Suche

Suche

Über die Suchfunktion werden alle Daten im Finanzmanager auf Treffer durchsucht. Hierbei ist es egal, ob Sie Zahlen, Namen oder Zeichen suchen.

Kategorie

Eine Suche kann über verschiedene Kategorien erfolgen. Ein Vertrag enthält folgende Kategorien:

• Verträge (Vertragsstammdaten)
• Ereignisse (alle Berechnungsrelevanten Daten)
• Sicherheiten
• Dokumente (Vertragsunterlagen)
• Historie (historische Verträge berücksichtigen ja/nein)

Suchmethode

Wählen Sie hier, ob nach einem Text- oder Zahlenfeld gesucht werden soll.

Bitte beachten Sie, dass z.B. die Vertragsnummer ein alphanumerisches Feld ist und somit als Textfeld gilt.

Suchvorgang

Sie können die Suche über Kategorien und Felder eingrenzen.

Standardmäßig wird die Suche über alle Kategorien und Felder durchgeführt. Die gewählten Einstellungen bleiben bis zum Beenden des Finanzmanagers erhalten.

Geänderte Sucheinstellungen werden per Klick auf die Schaltfläche erneut Suchen übernommen und ausgeführt.

Im unteren Bereich werden Ihnen die Ergebnisse pro Kategorie angezeigt. Die einzelnen Fundstellen können Sie sich über die Drill-Down-Funktion anzeigen lassen.

Wechsel zum gefundenen Vertrag

Markieren Sie den gefundenen Eintrag.

Per Doppelklick oder über die Schaltfläche „Anzeigen“ wechseln Sie in die Vertragsliste, in der der betreffende Vertrag markiert ist.

Suchbegriff

Suche durchführen

Durch Eingabe eines Suchbegriffes und Klick auf die Schaltfläche wird die Suche ausgeführt.

Wird mindestens ein Vertrag gefunden, öffnet sich das Ergebnisfenster. Hier kann der Vertrag direkt per Doppelklick oder über die Schaltfläche Anzeigen geöffnet werden.

Schlagworte

Hilfreich können hier auch die Schlagworte sein.

Schlagworte können in der ersten Erfassungsmaske des Vertrags und auch innerhalb der Ereignisse hinterlegt werden.

Suche eingrenzen

Möchten Sie die Suchergebnisse weiter reduzieren, können Sie die Suche über die Kategorien und Suchmethoden einschränken.

• Suchen Sie z.B. nach einer Vertragsbezeichnung, dann genügt es die Kategorie Verträge zu aktivieren.

• Suchen Sie z.B. nach einem Schlagwort, das Sie in einer Sondertilgung (=Ereignis) hinterlegt haben, dann genügt es die Kategorie Ereignisse zu aktivieren.

• Suchen Sie z.B. nach einem bestimmten Ratenbetrag, aktivieren Sie die Suchmethode „Numerisch“.

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  ====Ergebnisse====

Im unteren Bereich werden Ihnen die Ergebnisse pro Kategorie angezeigt. Die einzelnen Fundstellen können Sie sich über die Drill-Down-Funktion anzeigen lassen.

Ausschluss von Altverträgen

In der letzten Spalte wird Ihnen angezeigt, ob der jeweilige Vertrag noch aktiv ist.

Die Suche über historische Verträge wird durch die Abwahl der Kategorie Historie verhindert.

Wechsel zum Vertrag

Zu dem gefundenen Vertrag gelangen Sie per Doppelklick oder über die Schaltfläche Anzeigen.