Weitere Firmenstammdaten

Weitere Firmenstammdaten

Individuelle Gruppensummen

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Individuelle Gruppensummen

Programmzweck

Mit Hilfe der Gruppensummen können Sie die Summenzeilen der Saldenlisten festlegen. Sie können die Kontenrahmen Gruppensummen unverändert übernehmen oder hier firmenbezogen verändern.

Bezeichnung

Der Text, den sie hier eingeben, erscheint auf der Saldenliste als Summenbezeichnung.

Nach Konto

Geben Sie die Nummer des Kontos ein, nach dem die Summe gedruckt werden soll.

Von Konto, bis Konto

Geben Sie das erste und das letzte Konto der jeweiligen Gruppe an. Alle Konten dieser Gruppe werden zu einer Gruppensumme zusammengefasst.

Individuelle Buchungstextschlüssel

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / individuelle Buchungstextschlüssel

Programmzweck

Buchungstexte dienen der näheren Erläuterung der Buchung. Häufig vorkommende Buchungstexte können hier unter einer Schlüsselnummer fest hinterlegt werden. Dadurch kann ein Buchungstext im Buchungsprogramm über die entsprechende Nummer eingegeben werden.

Wichtig: Diese Stammdaten gehören zu den individuellen Daten des Mandanten. Damit können Sie die übergreifenden Buchungstextschlüssel übersteuern.

Schlüssel

Die Schlüsselnummer ist frei wählbar.

Buchungstext

Wenn Sie im Buchen im Dialog Buchungen erfassen, können Sie im Textfeld über das Symbol die angelegten Buchungstexte in das Textfeld übernehmen.

Der Buchungstext wird auf Auswertungen wie Buchungsjournal, Konto, OP-Liste und wahlweise auf Mahnungen und Zahlungsträgern ausgedruckt.

Platzhalter

Folgende Platzhalter gibt es, die im Text integriert werden können. Diese können durch die Auswahl, in bestehende oder neu angelegte Buchungstextschlüssel, übernommen werden.

Bei bestehenden Buchungstextschlüssel mit der Maus an die gewünschte Stelle im Text klicken, dann den entsprechenden Platzhalter auswählen und übernehmen. Basis für die Berechnung ist das Belegdatum.

Zessionsvermerk

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Zessionsvermerk

Programmzweck

Bei Abtretung von Kundenforderungen an eine Bank, wird ein entsprechender Hinweis auf der OP-Liste sowie auf dem Kontoblatt gedruckt.

Automatikumbuchungen Steuerschlüssel

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Automatikumbuchungen Steuerschlüssel

Programmzweck

Ist z.B. die Vorsteuer nicht voll abzugsfähig, kann beim Steuerschlüssel eine Automatikumbuchung hinterlegt werden, die bei jeder Vorsteuerbuchung einen prozentualen Anteil auf das nicht abzugsfähige Vorsteuerkonto umbucht.

Im Vorlauf werden alle Steuerschlüssel des zugeordneten Kontenrahmens angezeigt. Selektieren Sie einen Steuerschlüssel und drücken die Schaltfläche „Ändern“ um eine Automatikumbuchung zu hinterlegen.

Gültig ab

Hier geben Sie bitte das Gültigkeitsdatum ein, ab wann der Prozentsatz gilt. Dieser wird beibehalten bis zu einem nächsten Wert. Somit kann pro Jahr ein anderer Prozentsatz hinterlegt werden.

Konto / Gegenkonto

Hier sind die Konten für die Automatikumbuchung zu hinterlegen.

Im Feld Gegenkonto muss immer eine Eingabe erfolgen. Das Feld Konto kann leer bleiben.

Geben Sie im Feld Konto und Gegenkonto eine Kontonummer ein, dann wird entsprechend dem Prozentsatz der Betrag auf beiden Konten zusätzlich gebucht.

Das Vorzeichen entspricht dem, welches Sie im Buchen für die Buchung auslösen, für das hier eingegebene Konto im Feld Konto.

Wird im Buchen auf ein Aufwands-, Normal-, Anlagekonto- oder Ertragskonto an ein Finanzkonto, Kassenkonto oder OP-Sachkonto oder umgekehrt gebucht, gehört der Steuerschlüssel zum Aufwands-, Normal-, Anlagekonto- oder Ertragskonto. In diesen Fällen wird immer davon ausgegangen, dass sich die Umbuchung auf das Aufwands-, Normal-, Anlagekonto- oder Ertragskonto bezieht und daraus ergibt sich das Vorzeichen und zusätzlich für die zweite Möglichkeit auf welches Konto zurückgebucht wird.

