Erste Schritte in ADDISON Compliance Online

Zugriff auf ADDISON Compliance Online

ADDISON Compliance Online ist eine cloudbasierte Anwendung, auf die Sie über Ihr ADDISON Online Portal zugreifen können. Sie gelangen zu der Anwendung per Klick auf das Wolters Kluwer Logo in der linken oberen Ecke und anschließend per Klick auf den Menüpunkt Compliance Online.

Hinweis: Damit der Zugriff auf Compliance Online funktioniert, muss der Benutzer über einen ADDISON Online Administrator-Zugang verfügen oder bereits für die Anwendung freigeschaltet worden sein (siehe 2. Mitarbeiter für die Bearbeitung freischalten).

Wichtig: Erste Schritte zur Einrichtung des Systems

Die im Folgenden beschriebenen Einrichtungsschritte müssen zu Beginn einmalig durchgeführt werden:

1. Kanzleimitarbeiter aus ADDISON Online in die Software übernehmen
2. Kanzleimitarbeiter für die Bearbeitung freischalten
3. Mandanten aus ADDISON Online in die Software übernehmen

→ Anschließen kann mit der Bearbeitung der Module Stammdatenprüfung, Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation begonnen werden.

Mitarbeiter und Mandanten ins System übernehmen

Ohne diese Einrichtungsschritte einmalig durchzuführen, können Sie mit der Bearbeitung nicht beginnen.

Bevor Sie mit der Bearbeitung loslegen können, müssen Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten sollen und Mandanten in das System übernommen werden. Dies erfolgt über den Tab Einrichtung auf dem Startbildschirm im Bereich Compliance Online.

Hinweis: Dieser Bereich und die Funktionen zum Importieren und Bearbeiten von Mandanten und Mitarbeitern stehen nur Benutzern mit der Rolle Administrator in Compliance Online zur Verfügung. Administrator-Rechte können durch andere Administratoren innerhalb von ADDISON Compliance Online vergeben werden (siehe. 2. Mitarbeiter für die Bearbeitung freischalten).

1. Mitarbeiter aus ADDISON Online in die Software übernehmen

Die Übernahme der Kanzleimitarbeiter erfolgt im Bereich Kanzleimitarbeiter verwalten.

In zwei Klicks kann über den Button Mitarbeiter übernehmen/abgleichen und im sich anschließend öffnenden Fenster Ausführen der Import gestartet werden. Die importierten Mitarbeiter werden in der Übersicht aufgelistet und können über das Stift-Icon bearbeitet und aktiviert werden.

Über den zweiten Reiter Bestehende Mitarbeiter abgleichen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen übernehmen, die zwischenzeitlich gegebenenfalls an den Mitarbeitern vorgenommen wurden. Zum Beispiel die Deaktivierung von ausgeschiedenen Mitarbeitern oder Namensänderungen.

2. Mitarbeiter für die Bearbeitung freischalten

Nachdem die Mitarbeiter aus ADDISON Online importiert wurden, müssen sie für ADDISON Online aktiviert werden, damit sie Zugriff auf die Anwendung erhalten:

1. Wählen Sie im Bereich Einrichtung > Mitarbeiterübersicht einen Mitarbeiter aus und öffnen Sie das Bearbeitungsfenster über das Stift-Icon
2. Ändern Sie den Status von Inaktiv auf Aktiv
3. Für Mitarbeiter mit existierendem ADDISON Online Zugang: Stellen Sie sicher, dass unter Verbinden mit Zugang der richtige Mitarbeiterzugang ausgewählt ist.
4. Für Mitarbeiter ohne ADDISON Online Zugang: Klicken Sie auf Benutzer erstellen, um einen neuen Zugang anzulegen.
5. Über Download initiale Zugangsdaten können Sie diese herunterladen und dem Mitarbeiter anschließend zur Verfügung stellen.
6. Mit Klick auf Speichern werden die Änderungen übernommen.

Über das Auswahl-Menü „Rolle“ können Administrator-Rechte an beliebige Mitarbeiter übertragen werden. Diese Rechte gelten nur innerhalb von ADDISON Compliance und berechtigen den Anwender dazu, Mitarbeiter und Mandanten zu verwalten sowie die erweiterten Einstellungen innerhalb der einzelnen Module (Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation) zu bearbeiten.

3. Mandanten aus ADDISON Online in die Software übernehmen

Die Übernahme der Mandanten erfolgt im Bereich Mandanten verwalten. 

In zwei Klicks kann über den Button Mandanten übernehmen/abgleichen und im sich anschließend öffnenden Fenster Übernehmen der Import gestartet werden. 

Je nach Anzahl der Mandanten kann der Import einige Minuten dauern. Da der Importprozess im Hintergrund weiterläuft, müssen Sie währenddessen nicht auf der Seite verbleiben.

Die importierten Mandanten werden in der Übersicht aufgelistet und können optional archiviert werden, falls sie für die Anwendung ausgeschlossen werden sollen.

Hinweis: Es werden nur Mandanten vom Typ „Firma/Unternehmen“ und „Privatpersonen mit Einzelunternehmen“ übernommen. Reine „Privatpersonen“ werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht übernommen, da die Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation hier keine Anwendung finden.

Über den zweiten Reiter Daten abgleichen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen übernehmen, die zwischenzeitlich gegebenenfalls an den Mandanten vorgenommen wurden. Dabei können gezielt bestimmte Stammdatenänderungen oder geänderte Verantwortlichkeiten für die Mandanten übernommen werden.

Nach dem Import erscheinen die Mandanten in den einzelnen Modulen und der Bearbeitungsprozess kann begonnen werden.

Aktivierung der Module von ADDISON Compliance Online

Die in ADDISON Compliance Online verfügbaren Module zur Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation sind standardmäßig inaktiv und müssen für die Nutzung kostenpflichtig aktiviert werden.

Die Aktivierung erfolgt unabhängig voneinander und in zwei Schritten:

1. Klick auf die Kachel des entsprechenden Moduls ➔ Ein Popup-Fenster wird geöffnet, in welchem die Preise und Nutzungsbedingungen angezeigt werden.
2. Kostenpflichtige Aktivierung durch Klick auf „Bestätigen“

Das Modul zur Stammdatenprüfung steht kostenfrei zur Verfügung und ist standardmäßig bereits aktiviert.