How To
Wie gehe ich vor?
ADDISON Finanzbuchhaltung
Wie gehe ich vor?
Anlegen eines Vorganges für Gründungsberatung
| Allgemeine Informationen | Mit der Vorgangsverwaltung erhält der Anwender Softwareunterstützung bei den täglichen Arbeiten in der Kanzlei. |
| Von der Auftragsannahme über die Planung, bis hin zur Durchführung, Nachschau und Fakturierung begleitet der aktive Vorgang den Anwender projektübergreifend über den gesamten Zeitraum. In ADDISON steht Ihnen der Vorgang Gründungsberatung zur Verfügung. Dieser ist zunächst in die Bearbeitung zu integrieren. | |
| Öffnen des Vorgangsmanagers | Der Vorgangsmanager kann aus allen Projekten über die Menüleiste aufgerufen werden. |
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| Vorgang Gründungsberatung aktivieren | Im Vorgangsmanager finden Sie im Auswahlbereich Beratung. Im Register Neuer Vorgang befindet sich die Gründungsberatung. Wählen Sie diese aus und klicken Sie auf  . |
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| Vorgang bearbeiten | Es öffnet sich der Dialog zur Bearbeitung des Vorgangs. |
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Sie können den Vorgang nun bearbeiten. Weiterführende Informationen finden Sie dazu im Kap. 3 der Programmdokumentation Vorgangsorientierte Software. |
| Vorgang starten | Starten Sie nach vollendeter Bearbeitung den Vorgang Gründungsberatung  . |
| Der Vorgang Gründungsberatung wird nun unter Bearbeitung angezeigt. | |
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| Mit Doppelklick auf Checkliste öffnen sich die einzelnen Arbeitsschritte. Eine Übersicht zur Gliederung finden Sie im Kapitel 2.2 Aufbau des Index. | |
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Aufbau des Index
| Allgemein | Der Vorgang der Gründungsberatung setzt sich aus den folgenden Teilbereichen zusammen: - A Mandantenvorbesprechung - B Mandantenunterlagen - C Mandantenberatung - D Finanzplanung - E Bankgespräch vorbereiten - F Steuercheck - G Beurteilung |
| A Mandantenvor-besprechung | Checklisten und Arbeitspapiere für die Gründungsvorbereitung wie zum Beispiel Leitfaden Gründungsvorbereitung, Entwurf des Businessplan … |
| B Mandantenunterlagen | Persönliche Angaben, Lebenslauf, Finanzierungsmittel … |
| C Mandantenberatung | Checklisten und Arbeitspapiere zur Standort- und Rechtsformwahl, Betriebsübernahme, zum Marketingmix |
| D Finanzplan | Planbilanz und -GuV innerhalb von Excel mit der Integration Daten aus Controlling einlesen zu können. |
| E Bankgespräch vorbereiten | Checkliste für benötigten Unterlagen bei einem Bankgespräch |
| F Steuercheck | Leerer Arbeitsordner |
| G Beurteilung | Leerer Arbeitsordner |
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