Verfügbare Gadgets
Verfügbare Gadgets
Begriffsdefinition
In Mein ADDISON können in einem Fenster viele verschiedene Auflistungen, Grafiken und weitere Anwendungen eingeblendet werden. Diese Objekte werden als Gadgets bezeichnet.
Der Begriff Gadget beschreibt also kleine Anwendungen und hilfreiche Werkzeuge innerhalb des Fensters von Mein ADDISON.
Verfügbare Gadgets
Allgemein
Im Folgenden werden die verfügbaren Gadgets kurz dargestellt und erläutert.
Verfügbare Gadgets Bereich Beratung
Auswertungsschemen- vergleich
Mit Hilfe des Auswertungsschemenvergleichs werden Auswertungen des Jahresabschlusses miteinander verglichen.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe ADDISON Jahresabschluss / Administration / Gliederungsvergleich.
Verfügbare Gadgets Bereich Sonstiges
Terminverwaltung Finanzmanager
Die Termine von allen Mandanten zu den einzelnen Ereignissen im Finanzmanager können Sie mit der Terminübersicht verfolgen. Per Klick können Sie direkt in den Finanzmanager des Mandanten wechseln.
Angezeigt werden alle Ereignisse eines Vertrags, jedoch ohne Berücksichtigung der regelmäßigen Raten
Termine aktivieren
Beachten Sie bitte, dass die Termine erstmalig aktiviert werden müssen. Dies geschieht über die Schaltfläche:
Im Register Mandanten im Finanzmanager erhalten Sie eine Übersicht über alle Mandanten, für die Verträge im Finanzmanager angelegt wurden. Die Liste enthält pro Mandant zusammengefasste Informationen aus dem Finanzmanager. Per Klick können Sie direkt in den Finanzmanager des Mandanten wechseln.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation zum ADDISON Finanzmanager.
Aufgabenschnellerfassung
Der Mitarbeiter kann sich hier für das aktuelle Datum Aufgaben erfassen.
Durch Setzen des Checks hinter der Aufgabe kann diese als erledigt gekennzeichnet werden.
Wird die Aufgabe mit der rechten Maustaste angeklickt, kann sie gelöscht werden.
Mandantenlesezeichen
Als Mandantenlesezeichen werden die 10 zuletzt geöffneten Mandanten gespeichert und können von dort wieder aufgerufen werden.
Bei Verwendung von Vorgängen wird als Mandantenlesezeichen der Mandant mit verwendetem Vorgang, ansonsten der Mandant mit zuletzt aktivem Fenster gespeichert. Das Speichern als Mandantenlesezeichen erfolgt automatisch bei Mandantenwechsel.
Durch Doppelklick auf eine Zeile im Gadget Mandantenlesezeichen wird der entsprechende Mandant mit Vorgang bzw. Menüpunkt wieder geöffnet.
Geburtstage – Jubiläen
Die Geburtstage und Jubiläen der Mandanten und Kanzleimitarbeiter werden angezeigt:
- Mandanten- und Mitarbeitergeburtstage der nächsten 7 Tage werden angezeigt.
- Firmen- und Mitarbeiterjubiläen der nächsten 30 Tage werden angezeigt (die Mitarbeiterjubiläen werden aufgrund des Eintrittsdatums im Bereich Kanzlei | Stammdaten | Mitarbeiter ermittelt).
Da die Aktualisierung der Daten bis zu einigen Minuten dauern kann, stehen in der Symbolleiste des Gadgets 2 Optionen zur Verfügung:
Mit dieser Option werden die Daten für das Gadget entweder manuell mit der Schaltfläche 
Aktualisieren oder per ADDISON Fernsteuerung aktualisiert. Bei Aktualisierung per ADDISON Fernsteuerung ist die Aktualisierung morgens vor Arbeitsbeginn zu empfehlen, um die aktuellen Daten für diesen Tag angezeigt zu bekommen.
