Neuerungen und Fehlerbehebungen in ADDISON Compliance Online 2026

Neuerungen und Fehlerbehebungen in ADDISON Compliance Online 2026

Hier finden Sie alle Neuerungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen in ADDISON Compliance Online. Die Änderungen sind nach Aktualisierungsdatum und den Modulen von Compliance Online gruppiert.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Die neuesten Änderungen stehen immer oben. 

Updates im Zeitraum 22.09.2026 - 21.10.2026

🆕 Neuerungen

Erinnerungen und Abschlüsse besser überblicken

Um Ihnen eine lückenlose Kontrolle über die Kommunikation mit Ihren Mandanten und anstehende Aufgaben zu ermöglichen, haben wir das Monitoring-System für die Verfahrensdokumentation (VD) und die Kassenmeldung erweitert. Bisher wurden in der Übersicht nicht alle geplanten System-Erinnerungen abgebildet, und die E-Mail-Historie der Mandanten war unvollständig.

Neue Funktionalität

• Erweitertes Monitoring für Verfahrensdokumentationen: In der Kachel „Monitoring: Anstehende Erinnerungen“ sehen Sie nun zusätzlich zu den Fertigstellungserinnerungen auch:
  • Die jährlichen Erinnerungen zur Aktualisierung bereits fertiggestellter Dokumentationen.
  • Erinnerungen an Mandanten, die eine Einladung zur VD erhalten, aber das Angebot noch nicht angenommen haben.
• Erweitertes Monitoring für Kassenmeldungen: Auch hier werden nun Erinnerungen an Mandanten aufgeführt, die noch auf eine offene Einladung reagieren müssen.
• Vollständige E-Mail-Historie: Alle vom System automatisch versendeten E-Mails werden jetzt zuverlässig in der E-Mail-Historie des jeweiligen Mandanten protokolliert. Dies schließt insbesondere die Erinnerungen zur Fertigstellung der Verfahrensdokumentation mit ein.

🛠️ Fehlerbehebungen

Statusberichte zur Verfahrensdokumentation korrigiert

Die Statusberichte berücksichtigen laufende Verfahrensdokumentationen und geben auch bei einem Bestand ohne offene Aufgaben Auskunft.

Das ist jetzt behoben:

• Angenommene, noch nicht abgeschlossene Verfahrensdokumentationen erscheinen unter „In Bearbeitung“ und werden mitgezählt.
• Bei vorhandenem Bestand entfällt der abonnierte Bericht nicht mehr allein wegen fehlender offener Aufgaben. Ohne Verfahrensdokumentationen wird weiterhin kein VFD-Bericht erstellt.
• Ohne erstelltes Dokumentpaket wird kein erfundenes Startdatum angezeigt. Das Datum im Abschnitt „In Bearbeitung“ ist weiterhin das Einladungsdatum, nicht der tatsächliche Bearbeitungsbeginn.

Updates im Zeitraum 01.09.2026 - 21.09.2026

🆕 Neuerungen

Auswahl der Empfaenger bei Stammdatenabfragen

Beim Erstellen einer Stammdatenabfrage kann die Kanzlei jetzt genauer festlegen, welche Mandanten eingeladen werden.

Das ist neu:

• Alle Mandanten koennen erneut eingeladen werden.
• Bereits bearbeitete Mandanten lassen sich ausschliessen.
• Es lassen sich gezielt nur Mandanten einladen, die noch nie eingeladen wurden.

🛠️ Fehlerbehebungen

Kassenmeldung und Erinnerungen

Die Erinnerungssteuerung fuer Kassenmeldungen wurde korrigiert. Bei jaehrlichem Intervall werden keine doppelten Erinnerungen durch parallele Dienste versendet.
 

Verfahrensdokumentation und Mandantenzugang

Die Bearbeitung der Verfahrensdokumentation und der Zugriff darauf wurden stabilisiert.

Das ist jetzt behoben:

• Die Erstellung und der Download von Verfahrensdokumentationen funktionieren wieder. Zuvor wurde die Erstellung des Dokuments in bestimmten Fällen blockiert.
• Das Aendern der Übergabeoption an Berater verursacht keinen Konflikt mehr.
   

Updates im Zeitraum 07.08.2026 - 31.08.2026

🆕 Neuerungen

Automatische Benachrichtigung nach Fertigstellung der Verfahrensdokumentation

Nach Abschluss einer Verfahrensdokumentation werden Mandanten künftig automatisch informiert. So erhalten sie direkt eine Bestätigung über die erfolgreiche Fertigstellung sowie wichtige Hinweise zur weiteren Pflege und Aktualisierung der Dokumentation.

Das ist neu:

• Nach Fertigstellung einer Verfahrensdokumentation wird automatisch eine Benachrichtigungs-E-Mail versendet
  Die E-Mail wird an die für die Verfahrensdokumentation hinterlegte Kontaktperson des Mandanten gesendet
  Der Versand erfolgt bei jeder fertiggestellten Verfahrensdokumentation, auch bei späteren Aktualisierungen und neuen Versionen
  Die E-Mail enthält die Versionsnummer der abgeschlossenen Verfahrensdokumentation
  Über einen Direktlink können Mandanten ihre Verfahrensdokumentation in Compliance Online jederzeit öffnen und herunterladen
  Die Benachrichtigung informiert über die Pflicht, Änderungen im Unternehmen durch eine Aktualisierung der Verfahrensdokumentation nachzupflegen
  Mandanten werden darauf hingewiesen, dass bei einer Überarbeitung nur die tatsächlich geänderten Inhalte angepasst werden müssen
  Zusätzlich informiert die E-Mail über die Gültigkeitsdauer von 12 Monaten und die bevorstehende Erinnerung zur regelmäßigen Überprüfung der Dokumentation
  So bleiben Mandanten über den aktuellen Stand ihrer Verfahrensdokumentation informiert und werden bei der laufenden Pflege unterstützt

Verbesserte Auswahl zur Kassendokumentation beim Start der Verfahrensdokumentation

Die Auswahl zur Dokumentation elektronischer Kassensysteme wurde beim Start der Verfahrensdokumentation überarbeitet. Abhängig vom Status der Kassenmeldung werden Mandanten künftig gezielter durch den Einrichtungsprozess geführt.

Das ist neu:

• Die angezeigten Auswahlmöglichkeiten werden automatisch an den Status der Kassenmeldung angepasst
• Mandanten mit bestehender Kassenmeldung erhalten eine vereinfachte Auswahl mit den für sie relevanten Optionen
• Mandanten ohne bestehende Kassenmeldung können ihr Interesse an der Nutzung der Kassenmeldung direkt bei der Erstellung der Verfahrensdokumentation angeben
• Die zuständige Kanzlei wird über dieses Interesse automatisch informiert und den Mandanten zur Kassenmeldung einladen oder anderweitig bei dem Themengebiet unterstützen
• Die Verfahrensdokumentation kann bereits begonnen werden, auch wenn Kassendaten erst später ergänzt werden

Überarbeitetes E-Mail-Design und realistische Vorschau von E-Mail-Vorlagen

Die E-Mail-Darstellung in Compliance Online wurde umfassend modernisiert. E-Mail-Vorlagen werden künftig einheitlicher dargestellt und können bereits bei der Bearbeitung in ihrer späteren Darstellung geprüft werden.

