ADDISON Online | Voraussetzungen für ADDISON Anwender

Vor der Umstellung auf ADDISON Online gibt es noch folgende Dinge zu beachten bzw. sicherzustellen:

Jeder Zugang zu ADDISON Online erfordert einen eingerichteten BBS-Benutzer in der ADDISON Benutzerberechtigung, der ausschließlich einer konkreten Person zuzuordnen ist und über ein aktiviertes Log-in zum Portal verfügt.
Ein BBS-Benutzer darf nicht pauschal für mehrere Personen eingerichtet sein
Alle im Kanzleimandanten angelegten Mitarbeiter, die Zugang zum ADDISON Online benötigen, müssen jeweils mit dem passenden BBS-Benutzer für ihre Person verknüpft sein.
Mehrfach angelegte Kanzleimitarbeiter, z. B. in verschiedenen Kanzleimandanten, dürfen trotzdem nur mit dem einen für ihre Person eingerichteten BBS-Benutzer verknüpft sein.
Jedem BBS-Benutzer können AOC-Admin-Rechte zugeordnet werden, die sich daraufhin mit ADDISON Online synchronisieren. Die AOC-Admin-Rechte gestatten den Zugriff auf den Konfigurator und die Mitarbeiterliste sowie den Administrationsbereich in ADDISON Online. Der seinerzeit als fiktive Person eingerichtete AOC-Admin hat keinen Zugang mehr

Die in den Mandantenstammdaten im Bereich Kanzleiverbindungen zugeordneten Ansprechpartner und Fachbereiche werden mit ADDISON Online synchronisiert und sollten daher vollständig gepflegt sein

Kanzleiname/Hauptkanzlei prüfen/setzen

Mit der Umstellung auf ADDISON Online haben wir die Quelle Ihres angezeigten Kanzleinamens geändert. Bisher wurde der Kanzleiname verwendet, den Sie damals bei der Aktivierung Ihres ADDISON Direkt Portals angegeben haben. Dieser Name wurde dann auch als Absender zu den von Ihnen hochgeladenen Dokumenten oder Chateinträgen verwendet. Eine Änderung des angezeigten Kanzleinamens war nur durch unsere Kundenbetreuung möglich und musste gesondert beantragt werden. Dies haben wir mit ADDISON Online jetzt vereinfacht und flexibilisiert.

Sie können Ihren Kanzleinamen für ADDISON Online und ADDISON Direkt jetzt selbst ändern.

Dabei ist allerdings eine wichtige Voraussetzung zu beachten:

Der Kanzleiname wird jetzt aus den Stammdaten der Hauptkanzlei übernommen.

Daher ist zunächst dringend darauf zu achten, ob die richtige Kanzlei als Hauptkanzlei eingestellt ist. Wenn in ADDISON Kanzlei nur eine einzige Kanzlei existiert, muss diese auch als Hauptkanzlei eingestellt sein. Sollten Sie mehrere Kanzleien in ADDISON angelegt haben, dann prüfen Sie bitte zunächst, ob die aus Ihrer Sicht richtige Hauptkanzlei auch als solche eingestellt ist.

Dies erkennen Sie im Bereich Kanzlei | Stammdaten | Kanzleidaten.

Wenn die Schaltfläche Hauptkanzlei ausgegraut und damit nicht aktiv ist, dann ist diese Kanzlei bereits als Hauptkanzlei eingestellt worden.

Sollte eine falsche Kanzlei als Hauptkanzlei eingestellt sein, können Sie dieses ändern, wenn Sie die entsprechenden Nutzungsrechte dazu haben. Öffnen Sie die Kanzleidaten (wie oben) der Kanzlei, die Sie als Hauptkanzlei einstellen wollen und klicken Sie auf die Schaltfläche Hauptkanzlei. Damit geht die Funktion der Hauptkanzlei jetzt auf diese Kanzlei über.

Änderung des Kanzleinamens

Grundsätzlich wird der Kanzleiname aus den Kanzleidaten der Hauptkanzlei und den in Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 hinterlegten Einträgen automatisch zusammengesetzt. Allerdings werden diese Felder auch für Ihren Rechnungskopf und den Kanzleistempel verwendet, weshalb die hier eingetragene Bezeichnung u.U. für die Anzeige in ADDISON Online zu lang sein könnte.

Deshalb existiert ein zusätzliches Namensfeld, in dem Sie Ihren Kanzleinamen speziell für die Anzeige innerhalb von ADDISON Online und ADDISON Direkt entsprechend anpassen können:

Nach Ihrer Änderung wird der neue Name mit ADDISON Online synchronisiert und verwendet.

Aufruf von ADDISON Online

Verwandte Themen

ADDISON Direkt-Update: Infos für Ihre Mandanten verfügbar

Zum 01.11.2026 treten wichtige Änderungen in Kraft: Die Anmeldung erfolgt künftig per E-Mail-Adresse, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird eingeführt und die neue Oberfläche automatisch aktiviert. Zu allen drei Themen stehen PDFs für Ihre Mandantenkommunikation bereit.

Wie kann ich das Benutzerkonto eines Nutzers verwalten? (Steuerkanzleien)

Das Dokument beschreibt, wie Benutzerkontodaten in ADDISON Online bearbeitet werden können. Nutzer können ihre E-Mail-Adresse ändern, die Auswirkungen auf den Login haben, und erhalten eine Bestätigung zur Verifizierung. Zudem wird erläutert, wie das Benutzerkonto zurückgesetzt werden kann, einschließlich der Möglichkeit, einen Einladungscode per E-Mail zu versenden oder herunterzuladen. Anleitungen zur Navigation im Mandantenportal und Benutzerprofil sind ebenfalls enthalten.

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON?

Das Dokument beschreibt die Schritte zur Erstellung eines Portalzugangs für einen Mandanten in ADDISON. Zuerst wird das CRM geöffnet und der Bereich ADDISON Direkt ausgewählt. Nach Aktivieren des Bearbeitungsmodus kann ein bestehender Eintrag bearbeitet werden, und ein Benutzername wird generiert und bestätigt. Der Status des Zugangs wechselt von "nicht erstellt" zu "beantragt" und dann zu "erstellt". Zusätzlich wird ein Admin-Zugang erstellt, und die Login-Daten können im CRM als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Wie erstelle ich einem Mandanten ein ADDISON Direkt-Konto in ADDISON Akte (tse:nit / cs:Plus)?

Das Dokument beschreibt die Erstellung eines Portallogins für Mandanten im Programm "Portal Verwaltung". Über die Schaltfläche "neu erstellen" kann ein vorgeschlagener Benutzername übernommen oder geändert werden. Der Status des Logins ändert sich von "nicht erstellt" zu "beantragt" und schließlich zu "erstellt", was einige Minuten in Anspruch nehmen kann. Zudem wird automatisch ein Admin-Zugang erstellt. Die Login-Daten können im Dokument als PDF angezeigt, gedruckt oder per E-Mail versendet werden.

Freischalten von ADDISON Direkt-Anwendungen - Schnelleinstieg für die Steuerkanzlei (ADDISON)

Das Dokument bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von ADDISON Direkt-Anwendungen für Mandanten. Es beschreibt, wie man die Software öffnet, den Status überprüft, Mandanten auswählt und Anwendungen aktiviert. Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Applikationen von Wolters Kluwer und Partnern verfügbar sind, und Informationen zu Preisen und AGB gegeben. Der Prozess endet mit einer Übersicht der ausgewählten Anwendungen und der Bestätigung der Konfiguration.