Zugriffsbeschränkungen für selbstbuchende Mandanten

Für einen selbstbuchenden Mandanten bestehen gegenüber einem Kanzleimitarbeiter folgende Einschränkungen:

Im Dialog Akte öffnen werden ausschließlich die zulässigen Akten angeboten.
Ein selbstbuchender Mandant hat keinen Zugriff auf die Zentralakte, die Mitarbeiterakte und die Kanzleiakte.
Er hat nur Zugriff auf Dokumente der Sachgebiete Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Kostenrechnung, OP-Buchhaltung, Schriftverkehr, Stammdaten (außer Mandantenstammblatt), Transfer-/Drucklisten (hier nur die Ausgabeliste), USt-Voranmeldung, Zahlungsverkehr und Qualitätsmanagement.
Alle anderen Dokumente sind für ihn unsichtbar.
Dokumente, für die über die Benutzerrechteverwaltung das Zugriffsrecht entzogen wurde, werden ihm im Aktenmanager nicht angezeigt.
Er kann keine Akten anlegen, löschen oder ändern (z.B. Dokumente anlegen, löschen, verschieben oder umbenennen) und keinen Jahresvortrag durchführen.
Er kann keine API-Variablen bearbeiten.
Er hat keinen Zugriff auf das Mandantenstammblatt, die Dokumente Geburtstagsliste und die Transferlisten.
Dokumente, die der Lizenzart Xenon zugeordnet sind, sind nicht zulässig und werden nicht angezeigt.
Die Dokumente Portal Mandant, Postkorb und E-Bilanz sind nicht aufrufbar.
Das Dokument Checklistenübersicht und Finanzmanager ist zulässig, sofern es lizenziert ist.
Folgende Dokumente sind nicht zulässig: Branchenvergleich, Branchenwerte, Branchen-Positionen, Branchenübersicht
Er kann die Leistungserfassungsmaschine nicht aufrufen.
Er sieht nur die Dokumente in der Akte, die er bearbeiten darf.
Er sieht nur den Standard-Aktendeckel. Sie können also Aktendeckel definieren, die vertrauliche Daten anzeigen. Diese vertraulichen Daten bleiben dem selbstbuchenden Mandanten verborgen.
Das Erstellen von Erinnerungen ist für selbstbuchende Mandanten nicht möglich. Das Erinnerungsfenster kann nicht geöffnet werden.
Im Stammblatt der "Sonstigen Adressen" werden die Seiten Mandanten, Kunden und Lieferanten nicht angezeigt.
Der Eintrag Kundeninformation im Menü Hilfe steht nicht zur Verfügung.

Folgende Menüpunkte der Akte sind für ihn nicht verfügbar:

Datei | Senden an
Akte | Optionen
Er kann die Telefonieanbindung nicht nutzen.
Es können keine pdf Dokumente vom Explorer in die Akte verschoben werden

Verwandte Themen

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (AKTE)

In diesem Dokument wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, wie Mandantinnen und Mandanten über die AKTE-Software Zugriff auf ADDISON Direkt-Anwendungen erhalten können. Der Prozess umfasst das Öffnen der Zentralakte, das Navigieren zum Beraterportal und die Auswahl der jeweiligen Mandanten zur Konfiguration der Anwendungen. Die Anleitung betont die Bedeutung der richtigen Auswahl von Branchen und Anwendungen sowie die Optionen von Wolters Kluwer und Partnerapplikationen. Am Ende der Konfiguration sollen die ausgewählten Anwendungen gespeichert und abgeschlossen werden.

Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON Direkt - Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE

Dieses Dokument beschreibt den Prozess zur Einrichtung von ADDISON Direkt für Mandanten über die ADDISON AKTE-Software. Zunächst wird erläutert, wie Einzel- oder Mehrfachmandanten freigeschaltet und Login-Daten erstellt werden. Danach wird erklärt, wie die Zugangsdaten in PDF-Format angezeigt oder per E-Mail versendet werden können. Zudem wird die Aktivierung von ADDISON Direkt-Anwendungen in der Zentralakte und Dauerakte behandelt.

ADDISON Direkt Portalindividualisierung: E-Mails und Zugangsdaten anpassen - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON und AKTE)

Das Dokument beschreibt die Anpassung von E-Mails und Zugangsdaten in ADDISON Direkt. Dabei können E-Mails an Mandanten personalisiert werden, um auf neue Dokumente oder Nachrichten hinzuweisen. Mit Variablen können Platzhalter eingesetzt werden, die automatisch durch spezifische Informationen ersetzt werden. Grundlegende Einstellungen für Absender und Signatur sowie individuelle Anpassungen der E-Mail-Vorlagen werden erläutert. Zudem wird die Anpassung von Zugangsdaten-Dokumenten behandelt, einschließlich der Erstellung und Vorschau als PDF. Abschließend werden Tipps zur Bearbeitung und Formatierung der Dokumente gegeben.

ADDISON Direkt Kommunikation: Nachrichtenaustausch mit Ihren Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)

Die ADDISON Direkt-App „Kommunikation“ ermöglicht den sicheren Austausch von Nachrichten mit Mandanten. Nutzer können Nachrichten verfassen, Dokumente und Bilder anhängen sowie mehrere Empfänger hinzufügen. Eingehende Nachrichten werden in der AKTE-Software angezeigt und können über eine Chat-ähnliche Oberfläche beantwortet werden. Der Dokumentenaustausch ist intuitiv gestaltet, wobei Nutzer Dateien einfach hinzufügen und anzeigen können. Ein Schnellstart-Leitfaden für Mandanten ist ebenfalls verfügbar.