Come visualizzare le banche nelle scadenze delle fatture
In Fattura SMART durante l’emissione o la consultazione di una fattura può capitare che la sezione Banche non sia visibile nel dettaglio del documento. Questo comportamento dipende dalla tipologia di pagamento impostata e dal modo in cui vengono gestite le scadenze.
La gestione delle banche è stata ottimizzata nei documenti di tipo fattura e nota di credito in Fattura SMART. Di seguito trovi come funziona la visualizzazione e cosa verificare.
Quando viene mostrata la sezione “Banche e Scadenze”
Nel dettaglio di una fattura salvata, visualizzi la sezione Banche e Scadenze solo se la tipologia di pagamento prevede l’appoggio a un istituto bancario, ad esempio:
- Bonifico
- RIBA
- RID
Se il pagamento non prevede una banca d'appoggio, nel dettaglio della fattura visualizzi solo la sezione Scadenze.
Quale banca viene proposta in automatico
Imposta la tipologia di pagamento nella testa del documento, all’interno delle Condizioni di vendita
Il sistema propone in automatico:
-
- MIA BANCA, se il pagamento è a carico del mittente;
- BANCA CLIENTE, se il pagamento è a carico del cliente.
Questa informazione viene mostrata nella sezione Banca prima del salvataggio della fattura.
Dopo il salvataggio della fattura
Dopo il salvataggio:
- le singole rate o scadenze vengono accorpate
- nel dettaglio della fattura compare la sezione Banche e Scadenze, che mostra:
- le scadenze generate;
- le banche di appoggio collegate alle tipologie di pagamento indicate.
Visualizzazione nei documenti di output
Nell’anteprima della copia di cortesia, le banche di appoggio vengono riportate nei Termini di pagamento.
Nel file XML della fattura elettronica, viene sempre indicata la banca del mittente (MIA BANCA) all’interno del blocco Dati relativi al pagamento, come previsto dal tracciato SDI.