Register des Mandantenstammblattes

Register Allgemeines

Im Register Allgemeines geben Sie die grundlegenden Daten für die Firma ein.

Mandant-Nr.

Die Nummer wird automatisch vom Programm vorgeschlagen und kann geändert werden.

Wenn Sie für eine Firma eine Nummer wählen, die bereits existiert, erhalten Sie einen Programmhinweis.

Kurzname

Je nach Mandantentyp wird standardmäßig der Eintrag aus dem Feld Name aus dem Register Natürliche Person oder aus dem Feld Bezeichnung aus dem Register Unternehmen - Grundangaben verwendet. Direkteingabe und nachträgliche Änderung sind möglich.

Der Eintrag dieses Feldes wird bei der Listendarstellung am Bildschirm und beim Ausdruck verwendet und sollte möglichst kurz und aussagekräftig sein. Außerdem dient dieser Eintrag als Suchbegriff bei späteren Suchvorgängen nach einer bestimmten Firma.

Mandantentyp

Es gibt drei Mandantentypen

Natürliche Person
Natürliche Person mit Unternehmen
Unternehmen

Zur besseren Übersichtlichkeit stehen jeweils nur die tatsächlich benötigten Register zur Verfügung. Beim Mandantentyp Unternehmen ist beispielsweise das Register Familie nicht vorhanden.

Wurde beim Anlegen der Akte der falsche Mandantentyp ausgewählt, können Sie über die Funktion Akte / Aktenvorlage / Zuordnen bzw. Datei Firmenvorlage (SBS Rewe neo®)… der eine andere Vorlage zuordnen und damit auch den Mandantentyp ändern.

Möchten Sie nicht gleich die gesamte Aktenstruktur, sondern lediglich den Mandantentyp ändern, so können Sie dies auf der Registerkarte Allgemeines über das entsprechende Listenfeld tun.

Den Mandantentyp können Sie ändern. Die Änderung des Mandantentyps wirkt sich nur auf das Jahr aus, in dem sie vorgenommen wurde.

ABC Klasse

Die Zuordnung in diesem Feld wird im Kanzleimonitoring bei der Auswertung des Auftragsbestands über die Sicht vKORGMandantInfoAuftrag ausgewertet. Vordefinierter Standardwert ist ohne. Eine Festlegung auf A, B oder C ist nicht zwingend.

Für die Klassifizierung gibt es keine rechtlichen Vorschriften. Sie können dazu unterschiedliche Empfehlungen heranziehen, wie Sie beispielsweise vom Steuerberaterverband (DStV) oder vom Institut für Wirtschaftspublizistik (IWW) veröffentlicht werden. Eine verbreitete Methode der ABC-Analyse orientiert sich am Umsatz oder auch am Deckungsbeitrag. Dabei werden z.B. diejenigen Mandanten mit den höchsten Honorarumsätzen oder Deckungsbeiträgen als A-Mandanten klassifiziert, die 80% des Gesamtumsatzes der Kanzlei einbringen. Alternativ dazu kann die Klassifikation auch an qualitativen Merkmalen ausgerichtet und mit einem Punkte-Schema bewertet werden, z.B. nach Termineinhaltung, Zahlungsmoral usw. Durch Auswertung der Mandanten nach ABC-Klassen erhalten Sie Informationen über ungünstige Konzentrationen bzw. über eine erforderliche Bereinigung innerhalb der Mandatschaft, z.B. Abgeben von bestimmten Branchen oder Berufsgruppen.

Zuständige Kanzlei

Geben Sie im Feld Zust. Kanzlei an, welche Kanzlei für die Firma zuständig ist.

Für jede Firma muss eine zuständige Kanzlei angegeben werden. Wenn Sie keine gesonderte Lizenz für mehrere Kanzleien haben, wird automatisch die Standardkanzlei eingetragen.

Zust. Partner

Geben Sie hier an, welcher Partner für den Mandanten hauptsächlich zuständig ist.

Zuständiger Mitarbeiter

Geben Sie im Feld Zust. Mitarbeiter an, welcher Mitarbeiter für die Firma zuständig ist.

Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl #3753102: akte stammdaten mandantenstammblatt image5.png einen Eintrag aus dem Auswahlfenster . Standardmäßig wird der aktuell angemeldete Benutzer vorgeschlagen.

Ihre Eingabe können Sie mit der Taste Entf wieder löschen.

Debitoren-Nr.

Das hier eingetragene Konto wird für die Debitorensollstellung verwendet und muss innerhalb des Kontenkreises für Debitoren liegen (siehe Register ReWe).

Wenn Sie erstmalig eine Debitoren-Nr. eingeben, können Sie diese automatisch für alle Jahre der Firma übernehmen. Sie erhalten vom Programm einen entsprechenden Hinweis, sobald Sie das Eingabefeld verlassen.

Lesen Sie auch auf der Hilfeseite Mandantenstammblatt den Abschnitt Firma in den Kundenstamm übernehmen, siehe Seite 7

Kostenstelle

Die hier eingetragene Kostenstellen-Nummer wird bei der Debitorensollstellung verwendet, wenn im Kanzleistammblatt die Bedeutung der Kostenkreise entsprechend geschlüsselt ist.

Kostenstelle

Hier können Sie festlegen, dass mehrere Firmen einen gemeinsamen Kundenstamm bzw. Lieferantenstamm besitzen. Auf diese Weise sparen Sie sich das doppelte Erfassen identischer Kunden bzw. Lieferanten.

Kundenstamm / Lieferantenstamm

Diese Einstellung können Sie nur dann vornehmen, wenn die Firma nicht bereits über eigene Kunden bzw. Lieferanten verfügt. Die Referenz auf einen anderen Kundenstamm oder Lieferantenstamm können Sie wieder entfernen (Entf-Taste), wenn die Firma keine Offenen Posten hat und keine Kunden bwz. Lieferanten in Personengruppen existieren.

Mandant seit / bis

Hier können Sie angeben, seit wann Sie diese Firma betreuen und wann die Zusammenarbeit endet. Das Datum muss nicht hinterlegt werden. Bei der Neuanlage einer Firma wird automatisch das Tagesdatum vorgeschlagen.

Register Natürliche Person

Diese Registerkarte steht nur bei den Mandantentypen Natürliche Person mit Unternehmen und Natürliche Person zur Verfügung.

Über die Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Religion öffnet sich das Dialogfenster Religionen. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Eintrag.

