Tabellen-Funktionen (Übersicht/Mitarbeiter/Mandant)
Tabellen-Funktionen (Übersicht/Mitarbeiter/Mandant)
Die Bedienung in den Tabellenfunktionen wird nachfolgend exemplarisch am Beispiel der Mitarbeiterplanung erläutert. In der Mitarbeiterplanung gelten diese Funktionen hier gelten für die Register:
- Übersicht
- Mitarbeiter
- Mandant
Die beschriebenen Bedienelemente finden Sie in gleicher oder sehr ähnlicher Art und Weise auch in anderen Tabellen-Dokumenten des Programmes.
Durch Drücken der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü mit den verschiedenen Möglichkeiten. Abhängig von der gewählten Spalte und den bereits eingestellten Optionen kann dieses Menü unterschiedlich aussehen.
Beispiel mit der Möglichkeit, die Summenzeile (Fußzeile) im Register Übersicht oder die selektierte Spalte auszublenden.
ohne die Möglichkeit die selektierte Spalte auszublenden
Beim Beenden des Programms werden diese Einstellung in der Ansicht Aktuell gespeichert und beim nächsten Programmstart wieder aktiviert. Die Originalansicht kann jederzeit über die Schaltfläche Ansicht | Standard wieder aktiviert werden.
Es ist auch eine Kombination der verschiedenen Funktionen möglich. So kann zum Beispiel eine Suche mit einem Filter kombiniert werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt alle Aufträge für den Jahresabschluss für Januar 2019 an.
Gruppen erweitern/reduzieren
Mit dieser Funktion kann die Anzeige erweitert bzw. reduziert angezeigt werden.
reduzierte Anzeige:
erweiterte Anzeige:
Die gleiche Möglichkeit besteht auch durch Drücken der Schaltflächen. Hier ist noch eine stufenweise Gruppierung möglich.
- Mitarbeiter/ Mandant
- Auftragsgruppen
- Auftragsarten
- Angelegenheiten
- komplette Anzeige mit Aufträgen
Sortierung der Spalten
Mit dieser Funktion kann die Anzeige sortiert werden. Eine Sortierung ist für alle eingeblendeten Spalten möglich. Die Sortierung bezieht sich immer auf eine Gruppe der angezeigten Daten / Aufträge.
Eine Mehrfachsortierung der Spalten kann über eine Auswahl der Spalten (rechte Maustaste | Auf bzw. absteigend sortieren) mit gedrückter
Gruppierung der Daten
Diese Funktion dient nur zur Information. Es kann im Register Mitarbeiter und Mandant die maximale Gruppierung angezeigt werden.
Spalte entfernen / Spaltenauswahl
Verschiedene Spalten können zur individuellen Darstellung ein-/ausgeblendet werden.
Beispiel Die Spalten Auftragsanlage, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019 gesamt und Plan 2020 wurden ausgeblendet.
Diese können jederzeit über das Kontextmenü | Spaltenauswahl wieder hinzugefügt werden.
Spaltenbreite
Mit dieser Funktion kann die Breite einzelner oder aller Spalten optimal angezeigt werden.
Filter bearbeiten/entfernen
oder
"das kleine Symbol in der Spalte"
[[File:akte_kanzleiorganisation_mitarbeiterplanung_image86.png|154px|border]]
Mit dieser Funktion können Filter über alle Spalten definiert werden. Damit besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass eine Aufgabenübersicht für Mitarbeiter für Januar 2019 (nur Aufträge mit einem Starttermin zwischen 01.01.2019 und 31.01.2019) angezeigt werden kann. Der Filter kann/muss für jedes Register separat verwaltet werden.
Beim Beenden des Programms wird diese Definition in der aktuellen Ansicht gespeichert und steht bei einer erneuten Programmanwahl wieder zur Verfügung.
Der definierte Filter wird im unteren Bereich (links) der Mitarbeiterplanung angezeigt.
Bereits definierte Filter innerhalb dieses Dokumentes können über den Pfeil angezeigt und selektiert werden.