Das wurde verbessert:

• E-Mails erhalten ein modernes und einheitliches Design
• Die Darstellung wurde für eine bessere Lesbarkeit und einen professionelleren Eindruck optimiert
• E-Mail-Vorlagen können jetzt direkt in ihrer tatsächlichen Darstellung als Vorschau angezeigt werden
• Buttons, Kopf- und Fußbereiche sowie Formatierungen werden bereits in der Vorschau berücksichtigt
• Interne Benachrichtigungen und E-Mails an Mandanten werden künftig optisch klar voneinander unterschieden
• Diverse Darstellungsfehler bei Formatierungen und Signaturen wurden behoben

Individuell gestaltbare Kopfbereiche für Mandanten-E-Mails

Der Kopfbereich von Mandanten-E-Mails kann jetzt individuell gestaltet werden. Kanzleien erhalten dadurch mehr Möglichkeiten, ihre Kommunikation im eigenen Erscheinungsbild zu gestalten.

Das ist neu:

• Für Mandanten-E-Mails kann ein individueller Kopfbereich hinterlegt werden
• Überschriften und Texte können flexibel formatiert und gestaltet werden
• Häufig verwendete Informationen, beispielsweise Mandantenname oder Mandantennummer, können automatisch eingefügt werden
• Die Darstellung des Kopfbereichs lässt sich direkt in einer Vorschau überprüfen
• Die Gestaltungsmöglichkeiten für Mandanten-E-Mails wurden deutlich erweitert und sorgen für ein einheitlicheres Erscheinungsbild der Kanzlei-Kommunikation

Sie finden diese Funktion in Compliance Online unter „Einrichtung“ > Kachel „Kopfbereich Mandanten-Mails“.

Erweiterter Statusbericht für Verfahrensdokumentation und Kassenmeldung

Der Statusbericht für Kanzleien wurde erweitert und bietet jetzt einen noch besseren Überblick über die Aktivitäten Ihrer Mandanten.

Das wurde verbessert:

• Angenommene Einladungen der letzten 7 Tage werden jetzt im Statusbericht dargestellt
• Die neue Übersicht steht sowohl für die Verfahrensdokumentation als auch für die Kassenmeldung zur Verfügung
• Kanzleien erkennen schneller, welche Mandanten ihre Einladung bereits angenommen haben
• Der Statusbericht wurde optisch überarbeitet und im neuen E-Mail-Design gestaltet
• Die Informationen werden übersichtlicher und leichter erfassbar präsentiert

Direkter Zugriff auf Mandantendetails über das Dashboard

Die Statusdiagramme im Dashboard sind jetzt interaktiv. Kanzleien können direkt von einer Statuskategorie zur passenden Mandantenliste und den zugehörigen Details wechseln.

Das ist neu:

• Die Statussegmente für Verfahrensdokumentation und Kassenmeldung können direkt angeklickt werden
• Nach Auswahl öffnet sich eine gefilterte Liste der zugehörigen Mandanten
• Mandantendetails, Bearbeitungsstand, Dokumente und Historie werden direkt daneben angezeigt
• Zwischen den Mandanten kann innerhalb der Ansicht schnell gewechselt werden
• Zusätzliche Navigationsschritte entfallen
• Hinweise und Hover-Effekte machen die interaktiven Bereiche im Dashboard leichter erkennbar

🛠️ Fehlerbehebungen

Fehler beim Speichern von Mandanten im Einladungsprozess behoben

Ein Fehler beim Bearbeiten von Mandanten wurde behoben. In bestimmten Situationen konnten Änderungen nicht gespeichert werden, wodurch auch die Einladung zur Kassenmeldung oder Verfahrensdokumentation nicht möglich war. Der bisher erforderliche Workaround über ein manuelles Aktualisieren der Seite entfällt.

Korrekte Anzeige von Zeitstempeln bei weitergeleiteten Fragen

Ein Fehler bei der Anzeige von Zeitstempeln in der Verfahrensdokumentation wurde behoben. In bestimmten Fällen wurden weitergeleitete Fragen (von Mandanten an die Kanzlei) mit der Serverzeit statt der lokalen Uhrzeit dargestellt. Zeitstempel von weitergeleiteten Fragen werden nun in der korrekten lokalen Zeitzone angezeigt.

Updates im Zeitraum 30.06.2026 - 06.08.2026

🆕 Neuerungen

Jährliche Erinnerung zur Prüfung der Kassenmeldung

Um Unternehmen bei der Einhaltung ihrer Meldepflichten zu unterstützen, werden Mandanten mit bestehender Kassenmeldung künftig automatisch an die regelmäßige Überprüfung ihrer Angaben erinnert. So lassen sich Änderungen an Kassensystemen rechtzeitig erkennen und bei Bedarf melden.

Das ist neu:

• Mandanten mit bestehender Kassenmeldung erhalten automatisch eine jährliche Erinnerung per E-Mail
• Der Versand erfolgt, wenn die Kassenmeldung seit mindestens 12 Monaten nicht mehr bearbeitet oder geändert wurde
• Archivierte oder beendete Mandanten werden bei der Erinnerung nicht berücksichtigt
• Bestehende Erinnerungsintervalle, beispielsweise monatlich, quartalsweise oder halbjährlich, werden berücksichtigt. In diesen Fällen wird keine zusätzliche Jahreserinnerung versendet
• Für die Jahreserinnerung steht ein eigenes E-Mail-Template zur Verfügung
• Mandanten können direkt aus der E-Mail bestätigen, dass keine Änderungen an ihrer Kassensituation erfolgt sind
• Diese Rückmeldung wird automatisch in der Mandantenhistorie dokumentiert
• Alternativ können Mandanten ihre Kassendaten direkt über einen Link zum Portal prüfen und aktualisieren
• Steuerkanzleien werden dabei unterstützt, Mandanten regelmäßig auf mögliche Aktualisierungen ihrer Kassenmeldung hinzuweisen

Automatische Erinnerung zur Aktualisierung der Verfahrensdokumentation

Verfahrensdokumentationen sollten regelmäßig auf Aktualität geprüft werden. Damit Änderungen in Prozessen, Systemen oder Zuständigkeiten nicht unberücksichtigt bleiben, werden Mandanten künftig automatisch an die jährliche Überprüfung ihrer Verfahrensdokumentation erinnert.