Das Feld Familienstand enthält bereits alle steuerlich relevanten Einträge. Sie brauchen daher lediglich einen der Einträge auszuwählen oder die ersten Buchstaben des Eintrags einzutippen (z.B. g für geschieden). Das Feld seit bezieht sich auf die Angabe im Feld Familienstand.

Hinweis: Bei Jahresangaben vor 1930 muss die Jahreszahl ausgeschrieben werden. Andernfalls werden die Ziffern 20 vom Programm ergänzt (z.B.: 12.2.22 erzeugt das Datum 12.02.2022).

Die eTIN (electronic Taxpayer Identification Number) ist ein personenbezogenes Zuordnungskriterium, das bis 31. Oktober 2010 für die elektronisch übermittelten Lohnsteuerbescheinigungsdaten benötigt wurde. Die eTIN ist ein 14-stelliger Ordnungsbegriff, der sich aus Buchstaben und Zahlen, ermittelt aus Bestandteilen des Namens, des Vornamens, des Geburtsdatums und einer Prüfziffer, zusammensetzt.

Sie haben die Möglichkeit, durch Klicken auf die Schaltfläche neben dem Eingabefeld die eTIN automatisch erzeugen zu lassen.

Voraussetzung für das automatische Erzeugen der eTIN ist, dass der Nachname, der Vorname und das Geburtsdatum für den Steuerpflichtigen erfasst wurden.

Die TIN (Tax identification number) oder Steuer-Identifikationsnummer Ident-Nr. wurde zum 1. Juli 2007 eingeführt und wird jedem Bürger automatisch durch das Bundeszentralamt für Steuern zugeteilt. Sie tritt an die Stelle der bisherigen persönlichen Steuernummer. Bei Umzügen bleibt sie unverändert und gilt lebenslang.

Die TIN setzt sich aus zehn Ziffern und einer zusätzlichen Prüfziffer zusammen.

Register Unternehmen

Das Register Unternehmen enthält die wesentlichen Angaben zum Unternehmen bei den Mandantentypen Natürlichen Person mit Unternehmen und Unternehmen.

Register Unternehmen - Grundangaben

Unternehmen In diesem Bereich geben Sie den Namen und Art des Unternehmens an.

Zusätzlich können Sie hier angeben, an welche Person im Unternehmen der Briefverkehr gesendet werden soll. Diese Angabe ist nur dann relevant, wenn kein Standardansprechpartner (siehe unten) hinterlegt wurde.

Ansprechpartner In diesem Bereich sind alle Ansprechpartner aufgelistet.

In der Spalte S ist der Standardansprechpartner gekennzeichnet. Beim Aufbereiten der Adresse werden die Daten des gekennzeichneten Ansprechpartners verwendet. Soll kein Ansprechpartner in die Adresse eingesteuert werden, entfernen Sie das Häkchen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag ohne weitere Abfrage aus der Liste zu entfernen. Endgültig gelöscht wird der Ansprechpartner jedoch erst beim Speichern des Stammblattes.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Ansprechpartner

Register Unternehmen - Gesellschaft Diese Angaben werden in der Kapitalertragssteuer, der dazugehörigen Steuerbescheinigung sowie in der Anteilsbewertung innerhalb der Erbschaftssteuer genutzt.

Die Registerkarte Gesellschaft ist nur vorhanden, wenn Sie als Kanzlei- bzw. Mandantentyp Unternehmen hinterlegt haben.

Grundangaben

das Datum der Gründung
das Datum der Geschäftsaufnahme

Das Datum der Gründung einer Gesellschaft müssen Sie immer erfassen. Das Datum der Geschäftsaufnahme erfassen Sie nur, wenn es vom Datum der Gründung abweicht.

Grund- oder Stammkapital in EUR Einträge zum Grund- oder Stammkapital sind nur möglich, wenn Sie das Datum der Gründung erfasst haben. Solange dies nicht der Fall ist, sind Eingaben in diesem Bereich nicht möglich. In die Erfassung gelangen Sie über die Schaltflächen Neu oder Bearbeiten.

Die Erfassung des Kapitals kann im Dialogfenster Angaben zum Kapital auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

über das Feld Kapital (Absolutbetrag)
über das Feld Erhöhung(+)/Minderung(-)

Der jeweils resultierende Betrag wird durch das Programm berechnet. Die Darstellung erfolgt sortiert anhand der Datumsspalte. Fremdwährungen werden zur Zeit nicht berücksichtigt.

Die Schaltfläche Anteile prüfen ermöglicht es, die Anteile der Gesellschafter für die einzelnen Kapitalstände anzuzeigen, einschließlich sich eventuell ergebender Differenzen. Damit ist es leicht, die Vollständigkeit der Erfassung zu überprüfen.

Register Unternehmen - Vertreter der Gesellschaft Angaben zum Vertreter der Gesellschaft In die Felder Ort der Geschäftsleitung, Gesetzlicher Vertreter, Anschrift des gesetzlichen Vertreters und Ort des Unternehmenssitzes können Daten eingegeben werden, die im Formular der Gewerbesteuer verwendet werden.

Den Gesellschaftszweck tragen Sie in das gleichnamige Feld ein.

Register Unternehmen - Sonstiges Amtsgericht, Handelsregisternummer, Betriebsnummer In die jeweiligen Felder werden die entsprechenden Daten eingetragen.

Rechtsform Über die Schaltfläche Auswahl neben dem Feld Rechtsform öffnet sich das Dialogfenster Rechtsformen. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Eintrag.

Die Eingabe einer Rechtsform ist zwingend erforderlich.

Größenklasse Hier wird die Größenklasse der Firma gemäß § 267 HGB festgelegt (klein, mittelgroß und groß). Die Größenklassen können Sie auch für Nicht-Kapitalgesellschaften frei verwenden und dabei die Klasseneinteilung nach individuellen Vorstellungen vornehmen. Vordefinierter Standardwert ist ohne, d.h. eine Festlegung ist nicht zwingend - auch nicht bei Kapitalgesellschaften.

Das Feld wird im Kanzleimonitoring bei der Auswertung des Auftragsbestands über die Sicht vKORGMandantInfoAuftrag ausgewertet.

Branchenschlüssel Wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Branchenschlüssel aus dem Auswahlfenster . Der Branchenschlüssel kann als Such- und Sortierkriterium verwendet werden, um z. B. Firmen einer bestimmten Branche anzeigen zu lassen. Mit Klick auf das Symbol entfernen Sie den Branchenschlüssel aus dem Feld.

Register Anschrift

In diesem Bereich hinterlegen Sie die Adressangaben für die verschiedenen Adressarten. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Eingabe einer Anschrift.

