Mandantenspezifische Beleghub-Einstellungen verwalten

Überblick

Sie können für einen einzelnen Mandanten festlegen, welche Obergruppen und Kategorien im Beleghub verfügbar sind. Außerdem können Sie je Mandant bestimmen, ob nicht valide E-Rechnungen dennoch übermittelt werden dürfen.

Die zentralen Standardwerte verwalten Sie in Administration > Beleghub-Konfiguration im Tab Einstellungen. Die Einstellung Nicht valide E-Rechnungen dennoch übermitteln gibt dort den Standard für alle Mandanten vor. Ändern Sie in der zentralen Konfiguration Kategorien, Aktivierungsstatus oder Einstellungen, werden die Änderungen auf alle Mandanten übertragen und überschreiben bestehende mandantenspezifische Einstellungen.

Schritte

1. Öffnen Sie den gewünschten Mandanten in ADDISON Online.
2. Wählen Sie für diesen Mandanten die App Beleghub.
3. Wählen Sie neben der Überschrift Beleghub das Zahnrad-Icon Aktive Kategorien öffnen.
4. Legen Sie unter Nicht valide E-Rechnungen dennoch übermitteln fest, ob der Mandant den zentralen Standard verwenden soll oder ob Sie Ja beziehungsweise Nein vorgeben möchten.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Aktive Kategorien die gewünschten Obergruppen und Kategorien über die Checkboxen.
6. Wählen Sie Speichern.

Wählen Sie Standard verwenden, wenn die globale Einstellung aus der Beleghub-Konfiguration für diesen Mandanten gelten soll. Wählen Sie Ja, wenn nicht valide E-Rechnungen ohne zusätzliche Rückfrage übermittelt werden dürfen. Wählen Sie Nein, wenn Mandanten vor der Übermittlung einer nicht validen E-Rechnung ausdrücklich zustimmen müssen.

Erwartetes Ergebnis

Der Mandant sieht nur die für ihn aktivierten Kategorien. Das Verhalten für nicht valide E-Rechnungen entspricht der individuellen Einstellung oder dem zentralen Standard.

Problemlösung

Symptom	Lösung
Eine Kategorie ist für den Mandanten nicht sichtbar.	Öffnen Sie die mandantenspezifischen Einstellungen und prüfen Sie unter Aktive Kategorien, ob die Kategorie und ihre Obergruppe aktiviert sind.
Der Mandant kann eine nicht valide E-Rechnung nicht direkt übermitteln.	Prüfen Sie die individuelle Einstellung Nicht valide E-Rechnungen dennoch übermitteln. Bei Nein ist vor der Übermittlung eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich.
Eine mandantenspezifische Einstellung wurde zurückgesetzt.	Prüfen Sie, ob die zentrale Beleghub-Konfiguration geändert wurde. Zentrale Änderungen werden auf alle Mandanten übertragen.