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How To

Assegnazione protocollo da numero documento per vendite

B.Point Contabile
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Prima Nota

    Se hai già contabilizzato in B.Point le fatture e vuoi assegnare il numero di protocollo partendo dal numero documento, utilizza la funzione dedicata nella contabilità 

    Assegnare il numero di protocollo

    Segui questi passaggi:

    1. accedi alla Manutenzione protocolli dalla contabilità dell’azienda:

      • Ordinaria 11.14.6.3
      • Semplificata 12.14.6.3
      • Professionisti 13.14.6.3

    N.B.Ricordarti che la scelta Rinumerazione protocolli consente di rinumerare i protocolli, sia per gli acquisti che per le vendite e opera per data documento o operazione. 
    Per ulteriori informazioni consultare l'articolo B.Point - Rinumerazione protocolli fatture acquisto e vendita.

    1. seleziona la scelta Assegnazione numero protocollo. Appena entri in B.Point ti presenta un riepilogo del funzionamento

               Immagine aggiunta dall'utente

    1. compila i campi richiesti:

      • Codice Azienda: inserisci o richiama l’azienda
      • Data Inizio / Data Fine: indica l’intervallo per data operazione (non data documento)
      • Codice Registro:
        • 3 – Registro fatture
        • 4 – Registro corrispettivi utile per le sole aziende che non utilizzano il registro vendite e memorizzano le fatture nel registro dei corrispettivi
      • Codice Sezionale: specifica il sezionale
      • Causale: indica la causale oppure lascia vuoto per includere tutte le vendite
      • Posizione separatore - indicare se il numero di protocollo si trova a Destra o Sinistra del separatore " / ". Il dato è obbligatorio, ma viene letto unicamente se, le fatture di vendita che si stanno importando contengono un numero maggiore di 7 caratteri composto per esempio da: numero/numero 

    2. Conferma i dati per avviare l’elaborazione.

    Al termine, verifica la sezione Esiti Elaborazione, che riporta:

    • Nr fatture elaborate
    • Nr non selezionate (fatture escluse dai filtri impostati)
    • Nr fatture aggiornate
    • Nr fatture mancata assegnazione 

    Controlli e limiti della funzione

    Prima di eseguire l’assegnazione, considera queste condizioni:

    • il protocollo non viene assegnato se il numero documento contiene lettere
    • la funzione è valida solo per fatture di vendita (se applichi il filtro sulla causale)
    • funziona solo con registri 03 (fatture) o 04 (corrispettivi)
    • non è utilizzabile se il sezionale ha numerazione separata per note di credito/debito con una numerazione propria
    • non è applicabile alle cessioni compensative
    • segnala errori se:
      • il registro non è corretto
      • il sezionale non esiste
      • la causale non è coerente

    Cosa sapere sul funzionamento

    • B.Point assegna il protocollo seguendo il numero documento
    • se non imposti la causale, elabora tutte le fatture di vendita
    • l’elaborazione avviene indipendentemente dall’incasso

    Questa funzione ti aiuta a riallineare rapidamente i protocolli delle fatture già registrate, mantenendo coerenza e controllo sui dati contabili.

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