How To
Trasferire il cliente attivo in caso di cambio studio
webdesk e Prodotti SMART
Quando un cliente con Fattura SMART cambia commercialista, puoi trasferire l’intero archivio senza perdere i dati già gestiti. Questo risultato è possibile grazie alla portabilità dei Servizi SMART, che garantisce continuità operativa anche in caso di variazioni organizzative dello studio.
La funzione è utile se devi:
- fondere due studi mantenendo una sola Suite;
- scindere uno studio e avviare l’attività in un’altra Suite;
- recedere dal contratto con Suite Wolters Kluwer;
- cambiare la Suite Legacy.
Portabilità dei servizi per il cambio commercialista
La portabilità consente al professionista di accompagnare il cliente nel passaggio a un nuovo studio, senza interrompere l’operatività sui servizi di fatturazione.
La funzione è rivolta a:
- il commercialista o professionista dello studio;
- il cliente che segue il proprio professionista;
- i portali collaborativi coinvolti, tra cui webdesk integrato con B.Point, webdesk integrato con Suite Sistema Professionista e OneClick di Genya.
N.B.
Il cliente continua a lavorare sui Servizi SMART senza perdere lo storico delle attività già svolte. Dopo la migrazione:
- utilizza il nuovo codice studio;
- accede con le stesse credenziali (login e password) già in uso, senza doverle modificare.
Come trasferire il cliente passo dopo passo
- accedi a Webdesk lato Studio - Gestisci clienti - anagrafica del cliente
- accedi in Servizi SMART
- seleziona la scelta Portabilità Servizi SMART ( valido per trasferimenti da Webdesk a Webdesk) poi clicca avanti per generare il codice di portabilità da comunicare al nuovo Studio che acquisirà il cliente
- seleziona la scelta Migrazione Servizi SMART ( valido per trasferimenti da Webdesk a Genya Oneclick) poi clicca avanti per generare il codice di portabilità da comunicare al nuovo Studio che acquisirà il cliente
- lo studio che riceve il codice, accederà in Webdesk - Gestisci clienti - Nuovo Cliente - poi clicca sul link "Inserisci codice di recupero"
Per i dettagli operativi, consulta:
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