How To
Configurazione guidata di Fattura SMART: dati e impostazioni
webdesk e Prodotti SMART
La configurazione guidata di Fattura SMART ti permette di verificare e completare i dati aziendali importati dallo studio tramite B.Point e di definire le principali impostazioni di fatturazione e stampa per iniziare a utilizzare il servizio in modo corretto.
Verifica dati aziendali e fatturazione
In questa fase:
- controlla i dati acquisiti dall’applicativo di studio.
- verifica con attenzione il campo Soggetto a tessera sanitaria: il valore non viene importato automaticamente e deve essere impostato manualmente.
Nota importante
Le modifiche effettuate non vengono allineate automaticamente con l’applicativo dello studio. Se aggiorni informazioni rilevanti, avvisa lo studio.
Banca e costituzione
In questa sezione trovi i dati importati dallo studio. Verifica che l’indicazione Socio unico sia coerente con la situazione aziendale, perché in alcuni casi può risultare attiva anche quando non applicabile.
Indirizzo e contatti
Verifica e aggiorna i principali dati di contatto:
- indirizzo completo
- e-mail principale
- PEC
- eventuale indirizzo aggiuntivo nel campo ALTRO
Documenti
Definisci le impostazioni operative dei documenti emessi tramite Fattura SMART:
-
impostazioni e-mail
- indica l’indirizzo e il nome del mittente
- scegli se ricevere una copia delle e-mail inviate
-
gestione importi e decimali
- definisci la gestione degli importi IVATI
- imposta il numero di decimali per quantità e prezzo unitario (fino a un massimo di otto)
-
impostazioni del bollo
- attiva la gestione del bollo, se necessaria
-
altri documenti
- scegli se gestire anche preventivi, proforma, fatture accompagnatorie e documenti di trasporto (DDT)
Modulo di stampa
Personalizza l’aspetto dei documenti:
- aggiungi una descrizione alla denominazione aziendale
- carica un logo
- inserisci un’annotazione a piè di pagina
- scegli il modello di stampa da applicare ai documenti disponibili
Se sei un professionista, puoi sostituire la denominazione Fattura con Parcella e decidere se stampare i termini di pagamento nei documenti.
Riepilogo finale
Nell’ultima schermata visualizzi il risultato della configurazione guidata e puoi confermare le impostazioni oppure accedere alle singole sezioni per apportare eventuali modifiche.
In ogni momento puoi aggiornare le impostazioni dalla funzione dell’operatore in alto a destra, nelle voci Impostazioni o Scheda Generale.
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