Mit dieser Option werden die Daten für das Gadget einmal am Tag bei der ersten Anzeige des Gadgets an einem Tag aktualisiert. Diese Option ist nur bei kleineren Datenmengen (wenige hundert Mandanten) zu empfehlen.
Die Aktualisierung muss nur ein Mal am Tag erfolgen. Die Daten stehen dann für alle Mitarbeiter zur Verfügung, die das Gadget eingeblendet haben. Das Datum der letzten Aktualisierung wird in der Symbolleiste des Gadgets angezeigt.
Weitere Informationen zur ADDISON Fernsteuerung erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software / ADDISON Fernsteuerung.
Mandantenliste
Die Mandantenliste bietet schnellen Zugriff auf alle Mandanten, für die der angemeldete BBS-Benutzer als Ansprechpartner hinterlegt ist. Zusätzlich stehen eine selbst konfigurierbare Mandantenliste sowie alle Mandanten zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Mandantenliste erhalten Sie im Kapitel Gadget Mandantenliste in dieser Dokumentation.
Notizen
Zur Adhoc-Erfassung von Notizen steht ein freies Textfeld zur Verfügung. Die erfassten Notizen werden BBS-benutzer-abhängig gespeichert und werden beim nächsten Start von Mein ADDISON wieder angezeigt.
RSS-Feed Reader
Mit dem RSS-Feed Reader können Sie RSS-Dienste abonnieren. RSS-Dienste sind i.d.R. kurze Informationsblöcke, die aus einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss und einem Link zur Originalseite bestehen. RSS-Dienste können auf vielen Seiten im Internet abonniert werden, um immer die aktuellen Informationen zu erhalten, ohne selbst die Seite öffnen zu müssen.
Weitere Informationen zur RSS-Feed Reader erhalten Sie im Kapitel
Gadget RSS FeedReader in dieser Dokumentation.
Verfügbare Gadgets Bereich Microsoft
Internet Browser
In diesem Gadget wird der Internet Browser geöffnet. Der Microsoft Edge-Webbrowser ist somit in ADDISON eingebunden, so dass eine schnelle Recherche im Internet direkt aus ADDISON heraus möglich ist.
Für das Gadget Internet Browser kann eine beliebige Startseite hinterlegt werden.
Bei Bedarf kann das neue Gadget über das BBS-Attribut Mein ADDISON – Internet Browser gesperrt werden.
Outlook Ansichten
In diesem Gadget wird ein Ordner aus Microsoft Outlook angezeigt.
Folgende Funktionen stehen in der Symbolleiste des Gadgets zur Verfügung:
- Ordner:
Hier wählen Sie den anzuzeigenden Ordner aus Outlook aus. Über die Schaltflächekönnen Sie den anzuzeigenden Ordner auswählen.
- Neu
Passend zum angezeigten Bereich wird ein neues Outlook-Element angelegt: Bei Posteingang eine neue E-Mail, bei Kalender ein neuer Termin und bei Kontakten ein neuer Kontakt. - Löschen
Die selektierten Elemente in der aktuellen Outlook-Ansicht werden gelöscht. - Dokument registrieren
Die selektierte E-Mail wird im Office Manager registriert. Kontakte und Termine können nicht im Office Manager registriert werden.
Im Kontextmenü (rechte Maustaste auf ein Outlook-Element) stehen weitere Funktionen zur Verfügung. Das Kontextmenü wird durch Microsoft Outlook bereitgestellt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe von Microsoft Outlook.
Verfügbare Gadgets Bereich Office-Manager
Anrufe in Abwesenheit
Sofern mit der ADDISON TAPI-Schnittstelle gearbeitet wird, können Anrufe in Abwesenheit im Eingangskorb des Office Managers gespeichert werden. Diese Anrufe in Abwesenheit werden in diesem Gadget dargestellt.
Weitere Informationen zu Anrufen in Abwesenheit und der ADDISON TAPI-Schnittstelle erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software / TAPI-Schnittstelle.
Fällige Aufgaben
Fällige Aufgaben des angemeldeten BBS-Benutzers aus dem Office Manager werden angezeigt.
