How To
Register Übersicht
ADDISON AKTE Kanzleiorganisation
Register Übersicht
Das Register Übersicht dient zur schnellen und komfortablen Übersicht der selektierten Mitarbeiter der Kanzlei.
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Die Ermittlung und Anzeige der Daten erfolgen immer auf Basis der selektierten Mitarbeiter, Teams oder der gesamten Kanzlei. |
Damit ist es möglich, die Kapazität einzelner Mitarbeiter oder auch verschiedener Teams schnell zu sehen. Hierzu muss das Dokument der Mitarbeiterplanung nur mehrfach in der Akte angelegt werden (z.B. je Team)
Ansicht verschiedener Dokumente im Aktenmanager:
Ansicht verschiedener Dokumente/Register:
In den nachfolgenden Tabellen wird beschrieben, wie die Werte/Daten der einzelnen Felder berechnet bzw. ermittelt werden:
- Für die Berechnung wurde folgende Darstellung gewählt
- (/) Division
- (-) Subtraktion
- (+) Addition
- (=) Summe
- ./. nicht vorhanden
- < kleiner
- <= kleiner gleich
größer
= größer gleich
Für die Zuordnung zum richtigen Zeitraum werden immer die Starttermine des Mitarbeiters des Auftrags/Planauftrags berücksichtigt.
Für die Ermittlung der Aufträge für das Folgejahr werden nur tatsächlich angelegte Aufträge (also keine Planaufträge) berücksichtigt.
Produktivität
Darstellung der Produktivität:
Übersicht Produktivität:
| Bezeichnung | Spalte | Bemerkung / Berechnung |
|---|---|---|
| Stunden produktiv | Ist Vorjahr | Summe der Zeiten, deren Aufträge (Angelegenheiten) als produktiv gekennzeichnet sind und deren Leistungsdatum im Vorjahr liegen. |
| Ist Jahr | Summe der Zeiten, deren Aufträge (Angelegenheiten) als produktiv gekennzeichnet sind und deren Leistungsdatum im Jahr liegen. | |
| Plan Jahr | Summe der Planstunden, deren Aufträge (Angelegenheiten) als produktiv gekennzeichnet sind und im Plan-Jahr liegen (Starttermin des Mitarbeiters im Auftrag). | |
| Zeitanteile Std. gesamt | Je Zeile: Plan Jahr (/) Stunden gesamt Plan Jahr In Prozent | |
| Zeitanteile Std. Prod. | Je Zeile: Plan Jahr (/) Stunden produktiv Plan Jahr In Prozent | |
| Nicht verrechenbare Stunden | Ist Vorjahr | Summe der Zeiten, deren Aufträge (Angelegenheiten) als nicht verrechenbar gekennzeichnet sind und deren Leistungsdatum im Vorjahr liegen. |
| Ist Jahr | Summe der Zeiten, deren Aufträge (Angelegenheiten) als nicht verrechenbar gekennzeichnet sind und deren Leistungsdatum im Jahr liegen. | |
| Plan Jahr | Summe der Planstunden, deren Aufträge (Angelegenheiten) als nicht verrechenbar gekennzeichnet sind und im Plan-Jahr liegen (Starttermin des Mitarbeiters im Auftrag). | |
| Stunden gesamt | Ist Vorjahr | Summe der Zeiten deren Leistungsdatum im Vorjahr liegen. |
| Ist Jahr | Summe der Zeiten, deren Leistungsdatum im Jahr liegen. | |
| Plan Jahr | Summe der Planstunden, die im Planjahr liegen. | |
| Geplante Überstunden | Ist Vorjahr | ./. |
| Ist Jahr | ./. | |
| Plan Jahr | Summe der im Mitarbeiterstammblatt hinterlegten geplanten Überstunden. | |
| Kapazität | Ist Vorjahr | Summe der im Mitarbeiterstammblatt hinterlegten Wochenarbeitszeit unter Berücksichtigung der Feiertage, gültig für das Vorjahr. |
| Ist Jahr | Summe der im Mitarbeiterstammblatt hinterlegten Wochenarbeitszeit unter Berücksichtigung der Feiertage, gültig für das Jahr. | |
| Plan Jahr | = Ist Jahr | |
| Restkapazität/ Überplanung | Ist Vorjahr | Summe der Kapazität Vorjahr (-) Summe Stunden gesamt Vorjahr |
| Ist Jahr | Summe Kapazität Jahr (-) Summe Stunden gesamt Jahr | |
| Plan Jahr | Summe Kapazität Jahr (-) Summe Planstunden Jahr (+) Geplante Überstunden Ist die Summe >= 0 wird Restkapazität angezeigt. Ist die Summe < 0 wird Überplanung angezeigt. |
Mandanten gesamt
Darstellung Mandanten gesamt:
