Stammdaten Steuerpflichtiger

Stammdaten Steuerpflichtiger

Registerkarte Steuerpflichtiger

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger/ Registerkarte Steuerpflichtiger

Programmzweck

Erfassung der Daten des Steuerpflichtigen:

Land

Wird im Feld Land das Kennzeichen für Ausland gewählt, wird in der Druckaufbereitung bzw. beim Adressdruck das Land in Großbuchstaben angezeigt bzw. gedruckt.

!Software zmisdoku image41.png Zu jedem Kommunikationsfeld können Notizen erfasst werden.

Ist ADDISON-Telefonie installiert, kann die markierte Telefonnummer automatisch gewählt werden.

Sofern eine E-Mail-Software installiert ist, wird die markierte E-Mail-Adresse direkt in eine neue E-Mail übergeben.

Sofern ein Internet-Browser installiert ist, wird die Internetadresse direkt im Browser angezeigt.

Konfession mit Gültigkeitsdatum

Die Erfassung von Konfessionen kann mit verschiedenen Konfessionen mit einen gültig ab-Datum eingetragen werden.

Familienstand mit Gültigkeitsdatum

Die Erfassung des Familienstands kann mit verschiedenen Familienständen mit einem gültig ab-Datum hinterlegt werden.

Anschriften mit Historie verwalten

Um von Mandanten frühzeitig mitgeteilte Anschriften-Änderungen sofort erfassen zu können, besteht die Möglichkeit diese über einen separaten Erfassungsdialog im System zu hinterlegen und zum Stichtag automatisiert in den Mandantenstamm zu übertragen.

Zur Nutzung der Funktionalität muss in den ADDISON Optionen für den Bereich ADDISON Software / Allgemein / übergreifend die Option Anschriften mit Historie verwalten aktiviert sein.

Wichtig: Anschließend kann die Anschrift des Steuerpflichtigen nur noch über einen separaten Erfassungsdialog verwaltet werden.

Anschriften verwalten

Aufruf des Erfassungsdialogs zur Anschriftenhistorie.

Zum Aufbau einer Historie wird bei der ersten Erfassung einer neuen Anschrift, die bereits im Mandantenstamm hinterlegte Anschrift in den Erfassungsdialog übertragen.

Nähere Informationen zur Nutzung der Fernsteuerung finden Sie in der Dokumentation ADDISON Fernsteuerung.

Registerkarte Steuerpflichtiger Sonstiges

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / Registerkarte Steuerpflichtiger Sonstiges

Programmzweck

Erfassung der sonstigen Daten des Steuerpflichtigen:

Anschrift privat Anschrift formell

Hier können mittels Adresstypenauswahl die unterschiedlichsten Arten von Anschriftenfeldern realisiert werden.

Nähere Infos zur Gestaltung der Anschriften finden sie in diesem Dokument im Kapitel Adresstypen.

Registerkarte Ehegatte

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / Registerkarte Ehegatte

Programmzweck

Erfassung der Ehegattendaten:

Hier gilt für die Kommunikationsfelder die gleiche Funktionalität wie beim Steuerpflichtigen.

Mit der Schaltfläche Übernehmen, kann die Anschrift des Steuerpflichtigen für den Ehegatten übernommen werden.

Mit der Schaltfläche Ehegatte zu Stpfl. können die Daten des Ehegatten auf Knopfdruck in den Steuerpflichtigen übernommen werden.

Voraussetzungen für die Übernahme der Daten:

• Das Feld verstorben am ist für den Steuerpflichtigen ausgefüllt.
• Der angemeldete Benutzer benötigt das BBS-Recht Mandanten verwalten (Projekt ZMiS).
• Historische Adressverwaltung ist nicht aktiviert.

Registerkarte Ehegatte Sonstiges

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / Registerkarte Ehegatte Sonstiges

Programmzweck

Erfassung der Zusatzdaten des Ehegatten:

Registerkarte Kinder

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / Registerkarte Kinder

Programmzweck

Erfassung Daten und Zusatzdaten für die Kinder.

