Schnittstelle zu David InfoCenter
Schnittstelle zu David InfoCenter
Allgemein
Zur weiteren Nutzung der Mandanten- und Personenkonten-Stammdaten können diese als Adressen an Tobit InfoCenter übergeben werden.
Des Weiteren können die Wiedervorlagen aus dem Office Manager als Termine an Tobit InfoCenter übergeben werden.
Aufruf
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar ADDISON Menü / Groupwareanbindung
Aktivierung
Um die Tobit InfoCenter-Anbindung zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Programm Start / Programme / ADDISON / Anbindungen zu Fremdsoftware
- Wechseln Sie ggf. zur Registerkarte Netzwerk
- Markieren Sie die Zeile Tobit InfoCenter
- Verlassen Sie den Dialog mit der Schaltfläche Beenden
Nähere Informationen zur Handhabung des Dialogs Anbindungen
zu Fremdsoftware finden Sie in der Dokumentation Anbindungen zu Fremdsoftware.
Einstellungen – Konfiguration
Vor der ersten Übergabe von ADDISON-Stammdaten an Tobit InfoCenter ist die Konfiguration der Anbindung vorzunehmen. Über die Schaltfläche Einstellungen wird der Dialog Einstellungen geöffnet.
Dialog Einstellungen
Der Dialog Einstellungen Tobit InfoCenter wird folgendermaßen aufgerufen:
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar ADDISON Menü / Groupwareanbindung
Ordner
Jedem Bereich (Mandantenadressen, Aufgaben und Kontenadressen) ist ein Tobit InfoCenter-Ordner zuzuordnen, in den die Daten übergeben werden sollen. Die Schaltfläche 
Die Mitarbeiterdaten können z.Zt. noch nicht an Tobit InfoCenter übergeben werden.
Kategorie
Für die an Tobit InfoCenter zu übergebenden Daten können jeweils Kategorien hinterlegt werden.
Die Kategorie dient der Unterscheidung der Daten, sofern z.B. die Mandanten- und die Personenkontendaten in die gleichen Kontakte-Ordner übergeben werden (siehe z.B. Dialog oben).
Bei den Personenkonten kann je Mandanten eine Kategorie angelegt werden, in dem das Häkchen im Feld Mandantennummer als Kategorie gesetzt wird.
Wichtig: Die Einstellungen werden je Arbeitsplatz gespeichert.
Schaltfläche Löschen in Tobit
Über die Schaltfläche Löschen in Tobit können die bereits von ADDISON an Tobit InfoCenter übergebenen Daten eines Bereichs gelöscht werden.
Dialog David InfoCenter-Anbindung
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar ADDISON Menü / Groupwareanbindung
Bereich Adresse übernehmen
Die Mandantenstammdaten werden als Adressen an Tobit InfoCenter übergeben.
Schaltfläche Aktueller Mandant
Die Stammdaten des aktuellen Mandanten werden an Tobit InfoCenter übergeben.
Schaltfläche Alle übernehmen
Die Stammdaten aller Mandanten werden an Tobit InfoCenter übergeben.
Bereich Aufgaben übernehmen
Die Wiedervorlagen (Einträge mit Terminen) aus dem Office Manager werden als Termine an Tobit InfoCenter übergeben.
Nur die Einträge werden an Tobit InfoCenter übergeben, die im Office Manager in den fälligen Aufgaben des Benutzers bei Fälligkeit angezeigt werden. Das bedeutet, dass die Einstellung der Filterung im Fach Fällige Aufgaben Einfluss auf die an Tobit InfoCenter zu übergebenden Einträge hat.
Option Alle
Bei Einstellung Alle werden alle Einträge an Tobit InfoCenter übergeben, die bei Fälligkeit in den Fälligen Aufgaben des Benutzers angezeigt werden.
Option nur Verwaltungsakte
Es werden nur die Einträge an Tobit InfoCenter übergeben, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Im Fach ADDISON\Verwaltungsakte gespeichert
- Bei Fälligkeit Anzeige in den Fälligen Aufgaben des
Benutzers
Schaltfläche Übernehmen
Die Wiedervorlagen werden als Termine an Tobit InfoCenter übergeben.
Sobald ein Eintrag im Office Manager auf erledigt gesetzt oder gelöscht wird, wird der zugehörige Termin in Tobit InfoCenter gelöscht.
Wird die Übergabe an Tobit InfoCenter wiederholt, werden die früher erstellten Adressen und Termine in Tobit InfoCenter aktualisiert.
Bereich Optionen
Schaltfläche Adresskarte
Der Kontakt aus Tobit InfoCenter zum aktuellen Mandanten wird angezeigt.
Schaltfläche Einstellungen
Konfigurationseinstellungen für die Tobit InfoCenter-Anbindung.
Personenkontendaten (Rechnungswesen)
Personenkontenstammdaten aus dem Bereich Rechnungswesen können ebenfalls als Adressen an Tobit InfoCenter übergeben werden.
Kundenkonto für TobitInfoCenter aktivieren
Jedes Personenkonto ist gesondert für die Übergabe an Tobit InfoCenter zu aktivieren.
Bereich Rechnungswesen / Stammdaten / Kundenkonten bzw. Stammdaten / Lieferantenkonten aufrufen und Schaltfläche 
Die Anbindung für dieses Konto ist nun aktiviert und die Stammdaten des Kontos wurden sofort an Tobit InfoCenter übergeben. Bei jeder Änderung des Kontos wird der Kontakt in David InfoCenter automatisch aktualisiert.
Die Schaltfläche 