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Etiquetas en la ficha de cliente para una mejor clasificación

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Última actualización: Tiempo de lectura 2 minutos
Datos generales

    Clasifica y organiza tus clientes con etiquetas desde la ficha de cliente

    Desde la ficha de clientes,  ahora podrás añadir etiquetas para clasificar y organizar tus clientes de manera más eficiente. Esta funcionalidad te permitirá clasificar tu cartera de forma sencilla y visual, aportando los siguientes beneficios:

    • Clasificación rápida y sencilla de clientes.
    • Organización más eficiente de tu base de datos.

    ¿Qué son las etiquetas y para que se utilizan?

    Las etiquetas son palabras claves que se asignan a los clientes para clasificarlos, mediante estas etiquetas puedes organizar a tus clientes.

    ¿Cómo funciona la gestión de etiquetas?

    Desde la ficha de cliente en “Datos generales / Etiquetas, puedes realizar las siguientes opciones:

    • Crear etiquetas
    • Asignar etiquetas existentes
    • Desasignar etiquetas

    Opción etiquetas 

    ¿Cómo crear una etiqueta?

    Para crear una etiqueta, realiza los siguientes pasos:

    1. Posiciónate en la barra de texto de etiquetas y comienza a escribir.
    2. A partir de 3 caracteres, aparecerán coincidencias con etiquetas ya creadas.
    3. Presiona "Enter" para añadir la nueva etiqueta.

    Creación de etiquetas

    ¿Cómo asignar etiquetas existentes?

    Podrás seleccionar etiquetas ya creadas mediante las coincidencias que se muestran mientras escribes.

    ¿Cómo desasignar una etiqueta?

    Pulsa el botón de la cruz ubicado al lado de la etiqueta para eliminarla de la ficha del cliente.

    Eliminación etiquetas

    Cómo guardar los cambios

    • Al pulsar "Aceptar", se guardarán todos los cambios realizados.
    • Si no pulsas "Aceptar", NO se guardarán los cambios.

    Finalmente, visualizarás un mensaje informativo confirmando la acción.

    Asignación de etiquetas

    Usuarios Administradores

    Los usuarios administradores (gestores del área de trabajo) pueden ver las etiquetas en los siguientes apartados:

    • La lista de clientes.
    • En la selección de clientes.

    Lista de clientes 

     Filtrar y Exportar clientes utilizando las etiquetas

    Desde la Lista de clientes tienes la posibilidad de filtrar y exportar la información utilizando el campo "Etiquetas", lo que te permite obtener listados segmentados de clientes de forma rápida y sencilla.

    lista_de_clientes

    Para ello, al pulsar el icono del Filtro, debes seleccionar las etiquetas que te interesan (en nuestro ejemplo, Barcelona y Madrid):  

    lista de clientes

    Y la aplicación te mostrará la relación de clientes que tienen asignada las etiquetas que has indicado:

    lista_clientes_etiquetas

    Una vez aplicado el filtro, puedes exportar el listado pulsando el icono de "Descargar". La información se generará en un archivo Excel, que podrás utilizar para realizar análisis, seguimientos o gestiones posteriores:

    lista de clientes exportar

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