Übersicht Vorgänge

Programmzweck

Die Übersicht Vorgänge zeigt die vorhandenen Vorgänge am Bildschirm an. Die Bildschirmansichten beinhalten variable, flexible Darstellungen der Vorgänge.

Zu den vielfältigen Möglichkeiten der Darstellung gehören:

Beliebige Selektion, Gruppierung, Sortierung, Filterung.
Zwischensummen werden je Gruppe gebildet.
Ein-/Ausblenden von Spalten und Ändern der Reihenfolge von Spalten.
Speicherung beliebig vieler verschiedener Ansichten.

Durch die flexiblen Darstellungsmöglichkeiten können Sie mit bereits vorhandenen Informationen die für Sie relevanten Aussagen über Ihre Vorgänge individuell zusammenstellen.

Programmaufruf

Registerkarte ADDISON Desktop Registerkarte –Übersicht Vorgänge.

Es werden die Vorgänge des entsprechenden Mitarbeiters angezeigt. Der Status wird von angelegt bis in Bearbeitung gefiltert.

#3480775: Software vorgangsorientierung image66.png

Diese Anzeige kann beliebig sortiert und gruppiert werden. Eine neue Anzeige kann über verschiedene Selektionsmöglichkeiten erstellt werden.

Symbolleiste

#3480774: Software vorgangsorientierung image67.png

Neue Selektion

#3480776: Software vorgangsorientierung image68.png Die Selektion der Vorgänge kann geändert werden.

#3480780: Software vorgangsorientierung image69.png

Mandant von - bis

Eingabe einer Mandantennummer von – bis. Wird hier nichts eingegeben, erfolgt die Ausgabe für alle Mandanten

Status

Der Status wird standardmäßig von angelegt bis in Bearbeitung gesetzt.

Folgende Stati können verwendet werden:

Angelegt
Geplant
Belege im Haus
In Bearbeitung
Fertiggestellt
Nachgeschaut

Periode von - bis

Eingabe der auszuwertenden Periode z.B. 01.2019 bis 07.2019

Mitarbeiter

Der zuständige Kanzleimitarbeiter kann ausgewählt werden.

Ausgeschiedene Mitarbeiter

Es kann gewählt werden, ob ausgeschiedene Mitarbeiter angezeigt werden sollen oder nicht.

Default ist diese Option auf „Nichtanzeige“ gesetzt.

Bereich

Auswahl des gewünschten Bereiches.

Ansicht

Die gewünschte Ansicht kann eingestellt werden. Vorbelegt ist die Ansicht mit dem Wert „Standard“.

Vorgang aktivieren

#3480782: Software vorgangsorientierung image70.png Der markierte Vorgang kann aus dieser Ansicht gestartet werden.

Eigenschaften

#3472280: Software vorgangsorientierung image71.png Zeigt die Eigenschaften des markierten Vorgangs an. Die Eigenschaften sind im Kapitel „Genereller Aufbau von Vorgangsvorlagen“ beschrieben.

Löschen

#3480781: Software vorgangsorientierung image72.png Der markierte Vorgang kann (die markierten Vorgänge können) gelöscht werden.

Festschreiben

#3480786: Software vorgangsorientierung image73.png Festschreiben der Checkliste, die dem markierten Vorgang zugeordnet ist.

Kopieren / Jahreswechsel

#3480787: Software vorgangsorientierung image74.png Der Vorgang kann kopiert bzw. es kann ein Jahreswechsel durchgeführt werden.

Mehrfachbearbeiten

#3480789: Software vorgangsorientierung image75.png

Über diese Funktion kann für mehrere Vorgänge

Der Status
Der Mitarbeiter
Der Arbeitsablauf
geändert werden.

Serienbrief

#3480792: Software vorgangsorientierung image76.png Für die markierten Mandanten kann ein Serienbrief erstellt werden.

Nähere Informationen dazu, finden Sie in der Dokumentation ADDISON Officeanbindung.

Aktualisieren

#3480794: Software vorgangsorientierung image77.png Durch Ändern der Vorgangseigenschaften kann es sein, dass die eingestellten Selektionen nicht mehr zur Bildschirmansicht passen. Durch Aktualisieren wird die Ansicht neu aufgebaut.

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