Beispiel

Im Feld Konto wird hier 4000 eingegeben und im Gegenkonto 3806.

Im Buchen wird im Feld Konto 4400 (Steuerschlüssel 3) eingegeben und im Gegenkonto ein Finanzkonto. Der Betrag wird mit HABEN ausgelöst.

Ergebnis: Auf dem Konto 4000 wird der Umbuchungsbetrag ebenfalls im Haben und auf dem Konto 3806 im Soll gebucht.

Wird nur im Feld Gegenkonto eine Kontonummer eingegeben, dann wird der Betrag auf das erfasste Konto, zu dem der Steuerschlüssel gehört, zurückgebucht und auf das hier angegebene Gegenkonto wird die Gegenbuchung gemacht.

Das Vorzeichen, welches Sie im Buchen für die Buchung auslösen, wird gedreht und insofern wird auf das erfasste Konto, das Sie im Buchen eingeben, der Betrag zurückgebucht.

Beispiel

Im Feld Konto wird keine Eingabe vorgenommen. Im Feld Gegenkonto wird das Konto 3806 eingegeben.

Im Buchen wird im Feld Konto 4400 (Steuerschlüssel 3) eingegeben und im Feld Gegenkonto ein Finanzkonto. Der Betrag wird mit HABEN ausgelöst.

Ergebnis: Auf das Konto 4400 wird der Umbuchungsbetrag im Soll zurückgebucht und auf dem Konto 3806 im Haben gebucht.

Prozentsatz

Der entsprechende Prozentsatz für die Umbuchung ist hier anzugeben.

Beispiel

Werden in einem Jahr 30% steuerfreie Erlöse getätigt, ist die Vorsteuer auch nur zu 70% abziehbar. Das bedeutet, dass von jeder Vorsteuerbuchung 30% auf das nicht abzugsfähige Vorsteuerkonto umgebucht werden sollen. In diesem Fall werden 30% von 19% Vorsteuer gerechnet.

Als Prozentsatz ist sind 5,7% vorzugeben.

Für den verminderten Steuersatz von 7% ist ein Umbuchungssatz von 2,1% einzutragen.

Automatik- SL am Konto berücksichtigen

Ist bei den hier angegebenen Konten ein Steuerschlüssel hinterlegt, so wird dieser berücksichtigt.

Freistellungsbescheinigungen nach § 48b EStG

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar:
Stammdaten / Freistellungsbescheinigungen nach § 48b EStG.

Programmzweck

Mit diesem Programm können Sie Freistellungsbescheinigungen nach § 48b EStG, die den Leistungsempfänger einer Bauleistung von der Pflicht zum Abzug der Bauabzugsteuer befreit, verwalten.

Wird beim Buchen ein Lieferant angesprochen, bei dem das Kennzeichen für eine Freistellungsbescheinigung gesetzt ist, wird geprüft ob das Buchungsdatum innerhalb des erfassten Datums der Freistellungsbescheinigung für dieses Personenkonto liegt.

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Nähere Erläuterungen zur Druckvorschau finden Sie direkt im Anschluss.

Druckvorschau

Über die Druckvorschau haben Sie weitere vielfältige Möglichkeiten.

Datei

Über diese Schaltfläche haben Sie folgende Möglichkeiten:

Seiteneinstellungen…

Hier können Sie die Seite einrichten.

Drucken…

Hier können Sie vor dem Druck einen Drucker auswählen.

Drucken

Hier können Sie direkt drucken.

Dokument exportieren…

Hier können Sie das Dokument in verschiedenen Formaten (PDF, HTML, MHT, Rich Text, Excel, Excel 2007, CSV, Text und Graphisch) exportieren.

Sende E-Mail…

Hier können Sie das Dokument in verschiedenen Formaten (PDF, MHT, Rich Text, Excel, Excel 2007, CSV, Text und Graphisch) per E-Mail versenden.

Beenden

Hier können Sie die Druckvorschau beenden.

Ansicht

Über diese Schaltfläche haben Sie folgende Möglichkeiten:

Seiten Layout

Hier können Sie zwischen dem Seiten Layout einzeln und fortlaufend wählen.

Symbolleiste

Hier können Sie die Symbolleiste ein- und ausblenden.

Statusleiste

Hier können Sie die Statusleiste ein- und ausblenden.

Anpassen…

Hier können Sie weitere Anpassungen wie z.B. Große Symbole vornehmen.

