Abstimmungsergebnisse

Sobald der Abstimmungslauf beendet ist, werden die Abstimmungsergebnisse in der Akte-Registerkarte Automatische Abstimmung dargestellt:

#3756684: akte fibu automatische abstimmung image19.png

Im oberen Bereich befindet sich die dokumenteigene Symbolleiste, die Funktionalitäten zur Bearbeitung der Ergebnisse bereitstellt. Darunter folgt die Titelleiste der Abstimmung, die unter anderem die Gesamtanzahl der ermittelten Ergebnisse auflistet.

Daraufhin folgt die aktuell gültige Gruppierung der Abstimmungsergebnisse. Die Standard-Gruppierung richtet sich hier auch wieder nach den bereits in den Dokumenteigenschaften genannten Kategorien und zusätzlich nach den Prüfschritten.

#3463891: akte fibu automatische abstimmung image8.jpeg Die Einstellungen bzgl. der Sortierung, Gruppierung und auch Spaltenanordnung können geändert werden. Die Ansicht wird entsprechend diesen Änderungen beim Schließen der Abstimmungsergebnisse gespeichert und beim nächsten Aufruf der Abstimmungsergeb-nisse zu diesem Dokument wieder angezeigt.

Die eigentliche Auflistung der Prüfschritt-Ergebnisse wird unter der Gruppierungsfläche angezeigt. Hier werden die Ergebnisse zu den einzelnen Prüfschritten angezeigt und bearbeitet.

Durch die festgelegte Gruppierung nach Kategorien wird die Anzahl der pro Kategorie enthaltenen Prüfschritte hinter jeder Kategorie in Klammern dargestellt. In den Klammern, die nach jedem Prüfschritt dargestellt werden, befindet sich die Anzahl an ermittelten Ergebnissen für den jeweiligen Prüfschritt. Die Standard-Sortierreihenfolge ist eine aufsteigende Sortierung nach Kategorie, Prüfschritt, Konto- und Ergebnis-Spalte. Über Standard-Gruppierung und -Sortierung wird eine Prüfschritt-orientierte Bearbeitung ermöglicht.
Die Bearbeitung der Abstimmungsergebnisse kann über die Funktionalitäten der Symbolleiste oder aber auch über die Funktionalitäten des Kontextmenüs erreicht werden. Das Kontextmenü wird aufgerufen, wenn ein Abstimmungsergebnis mit der rechten Maustaste selektiert wird.

#3756682: akte fibu automatische abstimmung image20.png

Die Funktionalitäten Buchung korrigieren, Kontenblatt aufrufen und Kommentar erfassen beziehen sich auf das aktuell ausgewählte Ergebnis. Die anderen Funktionalitäten sind unabhängig vom ausgewählten Ergebnis bzw. Eintrag in den Abstimmungsergebnissen.

  • #3756683: akte fibu automatische abstimmung image21.png Über den Menü-Eintrag Buchung korrigieren kann die Buchungsmaschine aufgerufen werden. Sobald Änderungen über die Buchungsmaschine zu diesem Abstimmungs-ergebnis vollzogen worden sind, wird das Ergebnis farblich hervorgehoben und mit einem Bearbeitungsdatum versehen.

  • #3756688: akte fibu automatische abstimmung image22.png Das Kontenblatt kann über den Eintrag Kontenblatt aufrufen angezeigt werden.

  • #3756690: akte fibu automatische abstimmung image23.png Über den Menüpunkt Kommentar erfassen wird die Kommentar-Spalte zum Abstimmungsergebnis aktiviert und der Fokus gelangt in diese Zelle. Jetzt können Informationen/Notizen/Kommentare zum jeweiligen Abstimmungsergebnis hinterlegt werden.

    : #3756689: akte fibu automatische abstimmung image24.png

  • #3756694: akte fibu automatische abstimmung image25.png Sobald noch nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind, werden die Menüpunkte Änderungen speichern und Änderungen verwerfen aktiviert.

#3463891: akte fibu automatische abstimmung image8.jpeg Änderungen verwerfen verwirft alle Änderungen an den Abstimmungsergebnissen, die seit dem letzten Speichern vollzogen worden sind.
  • akte fibu automatische abstimmung image26.png Der Menüpunkt Neuberechnung durchführen eröffnet die Möglichkeit, eine komplette Neuberechnung durchzuführen. Dies ist dann denkbar, wenn beispielsweise Änderungen an den Abstimmungsergebnissen vollzogen worden sind und eine Neuberechnung zu einer Änderung an Abstimmungsergebnissen führen könnte. Nachdem der Menüpunkt betätigt worden ist, erscheint eine Fragestellung, die es ermöglicht, den Abstimmungslauf zu starten und somit alle vorhandenen Ergebnisse zu löschen oder den Vorgang abzubrechen.

    : #3756699: akte fibu automatische abstimmung image27.png

  • #3756698: akte fibu automatische abstimmung image28.png Über die Kontextmenü-Einträge Alle Ergebnisse aufklappen oder Alle Einträge zusammenziehen ist es möglich, die Gesamtansicht voll aufzuklappen bzw. sie zusammenzuziehen.

  • #3756701: akte fibu automatische abstimmung image29.png Über Standardansicht anwenden setzt das Programm alle vorge-nommenen Änderungen an der Spaltenanordnung, Gruppierung, Sortierung zurück und zeigt die Standardansicht der Abstimmungsergebnisse an.

Neben der Bearbeitung über die dargestellten Menü-Einträge gibt es noch die Option, einzelne Prüfschritte per Check-Setzung mit dem Status "Geprüft und in Ordnung" über die Ok-Spalte zu definieren.

#3756704: akte fibu automatische abstimmung image30.png

#3463891: akte fibu automatische abstimmung image8.jpeg Generell werden alle Ergebnisse, die über die verschiedenen Bearbeitungsoptionen bearbeitet worden sind, mit einem Bearbeitungsdatum versehen sowie farblich hervorgehoben.

#3756705: akte fibu automatische abstimmung image31.png Um die Abstimmungsergebnisse nach bestimmten Inhalten zu durchsuchen, ist eine Suchmöglichkeit integriert, die über die Suchen-Schaltfläche in der Symbolleiste angezeigt bzw. ausgeblendet werden kann.

Während der Bearbeitung werden Statusinformationen zur Abstimmung in der Statusleiste dargestellt.

#3756707: akte fibu automatische abstimmung image32.png

Es gibt die Möglichkeit, die dargestellten Abstimmungsergebnisse nach den bestehenden Inhalten zu filtern und damit die Anzeige einzuschränken. Die Funktionalität wird durch das Filtermenü im Spaltenkopf ermöglicht.

#3756710: akte fibu automatische abstimmung image33.png

Verwandte Themen

Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
Was ist neu?
Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.