Definition von Bedingungen  |
Auswahl der Spalte (Beispiel)  |
Auswahl des Operators  |
Auswahl Datum  |
Hinweis zur Filterung der Spalten mit einem Datum
Es stehen zwei Möglichkeiten für die Filterung zur Verfügung (s.o.)
Wichtig ist hierbei, dass es sich um eine Verknüpfung der Auswahl handelt. D.h., dass Sie, abhängig von den gewünschten Daten, mehrere Filter einstellen müssen.
| Filter bearbeiten | Filter über Symbol in Spalte | Bemerkung |
|---|---|---|
| Ist nach diesem Jahr | Nach diesem Jahr | Nach dem aktuellen Jahr |
| Ist später in diesem Jahr | Später in diesem Jahr | Aktuelles Jahr; ab dem folgenden Monat |
| Ist später in diesem Monat | Später in diesem Monat | Aktueller Monat; ab der nächsten Woche |
| Ist in der nächsten Woche | Nächste Woche | Nächste Woche |
| Ist später in dieser Woche | Später in dieser Woche | Diese Woche; ab übermorgen |
| Ist morgen | Morgen | Morgen |
| Ist heute | Heute | Heute |
| Ist gestern | Gestern | Gestern |
| Ist früher in dieser Woche | Früher in dieser Woche | Aktuelle Woche; bis vorgestern |
| Ist in der letzten Woche | Letzte Woche | Vorherige Woche |
| Ist früher in diesem Monat | Früher in diesem Monat | Aktueller Monat; bis vorletzte Woche |
| Ist früher in diesem Jahr | Früher in diesem Jahr | Aktuelles Jahr; bis vorletzter Monat |
| Ist vor diesem Jahr | Vor diesem Jahr | Vorheriges Jahr |
| ./. | Ab heute | Alles ab heute (inklusiv) |
Beispiel
Sie möchten alle Aufträge sehen, die ab heute fertigstellt werden müssen
Alternativ zu dieser Selektion ist es auch möglich, den Auswahl Ab Heute zu wählen.
Diese Möglichkeit bei der Auswahl der Filter über das Symbol in der Spalte.
Bei einer Filterung über das Symbol in der Spalte werden alle Varianten angezeigt, die für diese Spalte möglich sind.
Bei einer Filterung über Filter bearbeiten werden alle Varianten angezeigt, die maximal möglich sind, auch wenn sie für diese Spalte nicht relevant sind.
Suche ein-/ausblenden
Mit dieser Funktion steht eine komfortable Suche über alle Spalten und Aufträge zur Verfügung. Damit kann zum Beispiel für einen Mitarbeiter angezeigt werden, welche Jahresabschlussaufträge für ihn vorgesehen sind. Die Suche kann/muss für jedes Register separat verwaltet werden.
Beim Beenden des Programms wird diese Definition in der aktuellen Ansicht gespeichert und steht bei einer erneuten Programmanwahl wieder zur Verfügung.
Die definierte Suche wird oberhalb der Überschriften der Auftragsgruppen bzw. Aufträge angezeigt.
Zeige/Verstecke Autofilterzeile
Mit dieser Funktion kann ein Autofilter für alle Spalten ein-/ausgeblendet werden. Damit kann jederzeit schnell und einfach über die jeweilige Spalte gefiltert werden. Die Suche kann/muss für jedes Register separat verwaltet werden.
Beim Beenden des Programms wird diese Definition in der aktuellen Ansicht gespeichert und steht bei einer erneuten Programmanwahl wieder zur Verfügung.
Die Autofilterzeile wird unterhalb der Überschriften angezeigt.
Individuelle Darstellung der Ansicht (Mitarbeiterplanung)
Mit Hilfe der 4 Punkte lässt sich die Übersicht individuell gestalten. Damit kann der Bereich der Produktivität, der Statistik (Mandanten, Aufträge) sowie die Auflistung nach Mitarbeiter / Mandanten zur besseren Darstellung verschoben werden.