Favoriten
Mit Favoriten sind jene Office Manager Fächer gemeint, die der aktuell angemeldete Benutzer zu seinen Office Manager Favoriten hinzugefügt hat. Diese werden sodann im Gadget Favoriten angezeigt, sodass das jeweilige Office Manager Favoritenfach, zu Mein ADDISON hinzugefügt werden kann.
Eingangskorb
Der Eingangskorb des angemeldeten BBS-Benutzers aus dem Office Manager wird angezeigt.
Ungelesene Nachrichten
Alle ungelesenen Nachrichten des angemeldeten BBS-Benutzers aus dem Office Manager werden angezeigt.
Fristen und Bescheide
Offene Bescheide, die vom angemeldeten BBS-Benutzer zu bearbeiten sind, werden angezeigt, sofern diese im Office Manager eingetragen werden.
Weitere Informationen zum Umgang mit Fälligen Aufgaben, dem Eingangskorb, ungelesenen Nachrichten und Fristen und Bescheiden erhalten Sie in der Dokumentation ADDISON Software / ADDISON Office Manager.
Verfügbare Gadgets Bereich Vorgänge
Anstehende Vorgänge
Offene Vorgänge werden angezeigt, die dem angemeldeten BBS-Benutzer zugeordnet sind und deren Vorgangsbeginn in der Vergangenheit oder innerhalb der nächsten Tage liegt.
Die Anzahl der zu berücksichtigenden Tage ist einstellbar.
Fällige Vorgänge
Nicht erledigte Vorgänge werden angezeigt, die dem angemeldeten BBS-Benutzer zugeordnet sind und deren Vorgangsende in der Vergangenheit oder innerhalb der nächsten Tage liegt.
Die Anzahl der zu berücksichtigenden Tage ist einstellbar.
Weitere Informationen zu Vorgängen erhalten Sie in den Dokumentationen ADDISON Software / Vorgangsorientierte Software und Bedienung der Oberfläche.
Verbleibende freie Zeit des Mitarbeiters
In der Grafik wird basierend auf den Daten des Planungsmanagers dargestellt, wie viel Zeit für den angemeldeten BBS-Benutzer im aktuellen Jahr verplant und frei ist.
Das Gadget wird beim Einblenden automatisch aktualisiert, danach nur noch durch Anklicken der Schaltfläche Aktualisieren. Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung werden in der Symbolleiste des Gadgets angezeigt.
Beispiel: 
Vergleich Plan- zu Ist-Zeit
In der Grafik wird basierend auf den Daten des Planungsmanagers und der Leistungserfassung dargestellt, wie viel Zeit für den angemeldeten BBS-Benutzer im aktuellen Jahr verplant und geleistet ist.
Das Gadget wird beim Einblenden automatisch aktualisiert, danach nur noch durch Anklicken der Schaltfläche Aktualisieren. Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung werden in der Symbolleiste des Gadgets angezeigt.
Beispiel:
Weitere Informationen zu Vorgängen, Planungsmanager und Leistungserfassung erhalten Sie in den Dokumentationen ADDISON Software / Vorgangsorientierte Software und ADDISON Kanzleiorganisation.
Gadget Mandantenliste
Allgemein
Programmzweck
Die Mandantenliste bietet einen schnellen Zugriff auf die Mandanten.
Das Gadget besteht aus den drei Registern alle Mandanten, eigene Mandanten und persönliche Mandantenliste. Aus dem Gadget heraus können weitere Aktionen ausgeführt werden, z.B. Aufruf eines Mandanten im CRM, zu einem Mandanten wechseln und Serienbriefe erstellen.
Register alle Mandanten
Es werden alle Mandanten angezeigt.
Register eigene Mandanten
Es werden alle Mandanten, bei denen der angemeldete BBS-Benutzer als Ansprechpartner eingetragen ist, aufgelistet. Die Zuordnung der Ansprechpartner erfolgt in den Mandantenstammdaten.