Das ist neu:

• Mandanten erhalten automatisch eine Erinnerungs-E-Mail zur Überprüfung ihrer Verfahrensdokumentation
• Der Versand erfolgt zwei Wochen vor Ablauf der Gültigkeit der zuletzt fertiggestellten Verfahrensdokumentation
• Voraussetzung ist, dass der Mandant für die Pflege der Verfahrensdokumentation verantwortlich ist und die Nutzung weiterhin aktiv ist
• Es werden nur Mandanten berücksichtigt, die bereits mindestens eine Verfahrensdokumentation fertiggestellt haben
• Gekündigte Mandanten sowie Mandanten ohne aktive Einladung erhalten keine Erinnerung
• Die Erinnerung erfolgt vollautomatisch, eine Freigabe durch die Steuerkanzlei ist nicht erforderlich
• Über einen direkten Link können Mandanten ihre Verfahrensdokumentation prüfen und mit wenigen Klicks eine neue Version erstellen
• Sofern keine Änderungen erforderlich sind, kann die bestehende Verfahrensdokumentation bestätigt und als neue Version fortgeführt werden
• Durch die jährliche Überprüfung wird die Gültigkeit der Verfahrensdokumentation für ein weiteres Jahr verlängert
• Regelmäßige Aktualisierungen helfen dabei, die Nachvollziehbarkeit und Aktualität der dokumentierten Prozesse sicherzustellen

Mandanten-Historie jetzt als PDF exportierbar

Die Historie eines Mandanten kann ab sofort als PDF exportiert werden. Dadurch lassen sich relevante Informationen, Statusänderungen und Kommunikationsverläufe revisionssicher dokumentieren und außerhalb von Compliance Online archivieren.

Das ist neu:

• Im Reiter „Historie“, in der Detailansicht eines Mandanten, steht eine neue Funktion „PDF exportieren“ zur Verfügung
• Die Exportfunktion kann für eingeladene, aktive sowie beendete, abgelaufene oder abgelehnte Mandanten genutzt werden
• Das PDF enthält die wichtigsten Mandantenstammdaten, darunter Mandantennummer, Abo-Typ, Verantwortlichkeiten, Preise und Kontaktinformationen
• Der aktuelle Einladungsstatus wird im Export mit ausgegeben
• Sämtliche Historieneinträge werden vollständig und chronologisch dokumentiert
• Für jeden Eintrag werden Zeitpunkt, Typ, Ereignis und Detailinformationen aufgeführt
• Einladungen, Erinnerungen, Angebotsannahmen, Ablehnungen, Kündigungen sowie relevante Stammdatenänderungen werden im Export berücksichtigt
• Versandte E-Mails werden inklusive Betreff und E-Mail-Inhalt in die Dokumentation aufgenommen
• Das PDF eignet sich zur unveränderbaren Archivierung, Weitergabe und Ablage in eigenen Dokumentenmanagementsystemen oder Akten
• Die gesamte Kommunikations- und Änderungshistorie eines Mandanten kann so jederzeit nachvollzogen werden

Geänderte Mandantennamen jetzt in der Verfahrensdokumentation aktualisierbar

Wird ein Mandantenname nachträglich in Compliance Online geändert, kann diese Änderung künftig auch an die Verfahrensdokumentation übergeben werden. Dadurch bleiben die Informationen in Compliance Online und der Verfahrensdokumentation konsistent.

Das ist neu:

• Geänderte Mandantennamen können nachträglich an die Verfahrensdokumentation übergeben werden
• Die Aktualisierung kann über die Funktion „Daten neu übergeben“ innerhalb von Compliance Online angestoßen werden
• Nach der Übergabe wird der aktuelle Mandantenname auch innerhalb der Verfahrensdokumentation verwendet
• Abweichungen zwischen dem in Compliance Online gepflegten Mandantennamen und der Verfahrensdokumentation können so einfach korrigiert werden

Zusätzlich verbessert:

• Änderungen am Mandantennamen werden nun in allen Statusstufen der Verfahrensdokumentation automatisch berücksichtigt
• Der aktuelle Mandantenname wird nicht mehr nur in den Schritten „Daten vervollständigen“ und „Mandanten einladen“ aktualisiert
• Auch in den Status „Eingeladen“, „Nicht angenommen“ und „Aktiv“ wird künftig stets der aktuelle Mandantenname angezeigt
• Der Mandantenname kann direkt innerhalb des Verfahrensdokumentations-Moduls bearbeitet werden, ohne den Mandantenstammsatz verlassen zu müssen

🛠️ Fehlerbehebungen

Suche nach archivierten Mandanten per Mandantennummer funktioniert wieder

Ein Fehler in der Mandantenverwaltung wurde behoben. In bestimmten Fällen konnten archivierte Mandanten über die Suche nach der Mandantennummer nicht gefunden werden, obwohl die entsprechenden Datensätze vorhanden waren.

Das ist jetzt behoben:

• Die Suche nach Mandantennummern funktioniert nun auch für archivierte Mandanten
• Archivierte Mandanten werden bei aktivem Filter „Archiviert“ korrekt in den Suchergebnissen angezeigt
• Das Suchverhalten ist jetzt für aktive und archivierte Mandanten einheitlich
• Die Suche liefert sowohl bei Mandantennamen als auch bei Mandantennummern die erwarteten Treffer

Zugriff für eingeladene Mitbearbeiter der Verfahrensdokumentation wiederhergestellt

Ein Fehler bei der Zusammenarbeit an Verfahrensdokumentationen wurde behoben. In bestimmten Fällen konnten Mandanten zusätzliche Bearbeiter einladen, die anschließend jedoch keinen Zugriff auf die Verfahrensdokumentation erhielten.

Das ist jetzt behoben:

• Eingeladene Mitbearbeiter erhalten wieder Zugriff auf die freigegebene Verfahrensdokumentation
• Von Mandanten hinzugefügte Benutzer können die Verfahrensdokumentation wie vorgesehen öffnen und bearbeiten

Updates im Zeitraum 30.05.2026 - 29.06.2026

🆕 Neuerungen

Überarbeitete E‑Mail‑Vorlagen mit A/B/C‑Varianten für Einladungen

Die Verwaltung der E‑Mail‑Vorlagen für Verfahrensdokumentation und Kassenmeldung wurde umfassend überarbeitet. Die Vorlagen sind jetzt deutlich übersichtlicher strukturiert und lassen sich schneller finden und bearbeiten.