Register Kommunikation

In diesem Bereich sind alle Möglichkeiten der Verbindungsaufnahme aufgelistet, also Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adresse usw.

Abhängig davon, aus welchem Dokument Sie das Register öffnen, gibt es geringfügige Unterschiede. Die Funktionsweise ist jedoch vergleichbar.

Die Spalte HN kennzeichnet die Hauptnummer, wenn mehrere Kommunikationsmittel eines Typs vorhanden sind. Pro Kommunikationsart können Sie nur eine Hauptnummer festgelegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag ohne weitere Abfrage aus der Liste zu entfernen. Endgültig gelöscht wird das Kommunikationsmittel jedoch erst beim Speichern des Stammblattes. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Kommunikationsmittel.

Register Bank

Im Register Bank hinterlegen Sie die Bankdaten.

Bundesland

Wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl das Bundesland aus, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat. Diese Information wird für das Meldewesen des Auslandszahlungsverkehrs benötigt.

LZB-Firmennummer

Die LZB-Firmennummer kann bis zu 8 Ziffern enthalten. Sie wird dem Unternehmen von der zuständigen Landeszentralbank des Bundeslandes mitgeteilt.

Diese Information wird für das Meldewesen des Auslandszahlungsverkehrs benötigt.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Die Gläubiger-Identifikationsnummer (ID) wird für den Einzug von SEPA-Lastschriften benötigt. Die Beantragung und Ausstellung erfolgt in Deutschland durch die Deutsche Bundesbank und hat maximal 28 Stellen.

Schaltfläche SEPA-Daten

Über die Schaltfläche SEPA-Daten öffnet sich der Dialog SEPA-Daten konfigurieren

Im Feld Kombination Mandatsreferenz legen Sie die Logik zur Generierung der Mandatsreferenz für diese Firma fest. Zur Auswahl steht eine Kombination aus:

Kundennummer + IBAN
Kürzel + Kundennummer + Laufende Nummer
Kunden-Nr. + Datum + Uhrzeit.

Bei der zweiten Kombinationsmöglichkeit ist das Kürzel ein freiwilliges Eingabefeld. Die laufende Nummer erhöht sich beim Generieren um die nächste freie Stelle. Sofern Sie die Kombination der Mandatsreferenz mit Trennzeichen unterteilen möchten, kann dies ebenfalls hierüber gesteuert werden. Das Trennzeichen wird zwischen jeden Block automatisch gesetzt.

Folgende Trennzeichen sind zugelassen:

a - z
A - Z
0 - 9
' : ? , - ( + . ) /
sowie das Leerzeichen (Space)

Alle Änderungen werden erst nach dem Speichern wirksam.

Unterer Bereich

In diesem Bereich sind alle Bankverbindungen aufgelistet. Markieren Sie in der Spalte B die bevorzugte Bankverbindung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag ohne weitere Abfrage aus der Liste zu entfernen. Endgültig gelöscht wird die Bankverbindung erst beim Speichern des Stammblatts. SEPA-Mandate die zur Bankverbindung vorhanden sind, werden ebenfalls entfernt.

Nur in tse:nit, cs:plus möglich bzw. notwendig:

Sofern die Forderungen der Kanzlei an den Mandanten per SEPA-Lastschrifteinzug eingezogen werden sollen, ist es notwendig im unteren Bereich die Angaben für das SEPA Mandat zu erfassen. Die Hinterlegung ist nur möglich, wenn im Mandantenstammblatt im Register Allgemeines eine Debitoren-Nr. eingetragen wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zur Kanzleiorganisation.
Weitere Informationen finden Sie ebenso auf der Hilfeseite Dialog Bankkonto.

Register ReWe

Im Register ReWe werden die relevanten Daten für das Rechnungswesen eingetragen. In den jeweiligen Unterregistern hinterlegen Sie die entsprechenden Grundangaben. Je nach den Modulen und Zusatzprodukten, die Sie lizenziert haben, stehen verschiedene Unterregister zur Verfügung.

Abhängig davon, ob Sie das Mandantenstammblatts aus dem Mandatsverzeichnis oder direkt aus der jeweiligen Firma öffnen, unterscheiden sich die Dialoge geringfügig voneinander.

Register ReWe - Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr auswählen, anlegen oder ändern

Wählen Sie in der Auflistung ein vorhandenes Wirtschaftsjahr oder legen Sie ein neues Wirtschaftsjahr für diese Firma an.

Wenn Sie den Eintrag Neues Wirtschaftsjahr wählen, werden die Datumsfelder zur Anlage eines neuen Wirtschaftsjahres aktiviert. Tragen Sie in die Felder Beginn und Ende des Wirtschaftsjahres ein. Es können nur Wirtschaftsjahre angezeigt bzw. neu angelegt werden, die in dem in der Menüleiste ausgewählten Jahr beginnen oder enden. Durch Wechsel des Jahres in der Menüleiste wechselt der Inhalt des Dialogs ebenfalls zum entsprechenden Jahr.

Beachten Sie bei Änderungen der Angaben zum Wirtschaftsjahr:

Der Beginn kann nur geändert werden, wenn im Wirtschaftsjahr keine Buchungen und Wirtschaftsgüter vorhanden sind.
Das Ende kann nur geändert werden, wenn im letzten Wirtschaftsmonat keine Wirtschaftsgüter, Abschlussbuchungen und Buchungen vorhanden sind.
Das Ende-Datum muss immer größer bzw. gleich dem letzten gebuchten Monat sein.
Umfasst das Wirtschaftsjahr weniger als 12 Monate, darf es verlängert werden. Dies geht jedoch nur, wenn das folgende Wirtschaftsjahr nicht unmittelbar anschließt.

Kontenrahmen Wählen Sie in den Feldern Kontenrahmen und Fremdkontenrahmen den gewünschten Kontenrahmen aus dem Listenfeld aus.

Kontenkreise Im Bereich Kontenkreise werden die Nummernbereiche für die Sachkonten, Debitoren und Kreditoren angezeigt.

Im Feld Länge Sachkontennummern können Sie für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren längere Kontonummern vergeben als es im Standardkontenrahmen vorgesehen ist.

Maximal werden 8-stellige Sachkonten und 9-stellige Personenkonten unterstützt. Bei Neuanlage einer Firma erfolgt immer der Standardvorschlag mit Sachkontenlänge 4 und Sachkonten von 1 bis 9999, Debitorenkonten von 10000 bis 69999 und Kreditoren von 70000 bis 99999.

