How To
ADDISON Online | Dokument in DocuWare an eSignatur versenden
ADDISON Online Grundfunktionen
Neben dem Versand an das Mandantenportal oder die Arbeitnehmer-App können Sie Dokumente auch direkt in den eSignatur-Prozess versenden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die entsprechende Lizenz gekauft haben.
Start des eSignatur-Prozesses
Suchen Sie in DocuWare das gewünschte Dokument, das Sie signieren lassen möchten, und öffnen den Indexdialog.
Gehen Sie zum Indexwert "Status Versand Mandantenportal". Wählen Sie den Wert "Versand an eSignatur" aus:
Speichern Sie das Dokument, um den Versand auszulösen.
Versandstatus prüfen
Nach erfolgreichem Versand wird in das Indexfeld "Status Versand Mandantenportal" eine Erfolgsmeldung eingetragen. Im Fehlerfall erscheint entsprechend eine Fehlermeldung.
Bei erfolgreichem Versand finden Sie das Dokument im Portal im Reiter eSignatur-Vorbereitung:
Der detaillierte Signaturprozess im Mandantenportal ist im Artikel Datei zur E-Signatur freigeben und Signaturprozess durchführen beschrieben.
Nach Abschluss des Signaturprozesses wird das Dokument zurück nach DocuWare archiviert. Es wird eine neue Version für das signierte Dokument erstellt und der eSignatur Status wird entsprechend aktualisiert (signiert oder Signatur abgelehnt):
nützliche Ressourcen
Verwandte Themen
ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar
Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.
Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (Steuerkanzleien)
Das Dokument beschreibt, wie Benutzerkontodaten in ADDISON Online bearbeitet werden können. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse ändern, die Auswirkungen auf den Login haben, und erhalten eine Bestätigung zur Verifizierung. Zudem wird erläutert, wie das Benutzerkonto zurückgesetzt werden kann, einschließlich der Möglichkeit, einen Einladungscode per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen. Anleitungen zur Navigation im Mandantenportal und Benutzerprofil sind ebenfalls enthalten.
Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?
Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Portalzugangs für einen Mandanten in ADDISON. Zuerst wird das CRM geöffnet und der Bereich ADDISON Direkt ausgewählt. Nach Aktivieren des Bearbeitungsmodus kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden, und ein Benutzername wird generiert und bestätigt. Der Status des Zugangs wechselt von "nicht erstellt" zu "beantragt" und dann zu "erstellt". Zusätzlich wird ein Admin-Zugang erstellt, und die Login-Daten können im CRM als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?
Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.
ADDISON Direkt Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Der Text beschreibt die „ADDISON Direkt Portalindividualisierung“, die es ermöglicht, ein Kanzleiportal individuell zu gestalten. Nutzer lernen, wie sie Designanpassungen, Logos, Farbpaletten und Kontaktinformationen einfügen können. Zudem werden Funktionen zur Anpassung der Login-Seite, E-Mail-Signaturen, Dateitypen und Impressum erklärt. Am Ende können Nutzer eine Datenschutzerklärung verwalten und anpassen. Eine PDF-Anleitung steht zum Download zur Verfügung, um den Einstieg zu erleichtern.