Hintergrund

Über diese Schaltfläche haben Sie folgende Möglichkeiten:

Farbe…

Hier können Sie die Hintergrundfarbe auswählen.

Wasserzeichen…

Hier können Sie ein Wasserzeichen auswählen.

Symbolleiste

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		Ein Dokument öffnen
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Tabellenansicht

Die Tabelle bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten von Filterungen und Gruppierungen.

Durch die flexiblen Darstellungsmöglichkeiten können Sie mit bereits vorhandenen Informationen, die für Sie relevanten Daten zusammenstellen.

Sortierung

Das Anklicken der Tabellenüberschrift bewirkt die Sortierung nach der entsprechenden Tabellenspalte auf- bzw. absteigend.

Gruppierung

Eine Gruppierung wird erreicht, indem Sie die Spaltenüberschrift bei gedrückter Maustaste in den Kopfbereich ziehen. Hier wird auch angezeigt, nach welchen Spalten gruppiert wurde.

Durch Ziehen bei gedrückter Maustaste aus dem Kopfbereich zurück in die Spaltenüberschrift, kann eine einzelne Gruppierung aufgehoben werden.

Durch Öffnen/Schließen der Gruppe (+/-) oder über das Kontextmenü (rechte Maus) im Kopfbereich können alle Gruppierungen aufgeklappt, zugeklappt oder auf einen Befehl zurückgesetzt werden. Hier können Sie das Gruppierungsfeld auch ausblenden.

Selektion

Die Eingabe eines Selektionsbegriffs in der Kopfzeile selektiert nach den gewünschten Informationen.

Beispiel:

Die Eingabe von 70000 z.B. in der Spalte Kontonummer bewirkt, dass alle Freistellungsbescheinigungen des Kontos 70000 angezeigt werden.

Sollen Verknüpfungen angezeigt werden, z.B. Kontonummer 70000 und 71000, muss über die Filter Funktion gearbeitet werden.

Wichtig: Sollte die Gruppierung nicht möglich sein, da der Kopfbereich ausgeblendet ist, können Sie das Gruppierungsfeld über das Kontextmenü der Spaltenüberschrift Einstellungen / Gruppierungsbereich sichtbar wieder einblenden.

Kontextmenü

Das Kontextmenü erhalten Sie durch Drücken der rechten Maustaste in der Überschriftenzeile.

Spaltenauswahl

Hier können Sie die gewünschten Spalten ein- und ausblenden.

Spalte links fixieren

Hier können Sie die Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet, links fixieren.

Anpassung der Spaltenbreite

Innerhalb des Kontextmenüs können Sie wählen zwischen:

Spaltenbreite automatisch anpassen

Dies bezieht sich auf die Spalte auf der sich der Mauszeiger befindet.

Alle Spaltenbreiten automatisch anpassen

Dies bezieht sich auf alle Spalten.

Filter löschen

Hierüber löschen Sie die gewählte Filterfunktion.

Erweiterte Filterfunktion

Über die Filterfunktion können Verknüpfungen angezeigt werden.

Beispiel:

• In der Bezeichnung wählen Sie die Kontonummer aus
• Den Begriff ist gleich ersetzen Sie durch den Begriff ist einer aus
• Den Begriff Einen Wert eingeben ersetzen Sie durch die Kontonummer 70000
• Über das + fügen Sie eine weitere Kontonummer 71000 hinzu
• In der Ergebnisansicht erhalten Sie alle Freistellungsbescheinigungen der Konten 70000 und 71000.

Ansichten

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Bildschirmansicht gespeichert, eine gespeicherte Bildschirmansicht oder die Standardansicht aufgerufen werden.

Speichern als

Hier tragen Sie den Namen ein unter der die aktuelle Ansicht gespeichert werden soll.

Änderungen speichern (…)

Hierüber können Sie Ihre Änderungen, in der Klammer angezeigten Ansicht, speichern.

Verwaltung

Über die Verwaltung von Ansichten können Sie den Namen von bestehenden Ansichten ändern bzw. eine Ansicht kopieren/löschen.

Standard

Hierüber können Sie die Standardansicht wiederherstellen.

Einstellungen

Unter Einstellungen können folgende Optionen gewählt werden:

Gruppierungsbereich sichtbar

Hierüber können Sie den Gruppierungsbereich ein-/ausblenden.

Filterzeile sichtbar

Mit dieser Funktion können Sie die Filterzeile zwischen Überschrift und Datenbereich der Ansicht ein-/ausblenden.