Bei Einschränkung bzw. Verlängerung der Kontenkreise erfolgen vom Programm folgende Prüfungen:

Alle vorhandenen Stammkonten für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren für das aktuelle Wirtschaftsjahr müssen innerhalb des jeweiligen Bereiches liegen.
Alle vorhandenen Offenen Posten-, Kunden- und Lieferantenkonten müssen innerhalb des jeweiligen Bereiches liegen.
Falls ein Vorjahr vorhanden ist, darf der Kontenbereich gegenüber dem Vorjahr nicht eingeschränkt werden. Der Vorschlag bei Neuanlage des Wirtschaftsjahres erfolgt mit den Kontenkreisen des Vorjahres.
Ist ein Folgejahr vorhanden, darf jeder Kontenkreis maximal den Bereich des Folgejahres umfassen.

Nachdem Sie die Sachkontenlänge ausgewählt haben, wird nach einer Prüfung der Kontenkreis für Sachkonten automatisch eingestellt und kann nicht mehr geändert werden. Die Länge für Personenkonten beträgt mindestens die Sachkontenlänge +1. Die Personenkontenkreise werden ebenfalls vom Programm vorgeschlagen und können geändert werden.

Buchungskreise Hier legen Sie fest, ob die Buchhaltung der Firma mit Buchungskreisen geführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Grundlagen von Buchungskreisen.

OP-Buchhaltung Hier geben Sie an, ob eine Offene Posten-Buchhaltung durchgeführt wird.

Gewinnermittlung nach §4(3) EStG Wenn für die Gewinnermittlung lediglich eine Einnahmenüberschussrechnung gemäß §4, Abs. 3 des EStG erforderlich ist, aktivieren Sie diese Option.

Auffangkonto Debitoren (nur Kanzleistammblatt) Ist im Mandantenstammblatt einer Firma kein Debitorenkonto hinterlegt, wird das Auffangkonto Debitoren aus dem Kanzleistammblatt für die Debitorensollstellung genutzt.

Das hier eingetragene Konto muss innerhalb des Kontenkreises für Debitoren liegen (10000 bis 69999).

Einkunftsart Festlegung, zu welcher Einkunftsart des § 2 Abs. 2 EStG der im Rechnungswesen ermittelte Gewinn bzw. der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten gehört.

Aufgrund der hier hinterlegten Einkunftsart wird beim Einlesen der Daten aus dem Rechnungswesen in die Einkommensteuererklärung der Gewinn in die Anlage GSE Seite 1 (Gewerbebetrieb) oder GSE Seite 2 (selbständige Arbeit) oder in Anlage L eingefügt.

Bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung wird kein Gewinn bzw. Überschuss in die Anlage V eingelesen. Es werden nur die einzelnen Werte in die Anlage V eingelesen.

Personenkonten Hier legen Sie fest, ob Sie Personenkonten für Debitoren und/oder Kreditoren führen.

Gesellschaftereingabe Wenn Sie für dieses Wirtschaftsjahr eine Kapitalkontenentwicklung für mehr als 10 Vollhafter und 10 Teilhafter erstellen möchten, geben Sie hier die Stellenanzahl der Konto-Endnummer der Gesellschafter an.

Setzen Sie das Häkchen Eingabe bei der Buchung, um bei der Buchung der Gesellschafteranteile in der Buchungsliste die Konto-Endnummer der Gesellschafter eingeben zu können. Andernfalls werden die Kontoendnummern als Bestandteil der Kontonummern interpretiert. Die Standard-Auswertungen für Bilanz und Kapitalkontenentwicklung sind in diesem Falle nicht nutzbar.

Wenn das Kontrollkästchen Erweiterte KKE gesetzt ist, so bedeutet dies, dass bei der Eingabe von Gesellschafterbuchungen eine bis zu 4-stelligen Fibuendnummer möglich ist. Dies ist erforderlich, wenn Geschäftsvorfälle (Übertragung einer § 6b Rücklage, Umbuchungen auf andere Kapitalkonten und andere Kapitalkontenanpassungen) auf Gesellschafterkonten gebucht werden sollen, die in die Kapitalkontenentwicklung, welche mit der E-Bilanz übermittelt werden muss, einfließen sollen. Beachten Sie hierzu die ausführlichen Hinweise zur erweitereten Kapitalkontenentwicklung.

Wenn Sie das Wirtschaftsjahr speichern, werden die Konto-Endnummern der Gesellschafter automatisch an die hier eingegebene Länge angepasst.

Eine mehrmalige Erweiterung der Länge der Konto-Endnummern ist nur möglich, wenn im Wirtschaftsjahr noch keine Buchungen mit Konto-Endnummern erfasst wurden.

Gutschriften mit Fälligkeit Sollen für Gutschriften ebenfalls die Zahlungskonditionen des Kunden-/Lieferantenstamms zur Ermittlung von Fälligkeiten und Skontoinformationen herangezogen werden, aktivieren Sie diese Option.

Devisenbuchhaltung Die Devisenbuchhaltung ist separat lizenzierbar. Sofern dieses Modul aktiv ist, hinterlegen Sie hier die Konten der Kursdifferenz Auftrag und Kursdifferenz Ertrag für die Umrechnungsdifferenzen der Devisenbuchhaltung.

Register ReWe - Kostenrechnung

Grundangaben zur Kostenrechnung Neben dem Kostenrahmen und maximal drei Kostenkreisen können Sie festlegen, welche Konten (Aufwand, Ertrag) mit Kostenstellen in der Finanzbuchhaltung gebucht werden sollen. Die Aufwands- und Ertragskonten schlüsseln Sie im Kontenstamm.

Um die Kostenrechnung zu nutzen, muss zwingend ein Kostenrahmen und mindestens ein Kostenkreis angegeben werden. Sie können ausschließlich auf die hier angegebenen Kostenkreise buchen.

Die Neuanlage von Kostenrahmen und Kostenkreisen kann aus dem Stammblatt erfolgen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl #3753102: akte stammdaten mandantenstammblatt image5.png einen Eintrag aus dem Auswahlfenster. Die Angaben können nicht mehr geändert werden, wenn im entsprechenden Wirtschaftsjahr gebucht wurde.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Kostenkreise und .Dialog Kostenartenrahmen.

Referenz auf eine Kostenstelle im Kanzleistammblatt Im Kanzleistammblatt können Sie über das Listenfeld neben den Kostenkreisen die Zuordnung treffen, auf welche Kostenkreise Benutzer, Firmen und Kanzleien zu buchen sind.