Das ist neu:

• Fachlich gegliederte Navigation statt einer langen, unübersichtlichen Vorlagenliste
• Übersichtliche Gruppierung nach Bereichen wie Einladungen, Erinnerungen, Rückfragen sowie Status & Abschluss
• Aufgeräumte Detailansicht mit Beschreibung der Vorlage, Betreff, Inhalt und Aktionen
• Schnellere Orientierung auch bei vielen individuellen Vorlagen

Neu für ABC‑Mandate:
(für ABC-Mandante siehe Updateinformationen Zeitraum 12.5. - 29.5.2026)

• Für Einladungs‑E-Mails können jetzt eigene Vorlagen für A‑, B‑ und C‑Mandate hinterlegt werden
• Standardmäßig verwenden alle Kategorien weiterhin die bestehende Standardvorlage
• Individuelle Texte können bei Bedarf gezielt pro Mandatskategorie definiert werden
• Mit einem Klick kann jederzeit wieder auf die Standardvorlage zurückgewechselt werden

Damit lassen sich Einladungen noch gezielter auf unterschiedliche Mandantengruppen abstimmen, ohne den Pflegeaufwand für die übrigen E‑Mail‑Vorlagen zu erhöhen.

Preisänderungen für aktive Mandanten jetzt flexibel steuerbar

Konditionen für bereits aktive Mandanten können jetzt gezielt angepasst werden. Dabei wird zwischen bestehenden aktiven Mandanten und noch nicht aktiven Mandanten unterschieden, sodass Preis- und Konditionsänderungen künftig transparent und ohne Unterbrechung der laufenden Nutzung umgesetzt werden können.

Das ist neu:

• Preis- und Konditionsänderungen können direkt über „Konditionen anpassen“ im Mandantenüberblick oder in der Mandantendetailansicht vorgenommen werden
• Für aktive Mandanten stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wann die neuen Konditionen wirksam werden sollen:
  • Sofort wirksam: wenn Sie angeben, dass die Änderung mit dem Mandant abgestimmt ist
  • Zur neuen Abrechnungsperiode (jeweils 12 Monate ab Aktivierung des Mandanten): der Mandant muss der Preisanpassung zustimmen. Tut er dies nicht, endet die Nutzung nach Ablauf der aktuellen 12-Monatsperiode.
• Bereits aktive Mandanten können die Anwendung weiterhin ohne Unterbrechung nutzen
• Neue E-Mail-Vorlagen informieren Mandanten automatisch über bevorstehende Änderungen (Konfigurierbar in den E-Mail-Einstellungen in Compliance Online)
• Alle Änderungen werden nachvollziehbar in der Historie dokumentiert

Verbesserte Verwaltung von Benutzerkonten und Zugangsdaten

Der Bereich „Benutzerkonto & Zugangsdaten“ im Dialog „Mitarbeiter bearbeiten“ wurde überarbeitet und deutlich verständlicher gestaltet. Ziel war es, die Einrichtung von Benutzerzugängen intuitiver zu machen und Anwender Schritt für Schritt durch den Prozess zu führen.

Das wurde verbessert:

• Klarere Bezeichnungen für Benutzerkonten und Zugangsverwaltung
• Bessere Struktur und logische Reihenfolge der einzelnen Aktionen
• Verständlicher geführter Ablauf beim Erstellen oder Verknüpfen von Benutzerkonten
• Reduzierung von unnötigen Fehlermeldungen und Hinweisen im Normalfall
• Höhere Transparenz darüber, welche Schritte für den Login eines Mitarbeiters erforderlich sind

Damit lässt sich die Benutzerverwaltung schneller einrichten und intuitiver bedienen, insbesondere bei der Anlage neuer Mitarbeiterzugänge.

Layoutverbesserungen im Mandantenüberblick

Der Bereich "Mandantenüberblick" (Tab auf der Startseite von Compliance Online) wurde an mehreren Stellen optimiert, um die Bedienung auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen zu verbessern und Dialoge übersichtlicher darzustellen.

Das wurde verbessert:

• Optimierte Anordnung der Aktionsbuttons (z. B. Kasse einladen, Verfahrensdokumentation einladen, Archivieren) bei der Auswahl mehrerer Mandanten
• Vermeidung von Überlappungen und Darstellungsproblemen auf kleineren Bildschirmen
• Überarbeitete Darstellung der Einladungsdialoge für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation
• Besser lesbare und kompaktere Modalfenster mit optimierter Breitenbegrenzung

Dadurch bleibt der Mandantenüberblick auch bei vielen Filtern, Aktionen und unterschiedlichen Bildschirmgrößen übersichtlich und komfortabel nutzbar.

Modernisiertes Mandanten‑Dashboard

Das Mandanten‑Dashboard wurde umfassend überarbeitet und an das aktuelle Designkonzept angepasst. Die wichtigsten Funktionen und Anwendungen werden nun klarer strukturiert dargestellt und sind schneller erreichbar.

Das wurde verbessert:

• Modernes, einheitliches Kartendesign für Kassenmeldung, Verfahrensdokumentation und weitere Anwendungen
• Neue Status‑Icons für eine schnellere Orientierung über den aktuellen Bearbeitungsstand
• Optimierte Darstellung von Aktionen, Links und Hilfebereichen
• Bessere Nutzung des verfügbaren Platzes auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen
• Konsistente Farben, Abstände und Bedienelemente über das gesamte Dashboard hinweg

Das überarbeitete Dashboard sorgt für eine klarere Navigation, eine bessere Übersicht über offene Aufgaben und einen insgesamt moderneren Eindruck der Anwendung.

Verfahrensdokumentation jetzt direkt im Mandanten‑Dashboard bearbeiten

Die Bearbeitung der Verfahrensdokumentation wurde auf Mandantenseite noch komfortabler gestaltet. Der Fragebogen öffnet sich jetzt standardmäßig direkt im Mandanten‑Dashboard, ohne dass ein neuer Browser‑Tab geöffnet werden muss.

Das ist neu:

• Verfahrensdokumentation wird eingebettet im aktuellen Fenster angezeigt
• Kein Wechsel zwischen mehreren Browser‑Tabs erforderlich
• Nahtloser Übergang zwischen Dashboard und Fragebogen
• Optional kann die Verfahrensdokumentation weiterhin in einem separaten Tab geöffnet werden

So bleiben Mandanten während der Bearbeitung in ihrer gewohnten Umgebung und können sich besser auf die Verfahrensdokumentation konzentrieren.

Verbesserte Bedienung und Navigation im VFD‑Fragebogen

Der Fragebogen der Verfahrensdokumentation wurde an mehreren Stellen überarbeitet, um die Bearbeitung intuitiver und transparenter zu gestalten. Statusanzeigen, Navigation und Eingabeelemente sind jetzt besser aufeinander abgestimmt und bieten mehr Orientierung während der Bearbeitung.