Filter im Fuß sichtbar

Hierüber blenden Sie den Filter in der Fußzeile ein/aus.

Filter mitspeichern

Mit dieser Funktion werden alle Filter, die angewendet werden automatisch mitgespeichert. Dies wirkt sich auch auf die nächste Ansicht aus, die aufgerufen wird.

Spezielle Einstellungen - Export startet Anwendung

Wird die angezeigte Ansicht exportiert, wird mit dieser Funktion sofort die dazugehörende Anwendung gestartet.

Export

Hierüber können Sie die Daten in eine Excel, Word (RTF), PDF, HTML oder Text Datei exportieren.

Druckvorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Drucks.

Erfassungsmaske

Beschreibung aller Felder:

KontoNr.

Hier erfassen Sie die Kontonummer des Personenkontos. Bei der Eingabe einer Kontonummer wird vom Programm überprüft, ob das Konto beim Mandanten (Firma) bereits angelegt ist.

Ist das Konto vorhanden, wird die Kurzbezeichnung angezeigt.

Name

Der Name wird automatisch aus den Stammdaten des Personenkontos übernommen.

Gültigk. von

Hier erfassen Sie das Datum von dem ab die Freistellungsbescheinigung gültig ist im Format TT.MM.JJJJ.

bis

Hier erfassen Sie das Datum bis zu dem die Freistellungsbescheinigung gültig ist im Format TT.MM.JJJJ.

Sicherheits-Nr.

Hier erfassen Sie die Sicherheitsnummer der Freistellungsbescheinigung.

Projekt

Hier können Sie ein von Ihnen vergebenes Projektkürzel für die Freistellungsbescheinigung erfassen.

Dateiverknüpfung

Hier können Sie eine Datei verknüpfen, z.B. die Freistellungsbescheinigung als PDF.

Dokumentenansicht

Mit einem Doppelklick auf die Dateiverknüpfung können Sie die Datei öffnen.

Schaltflächen

		Mit dieser Schaltfläche können Sie die in der Tabelle markierte Freistellungsbescheinigung zum Ändern aufrufen.
		Mit dieser Schaltfläche speichern Sie die Freistellungsbescheinigung.
		Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihre Änderung verwerfen.

Wichtig: Folgende Pflichtfelder werden vor dem Speichern der Freistellungsbescheinigung geprüft und dürfen nicht leer sein:

• Gültigk. von
• Bis
• Sicherheitsnummer

Buchen

Wird beim Buchen ein Lieferant angesprochen für den eine Freistellungsbescheinigung hinterlegt ist, wird geprüft ob das Belegdatum (Rechnungsdatum) innerhalb des Gültigkeitszeitraumes liegt. Liegt das Buchungsdatum außerhalb dieses Datums erhalten Sie eine Hinweismeldung. Liegt das Datum innerhalb des Gültigkeitsdatums kann die Buchung ohne Hinweismeldung abgeschlossen werden.

Wichtig: Werden Freistellungsbescheinigungen nachträglich erfasst, erfolgt keine Prüfung der bereist erfassten Buchungen.

Werden beispielsweise nachträglich Buchungen im Vorjahr erfasst, für die im aktuellen Jahr eine Freistellungsbescheinigung erfasst wurde erfolgt dort ebenfalls keine Prüfung.

Zeitraum für den Prüffall der Automatischen Abstimmung Für den zugehörigen Prüffall kann im unteren Bereich des Dialoges der Zeitraum für die Prüfung auf ablaufende Bescheinigungen individuell eingestellt werden. Zur Auswahl stehen: Folgemonat, 2 Monate und 3 Monate.

File:Finanzbuchhaltung stammdaten image156.emf

Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen – USt 1 TG

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / USt 1 TG Bescheinigungen

Programmzweck

Mit diesem Programm können Sie Bescheinigungen über den Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen verwalten.

Symbolleiste

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Druckvorschau

Über die Druckvorschau haben Sie weitere vielfältige Möglichkeiten.

Datei

Über diese Schaltfläche haben Sie folgende Möglichkeiten:

Seiteneinstellungen…

Hier können Sie die Seite einrichten.

Drucken…

Hier können Sie vor dem Druck einen Drucker auswählen.

Drucken

Hier können Sie direkt drucken.

Dokument exportieren…

Hier können Sie das Dokument in verschiedenen Formaten (PDF, HTML, MHT, Rich Text, Excel, Excel 2007, CSV, Text und Graphisch) exportieren.