Register persönliche Mandantenliste
Die persönliche Mandantenliste kann sich der Benutzer selbst zusammenstellen. Mandanten werden über die Register alle Mandanten und eigene Mandanten hinzugefügt.
Standardmäßig enthält die persönliche Mandantenliste keine Einträge.
BBS-Recht
Bei Bedarf kann das Gadget Mandantenliste über das BBS-Attribut Mein ADDISON – Mandantenliste gesperrt werden.
Erstmaliges Erstellen der Mandantenlisten
Wird das Gadget Mandantenliste zum ersten Mal aufgerufen, so kann die Startzeit länger dauern. Die Dauer ist von der Anzahl der Mandanten abhängig, da bei der erstmaligen Verwendung des Gadgets alle Mandanten eingelesen werden müssen.
Symbolleiste der Mandantenliste
Funktionen der Mandantenliste
Allgemein
Die Funktionen CRM, Mandant aktivieren, Mandant in neuem Fenster öffnen, Mandant hinzufügen und Mandant entfernen aus der Toolbar stehen auch im Kontextmenü (rechte Maustaste) in jeder Zeile zur Verfügung.
CRM
Der selektierte Mandant wird im CRM angezeigt.
Mandant aktivieren
Es wird zum selektierten Mandanten in ADDISON gewechselt.
Der Wechsel zum Mandanten kann auch durch Doppelklick ausgelöst werden.
Mandant in neuem Fenster öffnen
Der selektierte Mandant wird in einer zweiten ADDISON-Sitzung aufgerufen.
Einzelbrief erstellen
Mit dem selektierten Mandanten wird die Office-Anbindung zum Brief erstellen aufgerufen.
Serienbrief erstellen
Die Office-Anbindung zum Serienbrief erstellen wird für die selektierten Mandanten gestartet.
Mandant hinzufügen
Der selektierte Mandant wird zur persönlichen Mandantenliste hinzugefügt. Eine Mehrfach-Selektion ist möglich.
Diese Funktion steht für die Register alle Mandanten und eigene Mandanten zur Verfügung.
Mandant entfernen
Der selektierte Mandant wird aus der persönlichen Mandantenliste entfernt. Eine Mehrfach-Selektion ist möglich.
Diese Funktion steht nur für das Register persönliche Mandantenliste zur Verfügung.
Portal-Logins generieren
Mit dieser Funktion können Portal-Logins für einen ausgewählten oder mehrere Mandanten gleichzeitig erstellt werden. Bei der Auswahl mehrerer Mandanten erfolgt die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie für
Sichere Portalnachricht senden
Hierüber können Portalnachrichten an ausgewählte Mandanten versendet werden.
Alle Mandanten selektieren
Es werden alle Mandanten der aktuellen Ansicht selektiert, um z.B. anschließend einen Serienbrief zu erstellen.
Aktualisieren
Mit der Schaltfläche Aktualisieren werden alle Mandanten neu eingelesen. Dies ist z.B. nach Neuanlage, Änderung oder Löschung von Mandanten notwendig.
Da die Aktualisierung der Mandanten bis zu einigen Minuten dauern kann, stehen in der Symbolleiste des Gadgets 2 Optionen zur Verfügung:
Mit dieser Option werden die Daten für das Gadget entweder manuell mit der Schaltfläche Aktualisieren oder per ADDISON Fernsteuerung aktualisiert. Bei Aktualisierung per ADDISON Fernsteuerung ist die Aktualisierung morgens vor Arbeitsbeginn zu empfehlen, um die aktuellen Daten für diesen Tag angezeigt zu bekommen.
Mit dieser Option werden die Daten für das Gadget einmal am Tag bei der ersten Anzeige des Gadgets an einem Tag aktualisiert. Diese Option ist nur bei kleineren Datenmengen (wenige hundert Mandanten) zu empfehlen.
Die Aktualisierung muss nur einmalig für alle Benutzer erfolgen. Die Daten stehen dann für alle Mitarbeiter zur Verfügung, die das Gadget eingeblendet haben. Das Datum der letzten Aktualisierung wird in der Symbolleiste des Gadgets angezeigt.