| Bezeichnung | Spalte | Bemerkung / Berechnung |
|---|---|---|
| Aktive Mandanten | Vorjahr / Jahr | Es werden alle Mandanten berücksichtigt, die - nicht im Papierkorb stehen, - nicht im Korg-Papierkorb stehen, - nicht als endgültig gelöscht gekennzeichnet sind, - im Mandantenstammblatt kein Austrittsdatum >= Plan Jahr haben. Die Anzeige bezieht sich immer auf die selektierten Mitarbeiter, die - Hauptverantwortlicher im Mandantenstammblatt, - zuständig im Mandantenstammblatt im Register Auftragswesen, - in einem Auftrag (nur produktive Aufträge; Starttermin des Auftrags liegt im Vorjahr/Jahr) zuständig, - in der Detailplanung (Schaltfläche Mitarb.Planung) des Auftrags vorhanden sind. |
| Aktive Mandanten mit Auftrag | Vorjahr / Jahr | Es werden alle Mandanten berücksichtigt, die - nicht im Papierkorb stehen, - nicht im Korg-Papierkorb stehen, - im Mandantenstammblatt kein Austrittsdatum >= Plan Jahr haben, - einen Auftrag mit Starttermin in Plan Jahr haben. Die Anzeige bezieht sich immer auf die selektierten Mitarbeiter, die - in einem Auftrag (nur produktive Aufträge; Starttermin des Auftrags liegt im Vorjahr/Jahr) zuständig, - in der Detailplanung (Schaltfläche Mitarb.Planung) des Auftrags vorhanden sind. |
Mandanten je Gruppe
Darstellung Mandanten je Gruppe:
| Bezeichnung | Spalte | Bemerkung / Berechnung |
|---|---|---|
| Anzahl | Vorjahr / Jahr | Aktive Mandanten (siehe 8.2) mit Auftrag je Auftragsgruppe. Die Anzeige bezieht sich immer auf die selektierten Mitarbeiter, die - in einem Auftrag (nur produktive Aufträge; Starttermin des Auftrags liegt im Vorjahr/Jahr) zuständig, - in der Detailplanung (Schaltfläche Mitarb.Planung) des Auftrags vorhanden sind. |
| Offen | Offen | Solange ein einziger Auftrag eines Mandanten in der Gruppe noch nicht fertig ist, gilt der Mandant als offen. |
| Offen % | Dto. Anzeige in Prozent | |
| Fertig | Fertig | Wenn alle Aufträge eines Mandanten in der Gruppe fertig sind, gilt dieser Mandant als fertig. |
| Fertig % | Dto. Anzeige in Prozent |
Aufträge je Gruppe
Darstellung Aufträge je Gruppe:
| Bezeichnung | Spalte | Bemerkung / Berechnung |
|---|---|---|
| Anzahl | Vorjahr / Jahr | Aufträge der aktiven Mandanten (siehe 8.2) je Auftragsgruppe. Die Anzeige bezieht sich immer auf die selektierten Mitarbeiter, die - in einem Auftrag (nur produktive Aufträge; Starttermin des Auftrags liegt im Vorjahr/Jahr) zuständig, - in der Detailplanung (Schaltfläche Mitarb.Planung) des Auftrags vorhanden sind. |
| Offen | Offen | Aufträge, die noch nicht das Kennzeichen fertig haben |
| Offen % | Dto. Anzeige in Prozent | |
| Fertig | Fertig | Aufträge mit Kennzeichen fertig |
| Fertig % | Dto. Anzeige in Prozent |
Ansicht nach Mitarbeiter
Übersicht Ansicht nach Mitarbeiter:
Es stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
| Ansicht nach Mitarbeiter |  |
Ansicht nach Mitarbeiter |
| Ansicht nach Mandanten |  |
Ansicht nach Mandanten |
| Ansicht Monate |  |
Anzeige Monate |
| Ansicht Kalenderwochen |  |
Anzeige Kalenderwochen |
| Ansicht Planjahr |  |
Anzeige des aktuellen Planjahres Zusätzlich wird noch die Anzahl älterer Aufträge, die Gesamtzahl, der Dezember des Vorjahrs und der Januar/Februar des Folgejahres angezeigt. |
| Ansicht Aktuell |  |
Anzeige ab dem aktuellen Monat Zusätzlich wird noch die Anzahl älterer Aufträge, die Gesamtzahl, der Vor-/Vorvormonat des Planjahres angezeigt. |
| Wertedarstellung | Prozent geplant / verfügbar | |
| Stunden | Alle Produktive Nicht verrechenbare | |
| Fakturierte Aufträge | gepl. Std. inkl. (nie) fakturierte gepl. Std. ohne (nie) fakturierte |
| Bezeichnung | Spalte | Bemerkung / Berechnung |
|---|---|---|