Jedem Benutzer, jeder Kanzlei, jeder Firma kann im Stammblatt eine Kostenstelle zugeordnet werden, die auf den jeweiligen Kostenkreis referenziert. D.h. die Kostenstelle auf dem Mandantenstammblatt referenziert auf den Kostenkreis Firmen, die Kostenstelle auf dem Kanzleistammblatt referenziert auf den Kostenkreis Kanzleien und die Kostenstelle auf dem Mitarbeiterstammblatt referenziert auf den Kostenkreis Mitarbeiter. Bei der Einrichtung von Kostenkreisen muss deshalb auf diese Gruppen (Mandanten, Kanzleien, Mitarbeiter, Partner) verwiesen werden.

Mit Leistungsmonat Mit dieser Option wird die Erfassung des Leistungsmonates in der Kostenrechnung ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Buchungen mit Leistungsmonat (Kostenrechnung).

Register ReWe – Archiv

Die Nutzung der Archivanbindung ist nur mit einer Lizenz für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) möglich. Nach Einspielen der Lizenz können Sie die Funktionen des DMS nutzen. Anschließend erhalten Sie im Mandantenstammblatt unter ReWe das zusätzliche Register Archiv, auf dem Sie die Archivierung für eine Firma aktivieren können. Mit aktivierter Belegarchivierung können Sie in der Buchungsliste die Archivnummern zur Buchung erfassen.

Belegarchivierung Mit Setzen dieser Option aktivieren Sie die Buchungserfassung mit Archivnummern. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist die Installation eines externen Archivsystems, z.B. SBS iDocument/Starke DMS, indem Sie Ihre Belege einscannen und mit einer Archivnummer versehen. Anschließend übernehmen Sie die archivierten Belege in das Dokument Archivbuch. Somit sind die archivierten Belege mit der eindeutigen Archivnummer im System vorhanden und können in der Buchungsliste den Buchungen zugeordnet werden.

Verschlagwortung bei der Buchungserfassung Die Verschlagwortung dient dazu, Belege mit Hilfe von Suchkriterien im Archivsystem schneller zu finden. Dies erfolgt, indem einem Archivbeleg Kriterien der Buchung mitgegeben werden, wie z.B. Konto, GKonto, Betrag, Kostenstelle usw. Die Archivbelege erhalten somit die kompletten Buchungsinformationen. Dies ermöglicht eine effizientere Suche nach Belegen im Archivsystem.

Die Buchungskriterien können erst nach der Zuordnung eines Belegs zu einer Buchung übermittelt werden.

Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit die Verschlagwortung gleich bei der Buchungserfassung durchführen zu lassen, d.h. nach dem Speichern einer Buchung wird im Hintergrund eine Verbindung zum Archivsystem hergestellt und die Buchungsinformationen zum Beleg gespeichert.

Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die Verschlagwortung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, z.B. zum Monatsende, wenn alle Buchungen erfasst und geprüft sind. Die nachträgliche Verschlagwortung für mehrere Buchungen können Sie im Archivbuch im Menü <Bearbeiten | Verschlagwortung Buchungsbelege> durchführen.

Register ReWe - Folgemandant

Die Nutzung der Sonderfunktion Folgemandant ist nur mit der Eingabe eines Freischaltcodes in möglich. Mit der Freischaltung beinhaltet das Mandantenstammblatt im Bereich ReWe das Unterregister Folgemandant.

Hauptmandant und Folgemandant Die Auswahl der Folgemandanten kann mit Hauptmandant erfolgen. Wird die Firma als Hauptmandant definiert, können bei der Erfassung Informationen in den Folgemandanten übertragen werden. Dies setzt eine entsprechende Schlüsselung im Kontenstamm voraus.

Wird die Firma als Folgemandant geschlüsselt, muss er einem Hauptmandanten zugeordnet werden. Zusätzlich werden für die Übertragung der Buchungsinformationen Verrechnungskonten für Sach-/Debitoren-/Kreditorenkonten benötigt.

In der Übersicht der Folgemandanten markieren Sie die Folgemandanten, die dann im Dokument angezeigt werden. Es werden nur Daten angezeigt, die zu diesem Folgemandanten gehören. Eine Mehrfachauswahl der Folgemandanten ist möglich.

Register Steuern

Beim Mandantentyp Natürliche Person heißt das Register Finanzamt, beim Mandantentyp Unternehmen heißt es Steuern. Bedienung und Aussehen sind nahezu identisch, lediglich die Bereiche Umsatzsteuer und Lohnsteueranmeldung entfallen im Register Finanzamt.

Finanzamt

In diesem Bereich werden die hinterlegten Steuernummern und das zuständige Finanzamt sowie die jeweils zuständigen Sachbearbeiter angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag ohne weitere Abfrage aus der Liste zu entfernen. Endgültig gelöscht wird die Steuernummer erst beim Speichern des Stammblattes.

Die Schaltflächen sind nur aktiv, wenn Sie das Zugriffsrecht auf das Dokument Finanzämter besitzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Steuernummer.

Umsatzsteuer Identifiktationsnummer

Die eingegebene USt-ID wird auf ihre Gültigkeit überprüft. Wenn Sie die USt-ID nicht vollständig erfasst haben, erscheint vor dem Eingabefeld eine Warnung. Wenn Sie den Mauszeiger auf das Symbol bewegen, wird ein entsprechender Hinweistext angezeigt.

Wenn eine „gültige“ USt-ID von der Prüfungsroutine als falsch gekennzeichnet wird, gehen Sie wie folgt vor:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Warnung.
Schalten Sie die Prüfung über das Kontextmenü aus.
Teilen Sie uns die USt-ID mit, die von der Prüfroutine als „falsch“ ermittelt wurde.

Umsatzsteuer-Sollversteuerung

Aktivieren Sie das Feld Umsatzsteuer-Sollversteuerung, wenn eine Bilanzierung, durchgeführt wird. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, erfolgt die Verbuchung der Umsatzsteuer nach der Ist-Versteuerung.

Abgabefrist USt-Voranmeldung

Mit dem Listenfeld Abgabefrist USt-Voranmeldung stellen Sie ein, ob die USt-Voranmeldung monatlich oder quartalsweise abgegeben werden soll.

Wenn Sie bei der Abgabefrist Monat oder Quartal erfasst haben, wird im Feld Beginn der Abgabefrist automatisch Januar bzw. Quartal eingestellt.

Ändert sich die Abgabefrist im Laufe des Jahres, stellen Sie hier den neuen Beginnmonat bzw. das Beginnquartal der Abgabefrist ein. Diese Information wird benötigt, um in der UstVa- Jahresübersicht einen Wechsel der Abgabefrist berücksichtigen. Weiterhin wird diese Information für die Erstellung der Dauerfristverlängerung benötigt.

