SMART Connect - Dashboard

SMART Connect - Dashboard

Das Dashboard ist die Einstiegsseite. Auf dieser werden zur besseren Übersicht auf einen Blick folgende Informationen des Datenbestandes aufbereitet und dargestellt:

• Aktuelle Periode (1)

Die aktuelle Periode zeigt Ihnen an, für welche Periode mindestens noch Belege an den Steuerberater übertragen werden müssen.

• Letzte Aktualisierung durch Steuerberater (2)

Hier sehen Sie, wann der Steuerberater zuletzt die Daten aktualisiert und damit die endgültigen Buchungen zurückübertragen hat.

• Handlungsbedarf auf den ersten drei Workflow-Steps mit Direktlink (3)

Diese drei Kacheln zeigen Ihnen an, ob es Handlungsbedarf aufgrund von Belegen auf einem der ersten drei Workflow-Steps besteht. Sind alle Kacheln grün, besteht kein Handlungsbedarf. Ist eine Kachel orange, sollten Sie entsprechend aktiv werden. Weitere Hinweise dazu entnehmen Sie bitte den einzelnen Erläuterungen der Workflow-Steps. Sie gelangen direkt in den Workflow-Step, indem Sie diesen anklicken. Wurde die automatische Übertragung an den Steuerberater in den Firmeneinstellungen aktiviert, ist die Kachel für den Workflow-Step Bereit zur Übertragung immer grün, da die Belege in diesem Fall automatisiert nachts übertragen werden und somit kein Handlungsbedarf besteht.

• Anzahl der Belege je Workflow-Step mit Direktlink (4)

Dieser Übersicht entnehmen Sie die Anzahl der Belege auf den einzelnen Workflow-Steps. Sie gelangen direkt in den Workflow-Step, indem Sie diesen anklicken.

• Verlauf der Beleganzahl der letzten 13 Perioden (5)

In dieser Grafik wird Ihnen der Belegverlauf der letzten 13 Perioden - ausgehend von der aktuellen Periode - angezeigt. Damit können Sie Monate mit hohem oder niedrigem Belegaufkommen direkt erkennen, analysieren und ggf. entsprechend handeln. Für eine bessere Vergleichbarkeit der aktuellen Periode werden 13 Perioden angezeigt.

• Übersicht der vorhandenen Datenquellen (6)

Hier sehen Sie direkt, welche externen Datenquellen verbunden sind und wie der Zustand der jeweiligen Datenquelle ist. Sie können erkennen, ob die Datenquelle automatisch abgerufen wird, um welche Übertragungsart es sich handelt, wann der letzte Abruf stattgefunden hat und Status-Informationen über aktuelle Probleme mit der Datenquelle (Zugangsdaten oder Fehler bei Abrufen). Im Fehlerfall können Sie meistens unter Services | Protokolle weitere Informationen erhalten. Zusätzlich gibt Ihnen der Belegverlauf Auskunft über das Belegvolumen der einzelnen Datenquelle im Verlauf der letzten 13 Perioden.

• Weiterführende Hilfe (7)

Über diese Links erreichen Sie direkt die entsprechenden Bereiche für Neuerungen und Supportfragen im ADDISON Direkt Hilfecenter oder können bei Login über den Steuerberaterzugang auch die aktuelle Version der Programmdokumentation herunterladen.