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Portabilità dei Servizi SMART: Flusso operativo

webdesk e Prodotti SMART
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 3 minuti
Configurazioni Fattura SMART

    Cos’è l’adempimento

    La Portabilità dei Servizi SMART è una funzione disponibile in B.Point che consente al Commercialista o Professionista di trasferire un Cliente da uno Studio a un altro, o tra Suite diverse, mantenendo attivi i Servizi SMART e lo storico operativo.

    La funzione garantisce la continuità delle attività svolte negli ambienti collaborativi SMART, evitando la perdita dei dati già presenti.

    Quando serve

    La Portabilità dei Servizi SMART serve quando è necessario trasferire un Cliente in uno dei seguenti casi:

    • fusione tra Studi con mantenimento della Suite
    • scissione degli Studi con avvio attività in altra Suite
    • cambio di Commercialista da parte del Cliente
    • cambio della Suite utilizzata

    Flusso operativo

    1. Prerequisiti per la Portabilità dei Servizi SMART e generazione codice di portabilità

    Per approfondimenti consulta articolo  Verifiche e requisiti per portabilità Servizi SMART

    2. Gestione del codice di Portabilità

    La gestione é diversa a seconda che si gestisca B.Point, Sistema Professionista e Oneclick

    • Flusso da webdesk a B.Point:
      • esegui l’inserimento in  B.Point accedendo a webdesk attraverso la funzione   
      • accedi a  
      • seleziona  
      • sulla videata proposta utilizza il link Inserisci codice di recupero
      • incolla il codice di recupero, B.Point restituisce l'esito del controllo, indicando l'anagrafica "trovata" in archivio, diversamente indica le discrepanze riscontrate
    • Flusso da webdesk a Sistema Professionista:
      • esegui l’inserimento del codice di recupero su Sistema Professionista:
      • accedi a webdesk dalla funzione  Immagine che contiene testo, palla, calcio, logoIl contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto. 
      • accedi a  
      • seleziona
      •  inserisci il codice di recupero nella videata che ti viene proposta. Sistema Professionista indica l'anagrafica "trovata" in archivio, diversamente segnala le discrepanze riscontrate
    • Flusso da webdesk a Oneclick:

    3. Accesso al nuovo Studio di webdesk per il Cliente "migrato"

    Dopo l’inserimento del codice di portabilità nell’applicativo  il Cliente dello Studio riceve la mail nella quale è contenuto il link per accedere al nuovo Studio di webdesk:

    • il Cliente utilizzerà la stessa Login e Password che utilizzava nel vecchio portale, dovrà tuttavia per ragioni di sicurezza validare la postazione
    • in accesso ai Servizi SMART il Cliente accede esattamente allo stesso "ambiente", ad esempio, di Fattura SMART che utilizzava accedendo al vecchio portale. Questo gli garantisce di non perdere lo storico e di proseguire la sua attività di emissione, ricezione fatture/corrispettivi

    4. Accesso al nuovo Studio di webdesk per il Commercialista

    Dopo aver concluso l'operazione di migrazione il Commercialista troverà direttamente attivi tutti i Servizi SMART che il Cliente aveva già attivato nel precedente Studio, considera che:

    • la licenza del nuovo webdesk sarà decurtata del numero di anagrafiche importate
    • si consiglia di verificare la capienza del modulo o dei moduli che si hanno a disposizione
    • il Commercialista eredita anche la precedente autorizzazione di Superadmin che il Cliente gli aveva concesso per lo Studio che ha lasciato.

    5. Cancellazione del cliente migrato nell’ambiente di destinazione

    • l’eliminazione del Cliente nell’ambiente di destinazione non è consentita per i 30 giorni successivi alla data di migrazione se, nel vecchio ambiente, lo stato risulta “migrato” da webdesk.
    • in caso di tentativo di eliminazione prima della scadenza dei 30 giorni, l’utente visualizzerà un apposito messaggio di avviso.
    • questo vincolo temporaneo è previsto per consentire il completamento delle operazioni di portabilità ancora in corso.
    • la misura serve inoltre a evitare compromissioni o perdite dei dati durante la fase di transizione.

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