Das wurde verbessert:

• Konsistente Zählung von abgeschlossenen und offenen Fragen in Navigation und Aktionsbuttons
• Überarbeitete Zähllogik: Als abgeschlossen gelten nun alle Fragen mit den Status Vollendet oder Bereit zur Bestätigung
• Modernisierte Auswahlbuttons (Segmented Controls) mit klarerer Hervorhebung der gewählten Option
• Überarbeitete Checkboxen für eine bessere Lesbarkeit und zukünftige Erweiterung um zusätzliche Beschreibungstexte
• Der Button „Abschnitt bestätigen und weiter“ ist nur dann aktiv, wenn alle erforderlichen Fragen des aktuellen Abschnitts bearbeitet wurden

Dadurch erkennen Mandanten schneller, welche Aufgaben noch offen sind und welche Schritte für den Abschluss eines Abschnitts erforderlich sind.

Updates im Zeitraum 12.05.2026 - 29.05.2026

🆕 Neuerungen

Verbesserte Bedienung der ABC‑Klassifizierung bei eingeladenen Mandanten

Die Nutzung der ABC‑Klassifizierung wurde im Mandantenüberblick verbessert, insbesondere für bereits aktive Mandanten. Bisher konnten deren Kategorien dort scheinbar geändert werden, was zu verwirrenden Fehlermeldungen führte. (Eine Änderung der Kategorie bei bereits aktiven Mandanten ist nur über eine Anpassung der Konditionen möglich.)

Das ist jetzt verbessert:

• ABC‑Buttons sind bei bereits eingeladenen Mandanten deaktiviert und klar als nicht bearbeitbar erkennbar
• Ein Tooltip erklärt den Grund und verweist direkt auf die richtige Aktion
• Neue Aktion „Konditionen anpassen“ direkt in der Zeile verfügbar
• Anpassung der Kategorie erfolgt im Dialog und löst abschließend automatisch eine neue Einladung aus, die der Mandant akzeptieren muss
• Die bisherige irreführende Fehlermeldung entfällt

Flexible Steuerung des Erinnerungsservices für Kassenmeldungen

Der Erinnerungsservice für Kassenmeldungen lässt sich jetzt deutlich flexibler steuern – sowohl durch den Mandanten als auch durch die Kanzlei. Der gewünschte Erinnerungsturnus kann jederzeit angepasst werden und ist transparent einsehbar.

Das ist neu:

• Mandanten können den Erinnerungsrhythmus selbst festlegen: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich
• Einstellungen lassen sich jederzeit ändern, ohne eine neue Meldung erstellen zu müssen
• Kanzleien können den Erinnerungsservice nun ebenfalls aktivieren/deaktivieren und den Rythmus festlegen
• Zentrale Bearbeitung über die Mandanten‑Detailansicht mit eigenem Einstellungsdialog

Damit stellen Sie sicher, dass Mandanten immer zum richtigen Zeitpunkt erinnert werden und keine Fristen verpassen.

Offene Fragen im Verfahrensdokumentation‑Fragebogen gezielt anzeigen

Im Fragebogen der Verfahrensdokumentation gibt es jetzt eine neue Funktion, um offene oder unvollständige Fragen schnell zu erkennen und zu bearbeiten.

Das ist neu:

• Neuer Button „Offene Fragen anzeigen“ löst eine Validierung aus
• Offene Pflichtangaben werden visuell hervorgehoben (rote Markierung am Rand)
• Automatisches Scrollen zur ersten offenen Frage auf der Seite
• Schnellere Orientierung bei unvollständigen Abschnitten

So finden Sie fehlende Angaben sofort und kommen deutlich schneller zur vollständigen Verfahrensdokumentation.

Textvorschläge für Freitextfelder im VFD‑Fragebogen

Freitextfragen in der Verfahrensdokumentation lassen sich jetzt einfacher beantworten: Passende Textvorschläge werden als klickbare Chips direkt unter dem Eingabefeld angezeigt.

Das ist neu:

• Vordefinierte Textbausteine als Orientierung für typische Antworten
• Übernahme per Klick, einzeln oder kombiniert möglich
• Inhalte können danach frei angepasst und ergänzt werden
• Unterstützt Mandanten beim Ausfüllen, ohne feste Lösungen vorzugeben

Die Vorschläge dienen als Hilfestellung und inhaltliche Orientierung, damit Mandanten schneller und sicherer zu einer passenden Beschreibung kommen.

Überarbeiteter Abschnitt „Eingesetzte Software“ im VFD‑Fragebogen

Der Abschnitt „Eingesetzte Software“ wurde grundlegend neu strukturiert und deutlich vereinfacht. Statt Software mehrfach für unterschiedliche Einsatzbereiche zu erfassen, wird sie jetzt zentral einmal angelegt und anschließend den passenden Bereichen zugeordnet.

Das ist neu:

• Für jede Software wird ein eigener Abschnitt im linken Menü angelegt
• Zuordnung der Einsatzbereiche pro Software statt umgekehrt
• Keine Doppeleingaben mehr bei Software mit mehreren Einsatzbereichen
• Übersichtlichere Struktur durch klare Trennung nach Softwarelösungen
• Spürbare Zeitersparnis bei der Bearbeitung

So behalten Mandanten und Berater schneller den Überblick und können die eingesetzte Software deutlich effizienter dokumentieren.

🛠️ Fehlerbehebungen

Einheitlicher Abstand bei Checkboxen wiederhergestellt

Ein Layoutproblem bei Checkboxen und deren Beschriftungen wurde behoben. In mehreren Bereichen fehlte der Abstand zwischen Checkbox und Text, was die Lesbarkeit beeinträchtigt und zu einer inkonsistenten Darstellung geführt hat.

Validierung in der Kassen‑Listenansicht greift jetzt korrekt

Ein Fehler in der neuen Listenansicht der Kassenmeldung (Schritt 3 im Bearbeitungsmodus) wurde behoben. In bestimmten Fällen konnten Kassen trotz vorhandener Validierungsfehler als „geprüft“ gespeichert und weiterverarbeitet werden.

Das ist jetzt behoben:

• „Geprüft speichern“ ist bei Validierungsfehlern nicht mehr möglich
• Kassen werden nur noch als bereit markiert, wenn alle Pflichtfelder korrekt ausgefüllt sind
• Kein Fortschritt in den nächsten Schritt bei unvollständigen oder fehlerhaften Angaben
• Verhalten ist jetzt konsistent mit der bisherigen Formularansicht

Updates im Zeitraum 25.04.2026 - 11.05.2026

🆕 Neuerungen

ABC-/Standard-Klassifizierung für Mandanten inkl. Preisdifferenzierung für die Verfahrensdokumentation

Mit der neuen Mandantenklassifizierung (Standard, A, B, C) können Kanzleien Mandanten optional strukturieren und gezielt steuern. Die Klassifizierung ist freiwillig, flexibel einsetzbar und wirkt sich direkt auf Listen, Einladungen und Preise aus.