Dauerfristverlängerung

Die Option Dauerfristverlängerung gibt an, ob die Dauerfristverlängerung beantragt wurde.

Abgabefrist Lohnsteueranmeldung

Über das Listenfeld Abgabefrist stellen Sie ein, ob die Lohnsteueranmeldung monatlich, quartalsweise oder jährlich erfolgen soll.

Betriebsstätten

Unter Betriebsstätten können Sie die Betriebsstätten des Mandanten mit den Daten Gemeinde, Gemeinde-Nummer und Hebesatz eintragen. Durch Klicken auf Neu können Sie eine neue Betriebsstätte mittels des Dialogs Betriebsstätte eintragen.

Abhängig davon, ob der Aufruf aus dem Mandatsverzeichnis oder direkt aus der jeweiligen Mandantenakte erfolgt, unterscheiden sich die Dialoge geringfügig voneinander.

Beachten Sie in cs:Plus und SBS Rewe neo® die folgende Besonderheit:

Hier werden die Betriebstätten im eigenen Dokument Betriebsstättenverwaltung erfasst.

Anzeige der Betriebsstätten

In diesem Bereich werden bereits angelegte Betriebsstätten mit den Angaben Gemeinde, Gem.-Nr. und Hebenummer/Anschrift aufgeführt.

Um eine Betriebsstätte zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Sie erhalten somit den Dialog Betriebsstätte.

Register Familie

In diesem Register werden die familiären Daten zum Mandanten erfasst.

Das Register ist nur beim Mandantentyp Natürliche Person mit Unternehmen oder Natürliche Person vorhanden. Abhängig davon, ob der Aufruf aus dem Mandatsverzeichnis oder direkt aus der jeweiligen Mandantenakte / Firma erfolgt, unterscheiden sich die Dialoge geringfügig voneinander.

Ehegatte / Lebenspartner(in)

Dieser Bereich nimmt - bei Bedarf - die persönlichen Daten des Ehegatten bzw. Lebenspartners auf.

Bei Lebenspartnern, die nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz eine Lebenspartnerschaft begründet haben, ist die Erfassung im Mandantenstammblatt wie folgt vorzunehmen: Unter der Registerkarte „Natürliche Person“ soll der Lebenspartner eingetragen werden, der nach alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens an erster Stelle steht. Bei Namensgleichheit nach alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Bei Gleichheit des Vornamens nach dem Alter der Person (ältere Person). In der Registerkarte "Familie" unter Ehegatte / Lebenspartner(in) ist der andere Lebenspartner zu erfassen.

Zum Auswählen einer Religion betätigen Sie die Schaltfläche mit den drei Punkten neben dem Feld Religion. Es öffnet sich der Dialog Religionen.

Wollen Sie ein Geburtsdatum vor dem 1.1.1930 eingeben, muss die 19 für die Jahreszahl explizit angegeben werden.

Beispiel: Eingabe 1.5.29 ergibt 01.05.2029; Eingabe 1.5.1929 ergibt 01.05.1929

eTIN

Die eTIN (electronic Taxpayer Identification Number) ist ein personenbezogenes Zuordnungskriterium, das für die elektronisch übermittelten Lohnsteuerbescheinigungsdaten benötigt wird. Die eTIN ist ein 14-stelliger Ordnungsbegriff, der sich aus Buchstaben und Zahlen, ermittelt aus Bestandteilen des Namens, des Vornamens, des Geburtsdatums und einer Prüfziffer, zusammensetzt.

Sie haben die Möglichkeit, durch Klicken auf die Schaltfläche neben dem Eingabefeld die eTIN automatisch erzeugen zu lassen.

Voraussetzung für das automatische Erzeugen der eTIN ist, dass der Nachname, der Vorname und das Geburtsdatum für den Ehegatten erfasst wurden. Hat der Ehegatte denselben Nachnamen wie der Steuerpflichtige, genügt es, den Nachnamen des Steuerpflichtigen zu erfassen.

Die von Ihnen eingegebene eTIN wird auf ihre Gültigkeit überprüft. Die Prüfroutine für die korrekte eTIN enthält die amtlich vorgegebenen Prüfungen. Solange die eTIN nicht gültig erfasst wurde, erscheint vor dem Eingabefeld ein gelbes Dreieck. Wenn Sie den Mauszeiger auf das gelbe Dreieck bewegen, wird ein Hinweistext angezeigt. Mit diesem Hinweistext sollte es Ihnen möglich sein, eine korrekte Erfassung der eTIN durchzuführen.

Falls der Fall auftreten sollte, dass eine „gültige“ eTIN von der Prüfungsroutine als falsch gekennzeichnet wird, gehen Sie wie folgt vor:

Bewegen Sie den Mauszeiger auf das gelbe Dreieck.
Schalten Sie die Prüfung über das Kontextmenü (rechte Maustaste) aus.
Wichtig ist, dass Sie uns in jedem Fall die eTIN mitteilen, die von der Prüfroutine als „falsch“ ermittelt wurde. Senden Sie uns bitte eine E-Mail an [email protected] oder informieren Sie den Support per Telefon.

TIN

Die TIN (Tax identification number) oder Steuer-Identifikationsnummer wurde zum 1. Juli 2007 eingeführt und wird jedem Bürger automatisch durch das Bundeszentralamt für Steuern zugeteilt. Sie tritt an die Stelle der bisherigen persönlichen Finanzamts-Steuernummer. Bei Umzügen bleibt sie unverändert und gilt lebenslang.

Die TIN setzt sich aus zehn Ziffern und einer zusätzlichen Prüfziffer zusammen.

Abweichende Angaben bei getrennter Veranlagung

Wenn in der Mandantenakte eine getrennte Veranlagung für den Ehegatten durchgeführt werden soll, können im Ehegattenstammblatt abweichende Stammdaten für den Ehegatten erfasst werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eheg. Stammd., wird das entsprechende Dokument automatisch im Aktenmanager angelegt und muss nur noch ausgefüllt werden. Wurde im Bereich Natürliche Person als Familienstand ledig ausgewählt, ist die Schaltfläche zum Erzeugen des Ehegattenstammblatts deaktiviert.

Kinder

Im unteren Bereich können Sie die Daten der Kinder erfassen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag zu erfassen.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten um die Daten zu ändern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen um den markierten Eintrag ohne weitere Abfrage aus der Liste zu entfernen.

