How To
Attivazione servizi collaborativi per cliente
Genya Contabile
Se devi abilitare i servizi collaborativi per un singolo cliente, puoi farlo direttamente dalla CRM seguendo pochi e semplici passaggi.
Come attivare i servizi collaborativi
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Dalla CRM Dashboard, seleziona la funzione Attiva MyDesk.
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Accedi alla sezione Attivazione e credenziali.
- Abilita MyDesk, per attivare anche altri servizi. Per attivare Conservazione Smart, attiva prima Fattura Smart.
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Se il cliente attiva Consegna fatture, può caricare manualmente le fatture elettroniche.
Gestione credenziali e accesso
- Nella sezione Credenziali SERVIZI SMART compila, modifica o reinvia le credenziali.
- Attiva ACCESSO AI SERVIZI SMART DEL TUO CLIENTE per richiedere l’autorizzazione ad accedere ai servizi del cliente.
- Dopo il salvataggio, il cliente riceve una mail per impostare le credenziali su Oneclick. Fino al completamento della proceduta lo stato di attivazione risulterà Registrazione non confermata.
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Se necessario, reinvia la mail o aggiorna i dati.
Portabilità dei servizi
- Seleziona Portabilità.
- Inserisci il codice di recupero da un altro ambiente webdesk/Oneclick.
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Non attivare Fattura Smart prima di completare la portabilità.
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Scegli se migrare i servizi esistenti o creare un nuovo ambiente.
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