Der Dialog gliedert sich auf in die Adressdaten und weitere Daten:

Neuanlage eines Kindes.

Löschen eines Kindes.

Mit der Schaltfläche Übernehmen werden die Adressdaten des Steuerpflichtigen übernommen.

Nicht relevant für ESt

Diese Felder können Kinder von der Übernahme in die Anlage Kind ausschließen, sofern diese nicht mehr für die ESt relevant sind.

Eingegeben werden kann Veranlagungsjahr von und Veranlagungsjahr bis:

• sofern eine Zeile mit leerer Spalte ab VJ angelegt wird, gilt das Kind als nicht relevant bis zum Jahr in der Spalte bis VJ
• sofern eine Zeile mit leerer Spalte bis VJ angelegt wird, gilt das Kind als nicht relevant bis in alle Ewigkeit.

Registerkarte Bankverbindungen – Privatbereich

Allgemein

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / Registerkarte Bankverbindung

Programmzweck

Erfassung der Hausbankverbindungen:

Es kann eine neue Bankverbindung angelegt werden.

Im Dialog Neuanlage Bankverbindung ist die IBAN zu erfassen. Aufgrund der IBAN wird automatisch der SWIFT BIC, die Bankbezeichnung, sowie die Bankleitzahl und die Kontonummer gefüllt.

Wird eine ausländische Bankverbindung angelegt, ist neben der IBAN auch der SWIFT BIC zu erfassen oder über die Auswahl die entsprechende Bank zu übernehmen, falls diese bereits in der Datenbank vorhanden ist.

Existiert die ausländische Bank noch nicht in der Datenbank kann diese über die Schaltfläche Neu angelegt werden.

Im Bankendialog kann nach IBAN, BLZ, Bezeichnung oder SWIFT BIC gesucht werden.

Liegt keine IBAN vor, kann diese über die Schaltfläche IBAN berechnen generiert werden. Dabei gelangt man in den Dialog IBAN Rechner.

Durch erfassen der Bankleitzahl und der Kontonummer und anschließender Übernahme mit der Schaltfläche wird die IBAN berechnet.

Löschen einer Bank. Das Löschen einer Bankverbindung ist erst möglich, wenn diese im Service-RZ abgemeldet wurde

Nähere Informationen über das Suchen und Importieren von Banken finden Sie im Kapitel Institutionen.

Wichtig: Mit einer ausländischen Hausbankverbindung kann kein Zahlungsverkehr durchgeführt werden, da sich die SEPA Zahlungsverkehrsformate in den SEPA Teilnehmerländern unterscheiden und nicht einheitlich sind.

Registerkarte Grunddaten

Hier können Sie die Bankdaten bearbeiten.

Scheckaussteller

Kann hier bei Bedarf eingetragen werden.

Nächste Schecknummer

Die Schecknummer wird vom Programm Allgemeiner Zahlungsverkehr über alle Hausbankverbindungen eines Mandanten hinweg beim Scheckdruck fortgeschrieben.

Registerkarte SEPA-Daten 1

SEPA-Daten

Erfassung der relevanten Daten zusammengefasst und etwaige Einstellungen.

SEPA-Datei zuletzt mit Version erstellt

Je Hausbankverbindung wird hier gespeichert, mit welcher SEPA Dateiversion die letzte SEPA Zahlungsdatei erstellt wurde.

Das Feld wird vom allg. ZVK aktualisiert, wenn im allgemeinen ZVK SEPA Dateien erstellt wurden und dient zum Vorschlag für die nächste SEPA Zahlungsdateierstellung

SEPA Mandate

Damit die Kanzlei das SEPA Lastschriftverfahren verwenden kann, muss über die Schaltfläche SEPA Mandat die Kanzlei zugeordnet und die entsprechenden Mandantendaten erfasst werden.

Zusätzlich muss im Bereich Kanzlei / Stammdaten | Optionen | Registerkarte Buchhaltung die Option Lastschriften im SEPA Format erstellen gesetzt sein.

In der Spalte SEPA bei den Bankverbindungen ist ersichtlich, welcher Bankverbindung SEPA Mandant zugeordnet wurde.

