Vertragspartner verwalten

Die Liste der Vertragspartner beinhaltet alle im Finanzmanager erfassten Adressen. Sie wird Ihnen z.B. zur Auswahl des Gläubigers bei Vertragsanlage angeboten

Folgende Funktionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Bearbeitung einzelner Adressen
Adressen können aus der öffentlichen Vertragspartnerliste entfernt und als "private Adresse" nur für den jeweiligen Mandanten genutzt werden.
Zusammenfassung mehrfach erfasster gleicher Adressen

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Menübefehle / Vertragspartner verwalten

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Neu / Bearbeiten / Löschen

Adressen können über die verschiedenen Schaltflächen angelegt, bearbeitet und auch wieder gelöscht werden.

Banken

Möchten sie eine Bank als Vertragspartner anlegen, können Sie diese über die BIC einlesen und in den Finanzmanager übernehmen.

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Zusammenführen mehrfach erfasster Adressen

Zusammenführen von Adressen

Sind Einträge mehrfach vorhanden, können Sie diese zusammenführen:

Sie aktivieren das Zusammenführen durch Klick auf die Schaltfläche „Zusammenführen“.
Als nächstes markieren Sie die betreffenden Einträge. Die Adresse, auf der die Einträge zusammengefasst werden, ist mit einem Pfeil markiert.
Zum Abschluss klicken Sie nochmals auf „Zusammenführen“ und bestätigen den zusammenfassenden Hinweis mit Ja.

Vorhandene Verträge werden automatisch an die geänderte Adresse angepasst.

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Nicht öffentliche Adressen

Adressen als „privat“ markieren

Grundsätzlich werden alle erfassten Adressen der Vertragspartner in allen Mandanten angeboten.

Möchten Sie daher bestimmte Adressen eines Vertrags nicht veröffentlichen, so können sie die Option „öffentlich“ entfernen.

Ein nicht öffentlicher Eintrag wird Ihnen dann nur in den Mandanten angeboten, in dem dieser Adresse mindestens ein Vertrag zugeordnet ist.

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Nicht öffentliche Vertragspartner ohne Vertragszuordnung

Ist der nicht öffentliche Vertragspartner keinem Vertrag zugeordnet, wird er bei allen Mandanten zur Auswahl angeboten.