| Anzahl älterer Aufträge | „Ermittlung der älteren Aufträge pro Mitarbeiter“ | Je Mitarbeiter: Anzahl der Aufträge, deren Starttermin kleiner als das Planjahr ist und deren Kennzeichen im Auftrag nicht fertig ist und der Mitarbeiter in der Detailplanung (Schaltfläche Mitarb.Planung) im Auftrag vorkommt. |
| Wertedarstellung | Geplant | Anzeige der geplanten Stunden Summe der Planstunden, deren Aufträge/Planaufträge (Starttermin des Mitarbeiters im Auftrag) im Planjahr liegen (-) Summe der Zeiten, deren Leistungsdatum im Planjahr liegt und für die ein Auftrag geplant ist. Wenn in dem Zeitraum mehr Stunden als geplant auf zugeordnete Aufträge gebucht wurden, werden negative Stunden als 0* gekennzeichnet. Die gesamte Zelle wird "rot" angezeigt. |
| verfügbar | Anzeige der verfügbaren Stunden Summe der im Mitarbeiterstammblatt hinterlegten Wochenarbeitszeit unter Berücksichtigung der Feiertage (-) Summe der Zeiten, deren Leistungsdatum im Planjahr liegen (d.h., auch Zeiten, für die es keine Planung für einen Auftrag gibt). Negative Stunden werden als 0* gekennzeichnet. Die gesamte Zelle wird "rot" angezeigt. | |
| Prozente | Anteil der geplanten Stunden an den verfügbaren Stunden in Prozent | |
| Stunden | Alle | Das Kennzeichen produktiv in der Angelegenheit des Auftrags/Basisauftrags wird nicht ausgewertet |
| Produktive | Das Kennzeichen in der Angelegenheit des Auftrags/Basisauftrags steht auf produktiv. | |
| Nicht verrechenbare | Das Kennzeichen in der Angelegenheit des Auftrags/Basisauftrags steht nicht auf produktiv. |
Ansicht nach Mandanten
Übersicht Ansicht nach Mandanten:
Es stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
| Ansicht nach Mitarbeiter | |
Ansicht nach Mitarbeiter |
| Ansicht nach Mandanten | |
Ansicht nach Mandanten |
| Ansicht Monate | |
Anzeige Monate |
| Ansicht Kalenderwochen | |
Anzeige Kalenderwochen |
| Ansicht Planjahr | |
Anzeige des aktuellen Planjahres Zusätzlich wird noch die Anzahl älterer Aufträge, die Gesamtzahl, der Dezember des Vorjahrs und der Januar/Februar des Folgejahres angezeigt. |
| Ansicht Aktuell | |
Anzeige ab dem aktuellen Monat Zusätzlich wird noch die Anzahl älterer Aufträge, die Gesamtzahl, der Vor-/Vorvormonat des Planjahres. |
| Wertedarstellung | Prozent Ist / Plan | |
| Mandanten | Nur bei Ansicht nach Mandanten :Mit Auftrag :Aktiv |
| Bezeichnung | Spalte | Bemerkung / Berechnung |
|---|---|---|
| Anzahl älterer Aufträge | „Ermittlung der älteren Aufträge pro Mandant“ | Je Mandant: Anzahl der Aufträge, deren Starttermin kleiner als das Planjahr ist und deren Kennzeichen im Auftrag nicht fertig ist und der Mitarbeiter in der Detailplanung (Schaltfläche Mitarb.Planung) im Auftrag vorkommt. |
| Wertedarstellung | Ist | Summe der Zeiten, deren Leistungsdatum im Zeitraum liegen. |
| Plan | Summe der Planstunden, deren Starttermin (Starttermin des Mitarbeiters im Auftrag) im Zeitraum liegt | |
| Prozent | Anteil der Ist-Stunden an den geplanten Stunden in Prozent | |
| Mandanten | Aktive Mandanten | Aktive Mandanten (siehe 8.2) |
| Aktive Mandanten mit Auftrag | Aktive Mandanten mit Auftrag (siehe 8.2) |
Details anzeigen (Datenherkunft)
Bei den Ansichten nach Mitarbeiter (geplante/verfügbare Stunden) bzw. Mandanten (Ist/Planstunden) können über das Kontextmenü (rechte Maustaste) Details zur Ermittlung der Zeiten angezeigt werden.
Es stehen verschiedene Ansichten zur Verfügung
- Ansicht 1
- Summe noch geplante Stunden
- noch verfügbare Sollstunden
- Ansicht 2
- detaillierte Anzeige der Summe noch geplanter Stunden
- detaillierte Anzeige der noch verfügbaren Sollstunden
- Ansicht 3
wie Ansicht 2 inklusive aller dazugehörenden Aufträge
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