Voraussetzungen / Lizenzierung

Damit Ihr Mandant als „selbstbuchender Mandant“ in Ihrem AKTE - System buchen kann,

muss er zum einen in der Liste selbstbuchender Mandanten angelegt und auf aktivieren gesetzt werden (siehe 9.1 Dialog Selbstbuchender Mandant),
zum anderen muss die Lizenz für diesen selbstbuchenden Mandanten per E-Mail angefordert und anschließend über die administration tools freigeschaltet werden (siehe 2.1 Aktivierung der selbstbuchenden Mandanten / Lizenz anfordern).

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den Abschnitt 2.1.2 Wichtige Lizenzhinweise.

Aktivierung der selbstbuchenden Mandanten / Lizenz anfordern

Nachdem Sie alle Stammdaten für Ihre selbstbuchenden Mandanten erfasst haben, müssen Sie die Mandanten aktivieren.

Der Versand der Lizenzanforderung an das Service - Team der AKTE - Distribution kann direkt mit Microsoft Outlook durchgeführt werden. Microsoft Outlook muss hierzu auf Ihrem Rechner installiert und konfiguriert worden sein.

Hierzu betätigen Sie im Dokument Liste selbstbuchender Mandanten die Schaltfläche Lizenz anfordern bzw. den Menübefehl Bearbeiten | Lizenz anfordern…

In Microsoft Outlook wird eine Standard - E-Mail zur Lizenzanforderung geöffnet. Diese E-Mail enthält einen Anhang, der alle notwendigen Informationen über Ihre selbstbuchenden Mandanten beinhaltet.

Achtung: Sie können diese Informationen des Anhangs einsehen, dürfen sie jedoch nicht ändern. Dadurch würden sie unbrauchbar werden.

Schicken Sie diese E-Mail ab. Sie erhalten in kurzer Zeit eine Antwort mit den benötigten Lizenzinformationen, die über die tse:nit/cs:Plus administration tools eingespielt werden müssen.

Hinweis: Diesen Vorgang müssen Sie wiederholen, wenn Sie weiteren Mandanten Zugang zu Ihrem System ermöglichen bzw. vorhandenen Mandanten den Zugriff verwehren möchten oder die Aktenzuordnung eines selbstbuchenden Mandanten wiederholt geändert haben.

Lizenz anfordern ohne MS Outlook

Wenn auf Ihrem Computer das Programm Microsoft Outlook nicht installiert ist, können Sie die Lizenz dennoch anfordern.

Wählen Sie hierzu den Menüpunkt Bearbeiten | Lizenzanforderung speichern…

Geben Sie im folgenden Dialog einen Dateinamen ein bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Namen Lizenzaenderung.zip und betätigen die Schaltfläche Speichern.

Die Lizenzanforderung wird nun generiert und unter dem angegebenen Namen und Dateipfad abgelegt.

Über Ihren E-Mail-Client senden Sie die Datei bitte als Anhang an folgende Adresse:

[email protected]

Wichtige Lizenzhinweise

Lizenz deaktivieren

Sie können die Aktenzuordnung eines aktiven selbstbuchenden Mandanten bis zu zehnmal ändern. Danach wird dieser deaktiviert und Sie müssen eine neue Lizenz anfordern.
Setzen Sie einen selbstbuchenden Mandanten im Stammblatt auf deaktivieren, wird die Lizenz für diesen Mandanten bei der nächsten Lizenzanforderung deaktiviert. Damit wird eine Kündigung zum Monatsende ausgelöst und die Nutzung der ASP-Mandanten-Lizenz ist dann noch bis zum Monatsende möglich.

Technische Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen auf der Seite des Steuerberaters

Ausreichend schnelle Internetleitung
Hardware und Software, um den Mandanten einen VPN-Zugang zu gewähren. Beachten Sie die Soft- und Hardware-Voraussetzung zur Terminalserver-Umgebung unserer Dokumentationen.
Fragen Sie dazu Ihren Systemadministrator, um einen reibungslosen Zugriff der ASP-Mandanten zu gewährleisten.

Systemvoraussetzungen auf der Seite des Mandanten

Ausreichend schnelle Internetleitung
VPN-Client zur Einwahl beim Steuerberater
Einen Remote Desktop Client, in Windows z.B. bereits integriert.

Verwandte Themen

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (AKTE)

In diesem Dokument wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, wie Mandantinnen und Mandanten über die AKTE-Software Zugriff auf ADDISON Direkt-Anwendungen erhalten können. Der Prozess umfasst das Öffnen der Zentralakte, das Navigieren zum Beraterportal und die Auswahl der jeweiligen Mandanten zur Konfiguration der Anwendungen. Die Anleitung betont die Bedeutung der richtigen Auswahl von Branchen und Anwendungen sowie die Optionen von Wolters Kluwer und Partnerapplikationen. Am Ende der Konfiguration sollen die ausgewählten Anwendungen gespeichert und abgeschlossen werden.

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE

Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)

Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.

ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)

Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten mit Mandanten. Nutzer können Nachrichten verfassen, Dokumente und Bilder anhängen sowie mehrere Empfänger hinzufügen. Eingehende Nachrichten werden in der AKTE-Software angezeigt und können über eine Chat-ähnliche Oberfläche beantwortet werden. Der Dokumentenaustausch ist intuitiv gestaltet, wobei Nutzer Dateien einfach hinzufügen und anzeigen können. Ein Schnellstart-Leitfaden für Mandanten ist ebenfalls verfügbar.