Flytta klienter och ärenden till ny handläggare

Om en handläggare/medarbetare slutar kan du som är systemadministratör ändra handläggare och klientansvarigt på den personens alla uppdrag på en och samma gång i Handläggarlistan.

Du öppnar den handläggare/klientansvarig som du ska flytta från och klickar på kugghjulet Hantera klientbehörighet.
Under FLYTTA TILL söker du fram den handläggare som t ex. ska bli klientansvarig.
Markera klienten som ska byta handläggare/klientansvarig.
Klicka på UPPDATERA. Du kan fördela ut alla roller som en handläggare har till flera olika handläggare samtidigt. Du söker fram handläggaren under Välj handläggare. Då får du upp en ny kolumn för varje handläggare du lägger till.

Flytta klienter och ärenden till ny handläggare1.jfif

Som du ser på bilden ligger vissa uppdrag med två gånger. Så blir så när en person är både klientansvarig och medarbetare med olika roller. Det finns då möjlighet att ta bort medarbetaren och endast flytta klientansvarig.
Hur du tar bort eller avaktiverar en handläggare kan du läsa om i artikeln Ta bort/inaktivera en handläggare

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.