Das ist neu:

• Mandanten können einzeln oder im Batch einer Kategorie (Standard, A, B, C) zugeordnet werden
• Klassifizierung ist in Mandantenlisten sichtbar, filter‑ und selektierbar (z. B. „alle A‑Mandanten“)
• Batch‑Aktionen und Einladungen berücksichtigen automatisch die gesetzte Kategorie
• Bei der Einladung wird automatisch das passende Preismodell aktiviert
• Nicht klassifizierte Mandanten gelten technisch als Standard
• Separate Preisfelder je Klassifizierung für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation
• Standardpreise dienen als Fallback, A/B/C‑Preise sind optional
   

Neue Klick‑Tutorials für Mandanten in Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation

Für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation wurden neue interaktive Klick‑Tutorials (Quixe) für Mandanten erstellt und direkt im Mandantendashboard integriert. Sie führen Schritt für Schritt durch die wichtigsten Abläufe und unterstützen Mandanten dabei, möglichst selbstständig mit der Anwendung zu arbeiten.

Das ist neu:

• Interaktive Schritt‑für‑Schritt‑Tutorials speziell für Mandanten
• Abdeckung zentraler Prozesse in Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation
• Neuer Banner im Mandantendashboard für schnellen und einfachen Zugriff
• Weniger Rückfragen an die Kanzlei durch bessere Selbsthilfe

Neues Video zur Verfahrensdokumentation für Mandanten

Für die Verfahrensdokumentation steht Mandanten ab sofort eine neue Video‑Anleitung zur Verfügung. Das Video ist sowohl direkt in der Einladungs‑E-Mail als auch im Mandantendashboard integriert und unterstützt Mandanten dabei, den Prozess besser zu verstehen.

Der Nutzen für Mandanten (und Kanzleien):

• Video kann vor der Entscheidung angesehen werden, ob an der Verfahrensdokumentation teilgenommen wird
• Auch während der Bearbeitung jederzeit abrufbar, um Abläufe nachzusehen
• Unterstützt die Selbsthilfe, ähnlich wie die Klick‑Tutorials
• Weniger Rückfragen an die Kanzlei, mehr Sicherheit beim Arbeiten im Tool

Kassenmeldung: Neue, übersichtliche Listenansicht für Kassen

Die Bearbeitung vieler Kassensysteme wurde deutlich übersichtlicher gestaltet. Kassen werden jetzt kompakt in einer Liste/Tabelle angezeigt, statt viel Platz im Formular einzunehmen.

Das ist neu:

• Kassenübersicht als Liste mit Kerninformationen (z. B. Bezeichnung, Art, Seriennummer)
• Direkte Aktionen je Kasse: bearbeiten, verschieben, löschen
• Bearbeitung im Popup/Overlay, ohne die Übersicht zu verlassen
• Klare Kennzeichnung, ob eine Kasse vollständig ausgefüllt ist oder Pflichtfelder fehlen
• Betriebsstätten‑Navigation mit Vollständigkeits‑Badge (z. B. „3/5“ Kassen vollständig)
• Responsive Navigation: Sidebar bei ausreichend Breite, sonst Dropdown bei kleineren Dialogen

Gerade bei Unternehmen mit vielen Kassen und Standorten behalten Sie so jederzeit den Überblick und sehen sofort, wo noch Handlungsbedarf besteht.

Geführte Einrichtung für die Stammdatenprüfung

Die Stammdatenprüfung lässt sich jetzt über eine geführte Einrichtung konfigurieren. Statt einzelne Einstellungen separat vorzunehmen, werden Berater Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess geführt.

Der Nutzen:

• Klar strukturierter Ablauf statt verteilter Einzelkonfigurationen
• Alle relevanten Einstellungen werden nachvollziehbar nacheinander abgefragt
• Abhängigkeiten und Zusammenhänge werden verständlich dargestellt
• Reduziert das Risiko, wichtige Einstellungen zu übersehen

Neue Auswahlmöglichkeiten beim Start einer Stammdatenabfrage

Beim Erstellen einer neuen Stammdatenabfrage können Berater jetzt gezielt festlegen, welche Mandanten eingeladen werden sollen. Die bisherige Checkbox wurde durch ein übersichtliches Dropdown mit klaren Optionen ersetzt.

Zur Auswahl stehen:

• Alle Mandanten (Wiederholungsanfrage): Alle Mandanten werden eingeladen
• Bereits bearbeitete ausschließen: Mandanten mit bereits abgeschlossenen Abfragen werden übersprungen
• Nur noch nie eingeladene Mandanten: Einladung ausschließlich von Mandanten ohne bisherigen Kampagneneintrag

Damit lassen sich Stammdatenabfragen deutlich gezielter steuern, z. B. um regelmäßig zu prüfen, welche Mandanten noch nie eingeladen wurden. Die Auswahl ist direkt und transparent im Startdialog der Abfrage integriert.

UX‑Verbesserungen: Schriftgrößen, Abstände und Layouts optimiert

In verschiedenen Bereichen von ADDISON Compliance Online wurden Schriftgrößen, Abstände und Layouts gezielt verbessert. Ziel war es, die Lesbarkeit zu erhöhen, Inhalte ruhiger darzustellen und die Bedienung insgesamt konsistenter und angenehmer zu machen.

Die Anpassungen betreffen unter anderem Kacheln in der Einrichtung, Detailansichten von Mandanten sowie Modale und Auswahlkomponenten. Dadurch wirken die Oberflächen nun übersichtlicher, besser ausgerichtet und einheitlicher, auch bei unterschiedlichen Inhalten und Statusanzeigen.

Statusbericht-Email – VFD-Abschlüsse

Der tägliche/wöchentliche Statusbericht zeigt jetzt zuverlässig welche Mandanten ihre VFD in den letzten 7 Tagen fertiggestellt haben. Das Fertigstellungsdatum wird jetzt direkt gespeichert; historische Einträge werden beim nächsten Sync-Lauf automatisch nachgefüllt.

🛠️ Fehlerbehebungen

Scroll‑ und Layoutprobleme in der Mandantendetailansicht und den Mandantenlisten behoben

Ein Darstellungsfehler in der Mandantendetailansicht wurde behoben, bei dem es zu doppelten Scrollbars und horizontalem Scrollen kam. Dies führte insbesondere auf kleineren Bildschirmen zu abgeschnittenen Inhalten und Layoutproblemen.

Die Ansicht ist nun wieder sauber ausgerichtet, ohne horizontales Scrollen, und auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen besser nutzbar.

Zusätzlich haben alle Modul-Tabs jetzt eine kollabierbare Filterleiste die sich bei schmalen Bildschirmen/Browserfenstern automatisch zusammenklappt.

Anzeigeproblem im E‑Mail‑Archiv behoben

Ein Darstellungsfehler im E‑Mail‑Archiv wurde behoben. Beim Öffnen von archivierten Einladungs‑E-Mails (z. B. zur Verfahrensdokumentation) kam es zu Layoutproblemen in der Ansicht.