Nähere Informationen über das SEPA-Verfahren und die Hintergründe finden Sie in der Dokumentation ADDISON Finanzbuchhaltung / Zahlungsverkehr.

Registerkarte abw. Kontoinhaber

Abweichender Kontoinhaber

Hier können Anschrift und Kommunikationsdaten eines evtl. abweichenden Kontoinhabers eingegeben werden.

Registerkarte Fibu-Daten

Fibu Verrechnungskonto

Zwischenkonto für Offene-Posten nach Ausführung des Zahlungsverkehrs und vor Verbuchung auf dem Bankkonto.

Fibu Konto

Kontonummer des Bankkontos in der Finanzbuchhaltung.

Registerkarte Ansprechpartner

Ansprechpartner

Zur selektierten Bankverbindung können Ansprechpartner für den Mandanten zugeordnet werden. Ansprechpartner können entweder aus der Institution übernommen oder manuell angelegt werden.

Kopieren eines bereits in der Institution angelegten Ansprechpartners auf den Mandanten

Neuanlage eines Ansprechpartners

Bearbeiten der Daten des markierten Ansprechpartners

Löschen des markierten Ansprechpartners

Steuerpflichtiger weitere Daten: Registerkarte Gesetzlicher Vertreter

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / weitere Daten / Registerkarte Gesetzlicher Vertreter

Programmzweck

Erfassung der Daten für den gesetzlichen Vertreter:

Erfassung neuer, weiterer gesetzlicher Vertreter

Markierten gesetzlichen Vertreter löschen

Die Schaltfläche Übernehmen übernimmt die Adressdaten des Steuerpflichtigen

Nur aktive Gesetzliche Vertreter anzeigen

Gesetzliche Vertreter bei denen im Register Weitere Daten im Feld gültig bis ein Datum eingetragen ist, das kleiner ist als der heutige Tag ist, werden in der tabellarischen Übersicht nicht mehr angezeigt.

Wichtig: Um eine korrekte Weiterverwendung der erfassten gesetzlichen Vertreter innerhalb der ADDISON Software zu gewährleisten, müssen diese als Hauptvertreter (HV) gekennzeichnet werden.

Im Feld Art kann aus den folgenden Einträgen gewählt werden:

• Vollmacht
• Prokura
• Vollmacht und Prokura
• Vorstand
• Geschäftsführer
• Geschäftsführung
• Mitunternehmer
• Testamentsvollstrecker
• Insolvenzverwalter
• Liquidator

Vertreterbefugnis

Hinterlegung weiterer Angaben zum Gültigkeitszeitraum, der Vertretungsregelung und der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB.

Anschrift

Definitionen zur Ermittlung der Darstellungen Anschrift zur Nutzung der Office-Anbindung.

Steuerpflichtiger weitere Daten: Registerkarte Empfangsbevollmächtigter

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / weitere Daten / Registerkarte Empfangsbevollmächtigter

Programmzweck

Erfassung der Daten für den Empfangsbevollmächtigten:

Die Schaltfläche Übernehmen übernimmt die komplette Anschrift der Kanzlei

Steuerpflichtiger weitere Daten: Registerkarte Zusatzadressen

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / weitere Daten / Registerkarte Zusatzadressen

Programmzweck

Hier können beliebig weitere Adressdaten des Mandanten erfasst werden:

Die Zusatzadressen stehen für die Nutzung der Office-Anbindung und der Rechnungsschreibung zur Verfügung.

Es kann eine neue Zusatzadresse angelegt werden

Hier können Sie die Zusatzadresse bearbeiten

Löschen einer Zusatzadresse

Steuerpflichtiger weitere Daten: Registerkarte VaSt Berechtigung

Programmaufruf

Bereich Mandant / Steuerpflichtiger / weitere Daten / Registerkarte VaSt Berechtigung

Programmzweck

Hier können die Funktionen aus dem Bereich Online / Elster Aufträge / VaSt Berechtigung mandantenbezogen genutzt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Steuern – Vorausgefüllte Steuererklärung.