Register Auftragswesen (nur tse:nit / cs:Plus)

Die Informationen zum Auftragswesen sind in die Bereiche Zuständigkeiten und Zahlungsweise aufgeteilt.

Abhängig davon, ob der Aufruf aus dem Mandatsverzeichnis oder direkt aus der jeweiligen Mandantenakte erfolgt, unterscheiden sich die Dialoge geringfügig voneinander.

Zuständigkeiten

Der Bereich Zuständigkeiten enthält für den Mandanten je Auftragsart die zuständige Kanzlei und den zuständigen Mitarbeiter.

Neue Zuständigkeit eintragen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Es öffnet sich der Dialog Zuständigkeiten, und Sie können die neue Zuständigkeit eingeben.

Zuständigkeit ändern: Durch Klicken auf Bearbeiten oder Doppelklick auf einen Eintrag wird der Dialog Zuständigkeiten mit den Daten des gewählten Eintrags geöffnet, so dass Sie Änderungen an den Daten vornehmen können.

Löschen: Durch Klicken auf Löschen wird die markierte Zuständigkeit ohne weitere Abfrage aus der Liste entfernt.

Zahlungsweise

In diesem Bereich bestimmen Sie die Zahlungsweise für Gebührenrechnungen.

Voraussetzung:

Die Option Lastschriften von diesem Konto einziehen muss bei einem Bankkonto des Mandanten angewählt sein. Diese Bankverbindung wird Ihnen hier auch nachrichtlich angezeigt.

Umsatzsteuer auf Rechnung ausweisen

Mit der Option Umsatzsteuer auf Rechnung ausweisen legen Sie fest, ob die Umsatzsteuer auf den Rechnungen an den jeweiligen Mandanten dargestellt wird oder nicht.

Register Gruppen

Sie können Firmen einer oder mehreren Firmengruppen zuordnen. Firmengruppen legen Sie in den Zentralen Stammdaten im Dialog Mandantengruppen-Stammblatt an.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Zuordnen... klicken, erhalten Sie eine Liste aller Firmengruppen, zu denen die Firma noch nicht zugeordnet ist. Wählen Sie die gewünschte Gruppe und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfenster Mandantengruppe dem Mandanten zuordnen schließt sich und die Firmengruppe wird im Mandantenstammblatt eingetragen. Die Zuordnung können Sie auch im Dokument Mandatsverzeichnis oder Erweiterten Mandatsverzeichnis vornehmen.
Mit folgenden Tastenkombinationen können Sie mehrere Gruppen gleichzeitig wählen und zuordnen:

Umschalttaste gedrückt halten: Alle Einträge zwischen dem ersten und zweiten angeklickten Eintrag werden markiert.
Strg-Taste gedrückt halten: Jeder einzelne angeklickte Eintrag wird markiert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um die Zuordnung der Firma zur gewählten Gruppe aufzuheben.

Register Freie Felder

In dieser Registerkarte sind die Felder aufgelistet, die im Dokument Freie Felder angelegt sind. In der Spalte Wert können Sie für jede Firma die entsprechenden Werte erfassen.

Siehe auch: Dokument Freie Felder

Register Mandantenbrief (nur tse:nit / cs:plus)

Wenn Sie die Valuenet-Mandantenbriefe (http://www.mandantenbrief24.de) nutzen, dann können Sie auf der Registerkarte Mandantenbrief die notwendigen Informationen hinterlegen.

Voraussetzungen für die optimale Nutzung des Mandantenbriefs:

Ein Standard-PC mit E-Mail/Internet-Zugang.
Das Modul [tse:nit] internet service oder [tse:nit] mandantenbrief.
Die E-Mail-Adressen Ihrer Mandanten.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Der Mandant soll Mandantenbriefe erhalten legen Sie fest, ob der Mandant Mandantenbriefe erhalten soll. Wenn dies nicht gesetzt ist, sind alle anderen Felder auf dieser Seite inaktiv.

Versandwege

Mit den Optionsfeldern im Bereich Versandwege bestimmen Sie, auf welchem Weg der Mandant die Briefe erhalten soll (lesen Sie hierzu bitte auch die Informationen unter http://www.mandantenbrief24.de):

per E-Mail an den Mandanten

Die Mandantenbriefe werden an die auf der Registerkarte Kommunikation hinterlegte E-Mail Adresse geschickt.

per E-Mail an die zuständige Kanzlei/Partner

Wird der Mandantenbrief-Datenexport für eine Kanzlei generiert, erfolgt der Versand an die E-Mail Adresse der für den Mandanten zuständigen Kanzlei.

Beim Export für einen Partner, werden die Mandantenbriefe an die E-Mail Adresse des für den Mandanten zuständigen Partners geschickt.

Bei Auswahl dieses Versandweges muss für den Mandanten eine Hausanschrift erfasst worden sein.

Wenn Sie eine dieser Optionen aktivieren, aber die für den gewählten Versandweg notwendigen Informationen, z.B. die E-Mail Adresse, noch nicht eingegeben haben, erhalten Sie einen Hinweis. Das Mandantenstammblatt kann trotzdem gespeichert werden. Allerdings wird beim Mandantenbrief-Datenexport dieser Mandant nicht exportiert und erhält demzufolge auch keine Mandantenbriefe.

Profil

Über das Profil bestimmen Sie, welche Module der Mandantenbrief enthalten soll.

Wählen Sie aus dem Listenfeld ein Profil aus. Die Liste enthält alle Profile, die Sie im Dokument Mandantenbriefprofile in der Zentralakte definiert haben.

Betätigen Sie die Schaltfläche, wenn Sie sehen möchten, welche Content-Module das ausgewählte Profil enthält.

Es öffnet sich der Dialog, in dem Sie auch weitere Module aus- bzw. abwählen können. Wenn Sie auf diese Weise ein Standardprofil für den Mandanten ändern und den Dialog mit der Schaltfläche OK schließen, erscheint im Listenfeld die Bezeichnung .

Falls Sie in diesem Dialog eine Auswahl treffen, die der eines Standardprofils entspricht, dann wird dem Mandanten nach Betätigen der Schaltfläche OK das Standardprofil zugewiesen.

Wir empfehlen die Verwendung von Standardprofilen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, durch eine zentrale Änderung eines Profils im Dokument Mandantenbriefprofile den Aufbau der Mandantenbriefe für alle Mandanten zu ändern, denen das Profil zugeordnet ist.

Register Sonstige Adressen

Sie können dem Datensatz zusätzliche Adressen von Institutionen, wie z. B. Gerichte, IHK usw. zuordnen. Mit dieser Zuordnung können Sie mit diesen Institutionen problemlos den Schriftverkehr führen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das jeweilige Auswahlfenster wird geöffnet und Sie können den gewünschten Eintrag übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Auswahlfenster.

