homeInställningar i Capego Finsit
How To

Inställningar i Capego Finsit

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
Inställningar

    Personliga inställningar

    Konsulter och kundanvändare kan göra sina personliga inställningar i programmet. Under Mina inställningar kan du själv lägga in din profilbild och ändra språk. Via de två knapparna ”Redigera info” och ”Säkerhetsinställningar” länkas användaren till Wolters Kluwers sida för att administrera sitt användarkonto. Där kan du tex ändra mailadress och aktivera andra inloggningssätt.

    Läs mer om personliga inställningar i manualen Mina inställningar.

     

    Företagsinställningar

    Företagsinställningarna nås enbart av användare på byrån samt företagsanvändare med rollen ”Administratör”. Här kan du hantera och göra inställningar för ditt företag enligt nedan. Funktionerna i Företagsinställningar beskrivs översiktligt nedan och finns mer utförligt beskrivet i manualen Företagsinställningar.

     

    Räkenskapsår

    Här listas de räkenskapsår som finns inlästa på företaget med möjlighet att välja kontoplan, budget, valutatext och radera år. Härifrån går också att importera nya perioder.

     

    Företagsinformation

    Grunddatan om företaget importeras med SIE4-filen. Det finns även möjlighet att lägga till data som t ex kundnummer, kontorstillhörighet och kundansvarig.

     

    Företagsanvändare & Konsulter

    Här syns de företagsanvändare och Konsulter som är upplagda. Det går också att lägga till nya företagsanvändare och koppla konsulter till företaget.

     

    Kontoplaner

    Konsulter kan redigera och anpassa kontoplanen för de företag som har avvikelser mot standarden.

     

    Nyckeltal

    Det finns sammanlagt cirka 250 nyckeltal i Capego Finsit, varav cirka 160 är basnyckeltal. Här kan du styra vilka nyckeltal som ska vara valbara att se och vilka nyckeltal som ska visas i Periodrapporten och Översikten. 

     

    Rapportmall

    Du har möjlighet att exportera och importera rapportmallar avseende Resultaträkning, Balansräkning och Budgetrapport. På det sättet kan du återanvända rapportmallar som du byggt och använda dessa i flera företag.

     

    Preliminära dokument

    Du kan markera dokument i Dokumentarkivet som preliminära och på det sättet inte göra dem åtkomliga för Företagsanvändare, oavsett roll. Om du har dokument markerade som preliminära, syns dessa även här.

    Läs mer om Företagsinställningarna och hur du kan redigera dessa i manualen Företagsinställningar.

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.