Überblick

Überblick

Ziel und Nutzen

Mit dem neuen Zusatzprodukt Factoring-Schnittstelle können die Honorarrechnungen aus der Akte-Software einfach und komfortabel per Factoring-Schnittstelle an die Steuerberater-Verrechnungsstelle (StB|VS) zur weiteren Bearbeitung übertragen werden.

Die StB|VS ist der Partner zur Digitalisierung des Abrechnungsprozesses.

Weitere Informationen zur StB|VS erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter, Kundenbetreuer und unter https://stbvs.com/

	Die Factoring-Schnittstelle ist nicht in der Standardlizenz Kanzleiorganisation enthalten.

Digitales Honorarmanagement mit der StB|VS

Komplette Integration in der Akte

• Kanzleistammblatt
• Mandantenstammblatt
• Rechnungsvorschlag
• Rechnungsausgangsbuch
• Postbuch
• Rechnungswesen: Es wird berücksichtigt, dass das komplette Debitorenmanagement durch die StB|VS erfolgt.

Leistungen der StB|VS

• Honorar-/Debitorenmanagement
• Ausfallschutz
• Vorfinanzierung

Wie funktioniert das digitale Honorarmanagement?

• Der Steuerberater schreibt die Honorarrechnung
• Die Honorarrechnung wird mit Hilfe des Transfer-Clients automatisch an die StB|VS übermittelt
• Die StB|VS zahlt offene Forderungen an den Steuerberater
• Die StB|VS versendet die Honorarabrechnung an den Mandanten
• Die StB|VS übernimmt das komplette Debitorenmanagement

Einverständniserklärung Mandant

• Wird eine Einverständniserklärung benötigt?
• Nein. Die StB|VS ist auf Grund der rechtlichen Gegebenheiten ohne Einwilligung der Mandanten nutzbar (§ 64 Abs. 2 S. 1 StBerG).
• Ein Informationsschreiben zu Beginn oder der Hinweis über die neue Vorgehensweise im persönlichen Gespräch sind sehr empfehlenswert. Dadurch werden mögliche Fragen meist im Vorfeld positiv beseitigt.
• Die Umstellung kann demnach sehr kurzfristig, binnen weniger Tage umgesetzt werden.

Voraussetzungen

• Erwerb und Installation der neuen Lizenz für die Factoring-Schnittstelle.
• Der Zugriff auf das Daten-Verzeichnis (Datenausgabe/Datenbereitstellung -> siehe Transferverzeichnis) muss vorhanden sein (Rücksprache mit dem IT-Partner).
• In den Akte Optionen muss die Option PDF-Dokument bei Fakturierung = Ja eingestellt sein.

• Es muss eine digitale Rechnungsvorlage vorhanden sein (Word, RPX oder LST).
• Ein Muster einer Rechnungsvorlage befindet sich unter …\10it_Daten\lst\Rechnung_Factoring.dotx (.lst, .rpx). Die vorhandene Rechnungsvorlage kann angepasst werden.
• Im Kanzleistammblatt muss im Register Factoring die Kundennummer, der Vermerk auf Rechnung und das Verzeichnis Datenbereitstellung verwaltet werden.
• Der Transferclient ist installiert. Im Transferclient wurde die gleiche Kundennummer wie im Kanzleistammblatt hinterlegt.