Die Inhalte werden nun wieder korrekt und vollständig dargestellt, sodass archivierte E-Mails zuverlässig gelesen und geprüft werden können.

Korrigierter Status der Verfahrensdokumentation nach Kündigung durch Mandanten

Ein Fehler bei der Statusdarstellung der Verfahrensdokumentation nach einer Kündigung durch den Mandanten wurde behoben. Zuvor war der Status zwischen Kanzlei‑ und Mandantensicht inkonsistent.

Das ist jetzt korrekt umgesetzt:

• Kündigt ein Mandant die Verfahrensdokumentation selbst, wird der Status im Mandantendashboard nun ebenfalls auf „Beendet, noch aktiv“ gesetzt
• In der Kachel erscheint ein klarer Hinweis: „Nutzung endet am <Abo‑Ende>“
• Ein Tooltip erläutert zusätzlich, dass der Dienst bis zum Ablaufdatum weiterhin vollständig nutzbar ist
• Nach Erreichen des Abo‑Endes wechselt der Status auf „Beendet“ und der Fragebogen ist nicht mehr bearbeitbar

Korrekte Statusanzeigen für die Stammdatenprüfung im Mandantenüberblick

Die Statuslogik der Stammdatenprüfung im Mandantenüberblick wurde überarbeitet und korrigiert. Zuvor waren einzelne Status missverständlich oder falsch zugeordnet, insbesondere bei eingeladenen Mandanten ohne Rückmeldung.

Das ist jetzt verbessert:

• Eingeladene Mandanten ohne Reaktion werden nicht mehr als „Fehlgeschlagen“, sondern korrekt als „Eingeladen“ angezeigt
• Klare Trennung der Bearbeitungsstände, analog zu Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation (z. B. Eingeladen, In Bearbeitung/Aktiv)
• Insgesamt konsistentere und nachvollziehbare Statusanzeigen im Mandantenüberblick

Kassenerinnerungen – Fehlerbehandlung

Wenn es zu einem Fehler beim Versand der Kassenerinnerungen bei einem einzelnen Mandanten kam, dann führte dies teilweise zum Abbruch des Versands bei allen anderen Mandanten. Dieses Problem wurde behoben.

Updates im Zeitraum 18.04.2026 - 24.04.2026

ADDISON Compliance Online - Allgemein / Übergreifend

🛠️ Tooltip beim „Einladungen“-Badge wieder sichtbar

Ein Fehler im Einladungsprozess für Kasse und Verfahrensdokumentation wurde behoben. Im Schritt „Eingeladen“ (Schritt 3) wurde bei Mandanten, die noch nicht auf die Einladung reagiert haben, im Tooltip des „Einladungen“-Badges kein Inhalt angezeigt. Das Tooltip zeigt wieder die korrekten Detail‑ und Statusinformationen an.

🆕 Einheitliche Begrifflichkeiten für mehr Klarheit

Über die gesamte Anwendung hinweg wurden Bezeichnungen vereinheitlicht und verständlicher gestaltet. Dabei lag der Fokus insbesondere auf der Stammdatenprüfung, den Status‑Badges sowie ausgewählten Filtern in den Mandantenlisten.

Verfahrensdokumentation

🛠️ Korrigierte Sortierung und Versionsnummern im VFD‑Archiv

Im Archiv der Verfahrensdokumentation (VFD) wurde ein Fehler bei der Sortierung und Vergabe der Versionsnummern behoben. Insbesondere bei vielen, schnell hintereinander erstellten Versionen konnte es zuvor zu Unstimmigkeiten kommen. Die Archivnummern werden jetzt korrekt versioniert und eindeutig sortiert, sodass die gewünschte Version zuverlässig gefunden werden kann.

Kassenmeldung

🆕 Erneutes Melden: Noch nicht versendete ELSTER‑Meldungen automatisch zurückhalten

Werden nach einer Kassenmeldung kurzfristig noch Änderungen vorgenommen und eine neue Meldung erstellt, wird die zuvor erstellte Meldung automatisch zurückgehalten, solange sie noch nicht an ELSTER übermittelt wurde. Da der Versand der Meldungen zeitversetzt (in der Regel innerhalb von 1–2 Stunden nach Erstellung) erfolgt, können in diesem Zeitraum problemlos Korrekturen vorgenommen werden, ohne dass veraltete Daten übertragen werden. Nicht versendete Meldungen werden entsprechend als „geblockt“ gekennzeichnet und nicht an ELSTER übermittelt.

Stammdatenprüfung

🆕 Überarbeiteter Kanzlei‑Prozess für die Stammdatenabfrage

Der Prozess der Stammdatenabfrage wurde auf Kanzleiseite deutlich vereinfacht und strukturell an Kasse und Verfahrensdokumentation angeglichen. Eine neue zentrale Übersicht sorgt für mehr Transparenz über laufende und abgeschlossene Abfragen.

Das ist neu:

• Neue Listenübersicht mit allen aktiven und archivierten Stammdatenabfragen (Kampagnen)
• Aktive Abfragen können hier abgeschlossen und archiviert werden
• Ergebnisübersicht je Abfrage (Anzahl eingeladen / beantwortet) inkl. Button zur Übernahme der beantworteten Daten
• Archivierte Abfragen bleiben einsehbar, können aber nicht erneut bearbeitet werden
• Einheitlicher 4‑Schritte‑Prozess analog zu Kasse & VFD: Mandanten einladen · In Bearbeitung · Nicht bearbeitet · Reagiert
• Verbesserte Statuslogik: klare Unterscheidung zwischen nur eingeladen und bereits bearbeitet

Updates im Zeitraum 13. März 2026 - 17.04.2026

ADDISON Compliance Online - Allgemein / Übergreifend

🆕 Neuer Verlauf / Historie im Mandantenüberblick: Transparenz auf einen Blick

Ab sofort sehen Sie im Mandantenüberblick den vollständigen Verlauf je Anwendung – Kassenmeldung, Verfahrensdokumentation und Stammdatenprüfung – und getrennt nach Mandant. Damit behalten Sie jederzeit den Überblick über die Kommunikation und den aktuellen Status.
Das ist neu für Sie:

• Übersicht über alle vom System versendeten E-Mails
• Nachvollziehbare Aktionen der Mandanten (z. B. Einladung akzeptiert, abgelehnt oder gekündigt)
• Klar strukturierter Verlauf pro Anwendung und Mandant für maximale Transparenz

🆕 Mandanten temporär ausblenden

Im Einladungsprozess für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation können Mandanten jetzt nicht nur dauerhaft, sondern auch temporär ausgeblendet werden. Sie legen dabei fest, wann ein Mandant automatisch wieder in der Liste erscheint – ideal für eine strukturierte und vorausschauende Vorbereitung der Einladungen.

