Onderwerpresultaten voor Klantenportaal

Adsolut Boekhouding
Kan ik een excelbestand of pdf publiceren op het klantenportaal ?
Deze instructie legt uit hoe rapporteringscijfers via het portaal gedownload kunnen worden in PDF of Excel, bijvoorbeeld om naar een bank te mailen. Het proces omvat: 1) Exporteren van rapportering vanuit Boekhouding > Financiële rapportering naar Excel of PDF. 2) Uploaden van het bestand onder de tab Fiscaal in de folder Portal Uploads, met online publicatie aangevinkt. 3) Het dossier raadplegen via het klantenportaal onder Documenten > Archief > Boekhoud/fiscaal dossier. Hierbij worden ook relevante schermafbeeldingen getoond ter ondersteuning.
Leer meer
Adsolut Boekhouding
Hoe kan ik mijn financiële rapportering publiceren op het klantenportaal ?
Het document geeft advies over het publiceren van financiële rapportering in het Adsolut subdossier op het klantenportaal. Na het openen van de rapportering hoeft u alleen bij instellingen periodes de optie "publiceren (online)" aan te vinken. Hierdoor kan de klant via het klantenportaal onder de tab "boekhouding, rapporten" de financiële rapportering raadplegen.
Leer meer
Adsolut Boekhouding
Adsolut : Factureren met een verschillende layout via het klantenportaal
Dit artikel beschrijft hoe via het klantenportaal in een on-premise omgeving gefactureerd kan worden met verschillende factuurlay-outs gekoppeld aan gebruikers. Hiermee kunnen bedrijven met meerdere activiteiten aparte factuurlay-outs en dagboeken per activiteit hanteren. Het instellen vereist meerdere gebruikers met facturatierechten en aparte factuurlay-outs per gebruiker. Daarnaast kunnen aparte verkoopdagboeken worden gekoppeld aan verschillende boeken. Het artikel illustreert dit aan de hand van een voorbeeld waarbij twee gebruikers verschillende factuurmodellen en verkoopdagboeken gebruiken, wat leidt tot gescheiden boekingen en factuurnummering per activiteit.
Leer meer
Adsolut Boekhouding
Hoe moet ik mijn klantenportaal publiceren?
Deze handleiding beschrijft stap voor stap hoe u interne en externe DNS-records, SSL-certificaten en port forwarding op een firewall configureert voor uw webservers Clientservice en Portal. De procedure omvat aanpassingen in IIS, het aanmaken van DNS-zones en A-records, firewallregels voor HTTP/HTTPS en het configureren van instellingen binnen Adsolut. Na voltooiing kunnen interne en externe gebruikers veilig via HTTPS toegang krijgen tot de websites. Verder wordt aanbevolen om vooraf uw IT-partner te raadplegen. De configuratie kan tot 24 uur duren voordat externe DNS-records actief zijn.
Leer meer
Adsolut Boekhouding
Hoe moet ik mijn klantenportaal updaten?
Deze handleiding beschrijft het stappenplan voor het updaten van een klantenportaal. Belangrijke stappen zijn: inloggen met een admin-account op zowel de webserver als SQL-server, openen van Internet Information Services (IIS), verwijderen van oude bestanden behalve "appsettings.json", kopiëren van nieuwe bestanden uit de SQL-server naar de webserver, uitvoeren van een IIS-reset, en controle van de update via de browser. IT-partnercontact wordt aanbevolen bij vragen. Het eindresultaat is een succesvolle update van het portaal, bevestigd door een specifieke webpagina. Links naar gerelateerde updates zijn ook inbegrepen.
Leer meer
Adsolut Boekhouding
Adsolut : Hoe kan ik betaalopdrachten aanmaken en geboekte aankoopfacturen consulteren in het klantenportaal?
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het Adsolut klantenportaal voor het raadplegen van geboekte aankoop- en verkoopfacturen en het aanmaken van betaalopdrachten. Na inloggen kiest u een dossier en navigeert u naar "Boekhouding" voor overzicht en toegang tot facturen. Betalingsopdrachten maakt u aan via "Aankopen" door facturen te selecteren en toe te voegen aan een betaalmandje. Vervolgens kunt u een betaalbestand genereren voor banksoftware of Isabel. Verkoopfacturen zijn ook te bekijken en filteren via het menu. Bijgevoegd is een instructievideo voor visuele ondersteuning.
Leer meer