Die Dauer der Aktualisierung ist von der Anzahl der Mandanten abhängig, da alle Mandanten neu eingelesen werden müssen.
Weitere Informationen zur Bearbeitung der Bildschirmansicht (DevExpress) erhalten Sie in der Dokumentation Bedienung der Oberfläche Kapitel Bildschirmauswertungen (DevExpress)
Druckvorschau
Informationen zur Druckvorschau finden Sie im Kapitel
Druckvorschau fürMandantenliste in diesem Dokument.
Druckvorschau für Mandantenliste
Programmaufruf
Der Aufruf erfolgt über das Kontextmenü der Überschriftenzeile des Gadgets.
Programmzweck
Das Layout der angezeigten Mandantenliste kann in der Druckvorschau überarbeitet und dann ausgedruckt werden.
Seiteneinstellungen
Menü Datei / Seiteneinstellung bzw. Symbol 
Suchen
Aufruf über das Symbol Fernglas 
Gadget RSS Feed Reader
Allgemein
Programmzweck
Mit dem RSS-Feed Reader können Sie RSS-Dienste abonnieren. RSS-Dienste sind i.d.R. kurze Informationsblöcke, die aus einer Schlagzeile mit kurzem Textanriss und einem Link zur Originalseite bestehen. RSS-Dienste können auf vielen Seiten im Internet abonniert werden, um immer die aktuellen Informationen zu erhalten, ohne selbst die Seite öffnen zu müssen.
Symbolleiste
Menü
- Neu Erstellen neuen Ordner oder neues RSS Feed.
- Löschen
Löscht den aktuellen Ordner oder das aktuelle RSS Feed. - Eigenschaften
Zeigt die Eigenschaften des aktuellen Ordners oder RSS Feeds an. - Favoriten anzeigen Anzeige von RSS Feeds, die als Favoriten gekennzeichnet wurden.
- Aktualisieren Aktualisiert das aktuelle RSS Feed.
- Alle Feeds aktualisieren Aktualisiert alle RSS Feeds.
Neu
Erstellen eines neuen Ordners als Ordnungskriterium oder Erstellen eines neuen RSS Feeds.
Einfacher ist das Anlegen eines RSS Feeds mit Drag & Drop.
Rufen Sie die entsprechende Internetseite auf und ziehen die Adresse bei gedrückter Maustaste in den Seitenbereich des Readers. Der Dialog für die Eigenschaften wird geöffnet:
Der Link und der Titel werden automatisch ausgefüllt. Es können noch folgende Einstellungen vorgenommen werden:
- Beim Verlassen des Feeds Beitrag als gelesen markieren
Nicht gelesene Feeds werden fett dargestellt. Sind sie gelesen wird die Anzeige nicht mehr fett dargestellt. - RSS Feeds beim Start aktualisieren
Die Feeds werden beim ersten Start aktualisiert. - RSS-Feeds bei Aufruf aktualisieren
Wird das Feed aufgerufen, aktualisiert es sich automatisch. - Maximales Beitragsalter
Es handelt sich um ein Muss-Feld. Eingegrenzt werden kann von 1-7 Tagen, zwei Wochen, 1 Monat, zwei bzw. drei Monate, ein Jahr und unbegrenzt.
Beim ersten Aufruf eines Feed spielt das Beitragsalter keine Rolle. Es wird alles angezeigt. Erst nach dem Erneuten Starten werden nur noch die, vom Alter her, gewünschten Einträge angezeigt.
Favoriten anzeigen
Zeigt alle Beiträge, die mit der rechten Maustaste den Status Favorit bekommen haben, an.
Aktualisieren
Aktualisiert das angezeigte RSS Feed.
Als gelesen markieren
Es können beliebig alte Artikel als gelesen markiert werden.
Verbergen / Zeigen alle Gruppen
Alle Gruppen eines Ordners können auf Mausklick verborgen bzw. angezeigt werden.