Sende E-Mail…

Hier können Sie das Dokument in verschiedenen Formaten (PDF, MHT, Rich Text, Excel, Excel 2007, CSV, Text und Graphisch) per E-Mail versenden.

Beenden

Hier können Sie die Druckvorschau beenden.

Ansicht

Über diese Schaltfläche haben Sie folgende Möglichkeiten:

Seiten Layout

Hier können Sie zwischen dem Seiten Layout einzeln und fortlaufend wählen.

Symbolleiste

Hier können Sie die Symbolleiste ein- und ausblenden.

Statusleiste

Hier können Sie die Statusleiste ein- und ausblenden.

Anpassen…

Hier können Sie weitere Anpassungen wie z.B. Große Symbole vornehmen.

Hintergrund

Über diese Schaltfläche haben Sie folgende Möglichkeiten:

Farbe…

Hier können Sie die Hintergrundfarbe auswählen.

Wasserzeichen…

Hier können Sie ein Wasserzeichen auswählen.

Symbolleiste

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Tabellenansicht

Die Tabelle bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten von Filterungen und Gruppierungen.

Durch die flexiblen Darstellungsmöglichkeiten können Sie mit bereits vorhandenen Informationen, die für Sie relevanten Daten zusammenstellen.

Sortierung

Das Anklicken der Tabellenüberschrift bewirkt die Sortierung nach der entsprechenden Tabellenspalte auf- bzw. absteigend.

Gruppierung

Eine Gruppierung wird erreicht, indem Sie die Spaltenüberschrift bei gedrückter Maustaste in den Kopfbereich ziehen. Hier wird auch angezeigt, nach welchen Spalten gruppiert wurde.

Durch Ziehen bei gedrückter Maustaste aus dem Kopfbereich zurück in die Spaltenüberschrift, kann eine einzelne Gruppierung aufgehoben werden.

Durch Öffnen/Schließen der Gruppe (+/-) oder über das Kontextmenü (rechte Maus) im Kopfbereich können alle Gruppierungen aufgeklappt, zugeklappt oder auf einen Befehl zurückgesetzt werden. Hier können Sie das Gruppierungsfeld auch ausblenden.

Selektion

Die Eingabe eines Selektionsbegriffs in der Kopfzeile selektiert nach den gewünschten Informationen.

Beispiel:

Die Eingabe von 70000 z.B. in der Spalte Kontonummer bewirkt, dass alle Bescheinigungen des Kontos 70000 angezeigt werden.

Sollen Verknüpfungen angezeigt werden, z.B. Kontonummer 70000 und 71000, muss über die Filter Funktion gearbeitet werden.

Wichtig: Sollte die Gruppierung nicht möglich sein, da der Kopfbereich ausgeblendet ist, können Sie das Gruppierungsfeld über das Kontextmenü der Spaltenüberschrift Einstellungen | Gruppierungsbereich sichtbar wieder einblenden.

Kontextmenü

Das Kontextmenü erhalten Sie durch Drücken der rechten Maustaste in der Überschriftenzeile.

Spaltenauswahl

Hier können Sie die gewünschten Spalten ein- und ausblenden.

Spalte links fixieren

Hier können Sie die Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet, links fixieren.

Anpassung der Spaltenbreite

Innerhalb des Kontextmenüs können Sie wählen zwischen:

• Spaltenbreite automatisch anpassen
  Dies bezieht sich auf die Spalte auf der sich der Mauszeiger befindet.
• Alle Spaltenbreiten automatisch anpassenDies bezieht sich auf alle Spalten.

Filter löschen

Hierüber löschen Sie die gewählte Filterfunktion.

Erweiterte Filterfunktion

Über die Filterfunktion können Verknüpfungen angezeigt werden.

Beispiel:

• In der Bezeichnung wählen Sie die Kontonummer aus
• Den Begriff ist gleich ersetzen sie durch den Begriff ist einer aus
• Den Begriff Einen Wert eingeben ersetzen Sie durch die Kontonummer 70000
• Über das + fügen Sie eine weitere Kontonummer 71000 hinzu
• In der Ergebnisansicht erhalten Sie alle Bescheinigungen der Konten 70000 und 71000.

Ansichten

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Bildschirmansicht gespeichert, eine gespeicherte Bildschirmansicht oder die Standardansicht aufgerufen werden.

Speichern als

Hier tragen Sie den Namen ein unter der die aktuelle Ansicht gespeichert werden soll.

Änderungen speichern (…)

Hierüber können Sie Ihre Änderungen, in der Klammer angezeigten Ansicht, speichern.

