Sachgebiet OP-Buchhaltung (AKTE und SBS Rewe neo®)

Wie kann in der Mahnung die persönliche Briefanrede dargestellt werden?

Für die Ausweisung der persönlichen Briefanrede beim Druck ist es erforderlich, dass Sie im Mahntext der Mahnstammdaten (Dokument Mahnbedingungen/Textgruppen) den neuen Platzhalter BA hinterlegen. Dieser wird in den Dokumenten des Mahnwesens durch die beim Kunden hinterlegte Briefanrede ersetzt. Bei Kunden, die keine Briefanrede hinterlegt haben, wird der Platzhalter durch den Standardtext Sehr geehrte Damen und Herren ersetzt.

Warum wird in der OP-Liste nicht die Kontenbezeichnung der Debitoren/Kreditoren aus dem Kontenstamm ausgewiesen?

In der OP-Liste wird immer die Kontenbezeichnung aus dem Kunden- bzw. Lieferantenstamm ausgegeben. Um die Kontenbezeichnung vom Konten- in den Kunden- bzw. Lieferantenstamm zu übernehmen, ist im Kunden- bzw. Lieferantenstamm über den Menüpunkt Bearbeiten | Abgleich(en) die Kontobezeichnung für das entspr. Wirtschaftsjahr aus dem Kontenstamm zu übernehmen. Zusätzlich kann es sinnvoll sein, im Abgleich Dialog den automatischen Abgleich zu aktivieren.

Beim Aufbereiten des Dokumentes Kontoauszug/Saldenbestätigung wird die Meldung: Kein Mahntext vorhanden! angezeigt

In der 'Mahnstammdaten Pflege' (Dokument Mahnbedingungen/Textgruppen) ist über die Schaltfläche ´Neu´ für den Mahntyp Kontoauszug/Saldenbestätigung ein Mahntext zu hinterlegen.

Beim Ausgleich des Offenen Postens in der Buchungsmaschine wird nicht der Debitor im OP-Fenster (über STRG + O) angezeigt

Die Debitoren wurden manuell gegen Konto 9008 vorgetragen. Beim Eingeben dieser Vortragsbuchung erscheint eine Abfrage, ob für diesen Buchungssatz auch ein Offener Posten erzeugt werden soll. Diese Meldung muss mit Ja bestätigt werden.

Wie kann man nach Ausdruck der Mahnung eine Mahnstufe zurücksetzen?

In der OP-Liste die OP-Buchung des Debitoren markieren, rechte Maustaste, OP-Satz korrigieren. Bei Mahnart die Mahnung markieren, rechte Maustaste, hier kann man die Mahnstufe hoch- oder herabsetzen.

Obwohl ein OP-Ausgleichslauf stattgefunden hat, werden die bereits ausgeglichenen Buchungssätze weiterhin angezeigt

In den Dokumenteigenschaften müssen Sie das Kontrollkästchen Mit ausgeglichenen Posten (Register Erscheinungsbild) deaktiviert werden. Diese Eigenschaft sollten Sie nur dann aktivieren, wenn Sie eine stichtagsbezogene OP-Liste erhalten möchten, die einen Zeitraum, der in der Vergangenheit liegt, abbildet.

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