Ihre neuen Möglichkeiten:

• Temporäres Ausblenden von Mandanten mit Wiedereinblendung zu einem definierten Zeitpunkt
• Ausgeblendete Mandanten über den Filter „Vormerkung für Einladung“ anzeigen und manuell wieder einblenden
• Temporäres Ausblenden einzeln oder im Massenverfahren möglich
• Verfügbar im Einladungsprozess (Schritte „Daten vervollständigen“ und „Mandanten einladen“), also vor Versand der Einladung

🆕 Verständlichere Einstellungen bei der Mandanten‑Batchbearbeitung

In der Batchbearbeitung von Mandanten (im Einladungsprozess für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation) wurden die Bezeichnungen und Formulierungen überarbeitet. Ziel ist es, die verfügbaren Optionen schneller zu verstehen und sicher anzuwenden.

Das wurde verbessert:

• Klarere, konsistente Begrifflichkeiten im Einstellungs‑Modal
• Bessere Verständlichkeit bei typischen Sammelaktionen (z. B. Zuständigkeiten, Einladungsstatus)
• Effizienteres Arbeiten bei der Bearbeitung mehrerer Mandanten gleichzeitig

Kassenmeldung

🆕 Vorschau für Kassenmeldungs‑PDF statt Direkt‑Download

Das Meldeprotokoll der Kassenmeldung wird jetzt zunächst als Vorschau im Browser angezeigt. So können Sie den Inhalt direkt prüfen, ohne das Dokument herunterladen zu müssen.

• Klick auf das Meldeprotokoll öffnet eine PDF‑Vorschau im Browser
• Manueller Download erst bei Bedarf

Stammdatenprüfung

🛠️ Verbesserte Lesbarkeit im Modal der Stammdatenprüfung

Ein Darstellungsfehler im Modal der Stammdatenprüfung wurde behoben. Die zu geringe Breite führte zuvor dazu, dass Inhalte unübersichtlich und schwer lesbar waren.

Updates im Zeitraum 17. Januar 2026 - 12. März 2026

ADDISON Compliance Online - Allgemein / Übergreifend

🆕 Überarbeiteter Einladungsprozess für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation

Der Prozess zur Mandanteneinladung in der Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation wurde grafisch überarbeitet. Das Menü auf der linken Seite mit den 3 Einladungsschritten, wurde ersetzt durch einen Prozessablauf oberhalb der Mandantenliste. 

Wie bisher beginnt dieser mit den Schritten "1 - Daten vervollständigen" und "2 - Mandanten einladen". Der bisherige Schritt "3 - Einladungen überwachen" wurde hingegen aufgeteilt in die separaten Bereiche:

• 3 - Eingeladen: Mandanten, die bisher noch nicht auf die Einladung reagiert haben und bei denen noch Erinnerungen anstehen.
• 4 - Abgelehnt: Mandanten, die das Angebot abgelehnt haben oder die Einladung nach der 3. Erinnerung abgelaufen ist oder die gekündigt haben / wurden.
• Aktiv: Mandanten, die das Angebot angenommen haben.

Der generelle Ablauf des Einladungsprozesses bleibt von dieser Änderung unberührt.

🆕 Mandanten als "geprüft" markieren

Die automatische Mandantenüberprüfung markiert Mandanten im ersten Einladungsschritt, für die eine manuelle Prüfung der E-Mail-Adressen empfohlen wird. Sie können diese Mandanten jetzt als "geprüft" markieren, damit diese in den zweiten Schritt "Mandanten einladen" weitergeschoben werden.

Die Markierung erfolgt je Mandant über das Haken-Symbol auf der rechten Seite der Mandantenliste.

🆕 Geführte Einrichtung für Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation

Um die Einrichtung der Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation vor der Ersteinladung der Mandanten zu erleichtern und verständlicher zu machen, wurde ein Einrichtungsassistent implementiert. Dieser führt Sie schrittweise durch die wichtigsten Einstellungen, die geprüft oder angepasst werden sollten, bevor mit der Einladung der Mandanten begonnen wird.

Bevor der erste Mandant eingeladen wurde, wird der Einrichtungsassistent auf dem Dashboard von Compliance Online angezeigt. Später kann dieser im Reiter Einrichtung über den Button "Geführte Einrichtung" jederzeit erneut aufgerufen werden.

🆕 Erweiterter Mandantenschutz (Exklusive Zugriffskontrolle)

In der Mandantenverwaltung können Sie nun gezielt die Option „Mandant schützen“ aktivieren. Dies bewirkt, dass der entsprechende Mandant standardmäßig für alle Benutzerrollen (Mitarbeitende oder externe Mitarbeitende) ausgeblendet wird. Lediglich Administratoren behalten den vollen Überblick.
Sensible Mandate werden dadurch proaktiv vor unbefugten Zugriffen innerhalb der Kanzlei geschützt. Eine Freigabe für spezifische Teammitglieder erfolgt nur noch über eine explizite manuelle Zuweisung, was die Datensicherheit und Diskretion deutlich erhöht.

Die Einstellungen können Sie im Reiter "Einrichtung" unter "Mandanten verwalten" > "Bearbeiten" und dann über die Checkbox "Mandanten schützen" vornehmen. 

🆕 Individuelle Zugriffssteuerung und Rollenlogik

Das neue Rechtesystem ermöglicht eine präzise Steuerung der Zuständigkeiten. Während Administratoren vollen Zugriff behalten, sehen Mitarbeitende standardmäßig nur ungeschützte Mandate. Externe Mitarbeitende starten ohne Mandantenzugriff; dieser muss explizit freigegeben werden.
So sichern Sie sensible Daten durch exklusive Freigaben und können Funktionsbereiche wie die Verfahrensdokumentation oder das Kassenbuch für jeden Benutzer individuell sperren oder freigeben.

Die Einstellungen können Sie im Reiter "Einrichtung" unter "Kanzleimitarbeiter verwalten" über den Button "Zugriffsrechte" vornehmen. 

🆕 Kostenlosen Testmandanten einrichten

Sie haben die Möglichkeit in ADDISON Compliance Online einen Testmandanten zu hinterlegen. Für diesen wird für die Nutzung der Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation keine Kosten in Rechnung gestellt.

Der Testmandant wird im Reiter "Einrichtung" über die Kachel "Übergreifende Einstellungen" und dann über den Button "Testmandant auswählen / ändern" eingerichtet.

🆕 Neue E-Mail-Textvorlage für die erneute Einladung von Mandanten nach Ablehnung

Für die Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation wurden jeweils neue E-Mail-Vorlagen eingeführt. Diese Vorlagen werden für die erneute Einladung von Mandanten verwendet, die erneut eingeladen werden, nachdem sie bereits eine Einladung abgelehnt, nicht reagiert oder gekündigt haben. 

Es gibt jeweils eine Variante für die 3 Abo-Typen "Mandant bearbeitet", "Berater bearbeitet" und "Partner bearbeitet".