Mit Klick auf die Schaltflächen Neu oder Bearbeiten öffnet sich das Dialogfenster Adresse. Sie können entweder eine neue Adresse anlegen oder die markierte Adresse bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Dialog Adresse.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um die Adresse im Dialogfenster Adressvorschau anzusehen.

Der Kenner H steht für die Hauptadresse, die grundsätzlich ausgegeben wird, wenn eine Adressart mit mehreren Bezeichnungen vorhanden ist. Die mit diesem Kenner versehene Adresse können Sie über API-Variablen in Schriftverkehrsdokumente einfügen.

Der Kenner S steht für spezifische Adresse, die nur diesem Datensatz zugewiesen ist. Wenn Sie beispielsweise eine spezifische Adresse im Mandantenstammblatt anlegen, können Sie sie nur in dieser Firma zuordnen. Wenn Sie die spezifische Adresse im Kundenstamm anlegen, können Sie sie nur diesem Kunden zuordnen. Im Dokument Sonstige Adressen in den Zentralen Stammdaten ist die Adresse nicht vorhanden und kann somit auch nicht anderen Kanzleien oder Firmen zugewiesen werden.

Der Ansprechpartner wird zum Aufbereiten der Adresse verwendet. Nach dem Zuordnen einer Adresse wird der für die Adresse definierte Standardansprechpartner verwendet. Alternativ wählen Sie aus der Liste einen Ansprechpartner aus, der verwendet werden soll oder Sie wählen den Eintrag .

Register Stundensätze (nur tse:nit / cs:plus)

Im Mitarbeiter- und Mandantenstammblatt im Register Stundensätze können für Mitarbeiter und Mandanten Stundensätze auch auftragsartbezogen hinterlegt werden.

Standardstundensatz

Die Verwaltung der Stundensätze ist mehrstufig aufgebaut. An oberster Stelle steht der Standardstundensatz des Mitarbeiters im Mitarbeiterstammblatt, der über alle Mandanten und Angelegenheiten gilt, solange keine abweichenden Stundensätze gepflegt sind. Auf dieser Stufe werden folgende Daten hinterlegt:

Gültig ab

: Datum, ab dem die Angaben für die Stundensätze gültig sind.
Gehalt

: Durchschnittliches monatliches Gehalt des Mitarbeiters in Euro.
Stunden

: Sollarbeitsstunden pro Monat für den Mitarbeiter.

Beachten Sie bitte, dass hier nur eine fiktive Stundenanzahl erfasst wird. Für eine Vollzeitkraft (40-Stundenwoche) sind 170 Stunden pro Monat zu erfassen, für Teilzeitkräfte den entsprechenden Bruchteil von 170 Stunden.

Stundensatz extern

Externer Stundensatz des Mitarbeiters.

: Mit dem hier erfassten externen Stundensatz werden im Sachgebiet Auftragswesen die erfassten Leistungen berechnet und als Soll-Umsatz ausgegeben. : Die Ausgabe der Stundensätze kann über die Benutzerrechte individuell eingestellt werden.
Stundensatz intern
Interner Stundensatz des Mitarbeiters.

: Mit dem hier erfassten internen Stundensatz werden im Sachgebiet Auftragswesen die erfassten Leistungen berechnet und als Ist-Kosten ausgegeben. : Die Ausgabe der Stundensätze kann über die Benutzerrechte individuell eingestellt werden.
Abweichende Stundensätze

Für die abweichenden Stundensätze wird lediglich der externe Stundensatz erfasst, da der interne Stundensatz, der die Kosten des Mitarbeiters abbildet, auf allen Stufen gleich ist.

Abweichende Stundensätze können auftragsbezogen und / oder mandantenbezogen hinterlegt werden. Dabei gilt, je detaillierter die Informationen hinterlegt werden, desto niedriger die Gültigkeitsstufe.

Wird z.B. für auftragsartbezogene Stundensätze im Mitarbeiterstammblatt nur die Auftragsart hinterlegt, so gilt der Stundensatz für alle Mandanten und alle Angelegenheiten dieser Auftragsart. Wurde auch eine Angelegenheit erfasst, so gilt dieser Stundensatz für genau diese Angelegenheit bei allen Mandanten.

Soll für einen Mandanten grundsätzlich ein Stundensatz gelten, ist diese Information im Mandantenstammblatt zu erfassen. Alle hier eingestellten Stundensätze gelten dann nur für diesen Mandanten. Auch hier trifft die oben beschriebene Logik der Stufen zu.

Die für bestimmte Mandanten im Mitarbeiterstammblatt hinterlegten Stundensätze erscheinen auch im Register Stundensätze im Mandantenstammblatt. Dies gilt auch umgekehrt für Mitarbeiter, die im Mandantenstammblatt Stundensätze hinterlegt haben, so dass die korrekte Sicht auf die Stundensätze von beiden Seiten aus möglich ist.

Die Register Stundensätze im Mandanten- und im Mitarbeiterstammblatt stellen dieselben Informationen dar, lediglich aus der Sicht des jeweiligen Stammblatts.

Bearbeiten der Stundensätze

Mit den Befehlen des Kontextmenüs (rechte Maustaste) können Sie über die Funktion Neu einen neuen Stundensatz anlegen bzw. über die Funktion Löschen einen markierten Stundensatz löschen.

Auswertung durch die Leistungserfassung Bei der Leistungserfassung werden die Stundensätze automatisch ausgewertet. Dabei wird zunächst nach Informationen auf der niedrigsten Stufe gesucht. Wurden keine Stundensätze gefunden, wird die nächsthöhere Stufe abgefragt, bis endgültig ein Stundensatz gefunden wurde. Um Ihnen die Übersicht hier etwas zu vereinfachen, wurde eine Übersicht über die zur Anwendung kommenden Stundensätze erstellt. Diese ist in der [auftrwes.chm::/auftrwes/Leistungserfassung.htm Leistungserfassung] über die Funktionstaste F12 (Stundensatzherkunft) aufzurufen und zeigt Ihnen, je nach bereits eingegebenen Informationen, den dann gültigen Stundensatz an.

So können Sie immer genau feststellen, welcher Stundensatz gerade zum Einsatz kommt.

Beim Umbuchen oder Korrigieren von Leistungen wird der Stundensatz aufgrund des Leistungsdatums, des Mitarbeiters, des Mandanten und der Angelegenheit ggf. aktualisiert.