Verwaltung

Über die Verwaltung von Ansichten können Sie den Namen von bestehenden Ansichten ändern bzw. eine Ansicht kopieren/löschen.

Standard

Hierüber können Sie die Standardansicht wiederherstellen.

Einstellungen

Unter Einstellungen können folgende Optionen gewählt werden:

Gruppierungsbereich sichtbar

Hierüber können Sie den Gruppierungsbereich ein-/ausblenden.

Filterzeile sichtbar

Mit dieser Funktion können Sie die Filterzeile zwischen Überschrift und Datenbereich der Ansicht ein-/ausblenden.

Filter im Fuß sichtbar

Hierüber blenden Sie den Filter in der Fußzeile ein/aus.

Filter mitspeichern

Mit dieser Funktion werden alle Filter, die angewendet werden automatisch mitgespeichert. Dies wirkt sich auch auf die nächste Ansicht aus, die aufgerufen wird.

Spezielle Einstellungen - Export startet Anwendung

Wird die angezeigte Ansicht exportiert, wird mit dieser Funktion sofort die dazugehörende Anwendung gestartet.

Export

Hierüber können Sie die Daten in eine Excel, Word (RTF), PDF, HTML oder Text Datei exportieren.

Druckvorschau

Hier erhalten Sie eine Vorschau des Drucks.

Erfassungsmaske

Beschreibung aller Felder:

Konto

Hier erfassen Sie die Kontonummer des Personenkontos. Bei der Eingabe einer Kontonummer wird vom Programm überprüft, ob das Konto beim Mandanten (Firma) bereits angelegt ist.

Ist das Konto vorhanden, wird die Kurzbezeichnung angezeigt.

Ist das Konto nicht vorhanden, kann es direkt aus dem Dialog heraus angelegt werden.

Name

Der Name des Personenkontos wird automatisch aus den Stammdaten übernommen.

Steuernummer

Die Steuernummer des Personenkontos wird automatisch aus den Stammdaten übernommen.

USt ID

Die USt ID des Personenkontos wird automatisch aus den Stammdaten übernommen.

Gültigkeit

Hier erfassen Sie das Datum bis zu dem die USt 1 TG Bescheinigung gültig ist im Format TT.MM.JJJJ.

Dateiverknüpfung

Hier können Sie eine Datei verknüpfen, z.B. die USt 1 TG Bescheinigung als PDF.

Dokumentenansicht

Mit einem Doppelklick auf die Dateiverknüpfung können Sie die Datei öffnen.

Schaltflächen

		Zugriff auf weitere Programmfunktionen
		Mit dieser Schaltfläche speichern Sie die Bescheinigung.
		Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihre Änderung verwerfen.

Wichtig: Folgende Pflichtfelder werden vor dem Speichern der Bescheinigung geprüft und dürfen nicht leer sein:

• Name
• Steuernummer/USt ID
• Gültigkeit
• Bauleistungen/Gebäudereinigungsleistungen

Zeitraum für den Prüffall der Automatischen Abstimmung Für den zugehörigen Prüffall kann im unteren Bereich des Dialoges der Zeitraum für die Prüfung auf ablaufende Bescheinigungen individuell eingestellt werden. Zur Auswahl stehen: Folgemonat, 2 Monate und 3 Monate.

Kanzleiangaben

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Kanzleistempelzuordnung

Programmzweck

Für den ausgewählten Mandanten kann eine mandanten- oder projektspezifische Zuordnung eines Kanzleistempels erfolgen, der i.d.R. auf den Auswertungen links unten ausgegeben wird.

Zusätzliche individuelle Kanzleistempel können angelegt werden. Die Kanzleistempelverwaltung bietet auch eine automatische Zuordnung nach Intervallen oder projektspezifisch.

Aufruf auch über Erweitert / Mandanten verwalten

• Umsatzsteuer-Voranmeldung
• Dauerfristverlängerung
• Zusammenfassende Meldung
• BWA

Weitere Details bietet die Dokumentation ADDISON Software | Mandanten- und Institutionsverwaltung (auch direkt aus der Funktion über F1).

Wichtig: Die erste angelegte Kanzlei und deren erster Kanzleistandort werden automatisch für alle Mandanten verwendet.

Eine Zuordnung zum Mandaten ist notwendig, wenn Sie eine Kanzlei mit mehreren Standorten verwalten oder wenn Sie mehrere Kanzleien verwalten.

Freie Felder

Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Stammdaten / Freie Felder

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation Freie Felder.