Reiter Verträge (inkl. Sicherheiten & Unterlagen)

Reiter Verträge (inkl. Sicherheiten & Unterlagen)

Allgemeines In den unteren Reitern werden Ihnen die Einzelheiten zum oben ausgewählten Vertrag angezeigt. Ein Verändern der Vertragsstammdaten ist nur im Bearbeitungsmodus möglich.

Vertragsauswahl

Markieren Sie in der Vertragsliste den Vertrag, der hier ausgewertet werden soll.

Vertrag bearbeiten

Vertragsstammdaten können Sie nur im Bearbeitungsmodus ändern. Hierzu aktivieren Sie bitte den Bearbeitungsmodus über die Symbolleiste. Der Bearbeitungsmodus öffnet sich auch per Doppelklick auf die Vertragszeile in der Vertragsliste im oberen Bereich. Die diversen Sonderereignisse, sowie Sicherheiten und Vertragsunterlagen können auch hier in den jeweiligen Reitern bearbeitet werden.

Inhalt

Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle (gefilterten) Verträge des aktiven Mandanten.

Sortierung

Per Klick auf den Spaltenkopf kann die Liste sortiert werden.

Eine aktive Sortierung wird Ihnen über das Dreieck im rechten Bereich des Spaltenkopfs angezeigt. Mit einem weiteren Mausklick wird die Sortierung umgekehrt.

Spaltenreihenfolge

Die Spaltenreihenfolge kann temporär bis zum Beenden des Finanzmanagers geändert werden. Ziehen Sie hierfür den jeweiligen Spaltenkopf an die gewünschte Position.

Filter

Sie haben hier mehrere Möglichkeiten Ihre Verträge zu filtern und individuelle Gruppen zu erstellen.

Die Vertragsliste kann zusätzlich über die Auswahl bestimmter Vertragsarten beeinflusst werden.

Symbole – Bedeutung und Funktionen

Innerhalb der Vertragsübersichten in den Reitern Auf einen Blick, Verträge und Rechnungswesen werden Ihnen unterschiedliche Symbole angezeigt. Diese beinhalten folgende Informationen und Funktionen:

Vertragsliste
B/P/A		Vertragsgruppe Zeigt an, ob es sich um einen betrieblichen, privaten oder einen Aufteilungsvertrag handelt. Die Vertragsgruppe wird in den Vertragsstammdaten 1 definiert.
		Berechnungssperre Damit ein Vertrag nicht ungewollt geändert wird, kann eine Berechnungssperre gesetzt werden. Die Sperre kann innerhalb der Vertragsliste, per Klick in die zweite Spalte, oder im Tab-Reiter Vertragskonto in der Rohdatenansicht (de)aktiviert werden.
S		Simulierter Vertrag Zeigt an, ob es sich um einen simulierten Vertrag handelt. Simulierte Verträge können durch Entfernen des Häkchens „Simulierter Vertrag“ (Bearbeitungsmodus) in einen Echtvertrag übernommen werden.
		Restvertragssumme / Restlaufzeit Die Grafik zeigt an, wieviel von der Vertragssumme noch zu tilgen ist, bzw. getilgt ist. Der blaue Anteil ist die Restvertragssumme, der graue Anteil der schon getilgte Betrag. Die Auswertung Auf einen Blick > Schulden und Tilgung zeigt zusätzlich dieses Symbol für die Restlaufzeit. Hier zeigt der blaue Anteil die restliche Laufzeit an.
		Spalte „E“ = Sonderereignisse Zeigt an, dass zu diesem Vertrag Sonderereignisse existieren. Ein Mausklick zeigt das nächste Sonderereignis an.
		Spalte „S“ = Sicherheiten Zeigt an, dass zu diesem Vertrag Sicherheiten existieren. Ein Mausklick wechselt zur Ansicht der Sicherheiten.
		Spalte „U“ = Vertragsunterlagen Zeigt an, dass zu diesem Vertrag Vertragsunterlagen existieren. Ein Mausklick wechselt zur Ansicht der Vertragsunterlagen.
		Spalte „R“ = Rechnungswesen aktiviert Zeigt an, ob die Rechnungswesen-Funktionen zu diesem Vertrag nutzbar sind. Dies ist der Fall, wenn die notwendigen Konten zum Vertrag angegeben sind. Erscheint hier ein Ausrufungszeichen, dann sind zwar Konten hinterlegt, jedoch nicht komplett.
		Spalte „D“ = Schnelldruck Per Mausklick wird die Vertragsinfo des gewählten Vertrags angezeigt und kann gedruckt werden.
		Spalte „F“ = Filterzuordnung Das Filtersymbol zeigt an, ob ein Vertrag mindestens einem Filter zugeordnet ist.