Arbeitsbereich Umsatzsteuer-Voranmeldung

Im Arbeitsbereich wird das amtliche PDF-Formular dargestellt. Welche Teildokumente als Register angezeigt werden, legen Sie im Dialog Formularverwaltung fest. Die Daten des Formulars werden bei Eingaben bzw. Datenübernahmen ständig neu berechnet, so dass die Eckwerte, Plausibilitätsprüfungen sowie die Berechnungen selbst immer mit aktuellen Daten zur Verfügung stehen. Über das Symbol akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image30.png Aussprung neben den Feldern können Sie direkt in einen anderen Bereich wechseln. Beispielsweise können Sie direkt das Mandantenstammblatt öffnen und die Firmenangaben ändern. Innerhalb des Formulars können Sie scrollen oder direkt auf eine bestimmte Seite springen. Mit den Tasten Tabulator und Enter können Sie sich innerhalb des Formulars von Feld zu Feld vorwärts bewegen. Für die einzelnen Formularfelder gibt es Tooltips, wobei auf die offiziellen ELSTER-Tooltiptexte zurückgegriffen wird. Im Kontextmenü der einzelnen Formularfelder stehen die Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen zur Verfügung. Des Weiteren ist es möglich einen Taschenrechner und die Buchungsmaschine über den Eintrag Buchungen aufzurufen.


		Achtung: Der Zeitraum für Buchungen, die innerhalb der Voranmeldung erfasst werden, ist standardmäßig auf Abschlussbuchungen und den letzten Monat des Wirtschaftsjahres eingestellt. Dies ist die Grundeinstellung für alle Steuerdokumente. Abschlussbuchungen fließen jedoch in die Umsatzsteuer-Voranmeldung nicht ein. Bitte stellen Sie in den Eigenschaften der Buchungsmaschine den korrekten Buchungsmonat ein, bevor Sie die Buchungen erfassen.

Eckwerte und Legende

Die Eckwerte stehen oberhalb des Formulars und stellen die wichtigsten Werte auf einen Blick dar. Die Werte werden ständig aktualisiert. Somit steht Ihnen sofort nach dem Einlesen der Fibu-Werte oder einer manuellen Eingabe eine Übersicht über die wichtigsten Werte zur Verfügung. Die Legende steht unterhalb des Formulars und gibt Auskunft über die Herkunft der Daten, die im Formular dargestellt sind. Somit können Sie auf einen Blick erkennen, woher die Daten kommen und ob diese nachbearbeitet wurden. Die Kennzeichnungen Vorjahreswert und Anlagenbuchhaltung haben für die Umsatzsteuer-Voranmeldung keine Bedeutung.

Schnellstartleiste

Über die Schnellstartleiste zwischen dem Formular und dem Multifunktionsbereich können Sie die wichtigsten Teildokumente eines Steuerfalles mit einem Klick starten. Als oberster Punkt der Schnellstartleiste wird die Plausibilitätsprüfung dargestellt, die sich ständig aktualisiert. Zeigt diese einen grünen Haken #3756084: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image32.png hat der Steuerfall die Plausibilitätsprüfung bestanden und kann über ELSTER versendet werden. Wenn stattdessen das Warnsymbol #3756086: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image33.png angezeigt wird, können Sie durch einen Klick darauf den kompletten Plausibilitätsmeldungstext anzeigen und entsprechende Anpassungen durchführen. Über die Hyperlinks in den einzelnen Plausibilitätsmeldungen können Sie direkt auf das entsprechende Feld im Formular springen.

Daten nach ELSTER ausgeben

Über das Menü Bearbeiten #3756090: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image34.png ELSTER stehen drei Möglichkeiten für den ELSTER-Versand zur Verfügung:

Elster-Auftragsliste: Die Daten werden zum Versand vorbereitet und im Dokument ELSTER-Auftragsliste abgestellt. Den Steuerfall können Sie zu einem späteren Zeitpunkt versenden.
Direktversand: Der Steuerfall wird sofort versendet. Das Sendeprotokoll und den Status können Sie anschließend im Dokument ELSTER-Auftragsliste anzeigen und kontrollieren.
Log anzeigen: Es wird die Protokolldatei eric.log angezeigt, die bei Übermittlungproblemen o. ä. zu Analysezwecken an den Support gesendet werden kann.

Steuerfall oder aktives Formular drucken

Sie können wahlweise den aktiven Steuerfall oder das aktive Teildokument drucken. Beim Druck wird auf ein automatisch generiertes Druckprofil zurückgegriffen, das aus den Druckereinstellungen erzeugt wird. Hierbei wird standardmäßig der hinterlegte Standarddrucker verwendet.


		Wenn Sie auf verschiedenen Druckern drucken möchten oder sich der Standarddrucker geändert hat, müssen Sie die entsprechenden Einstellungen im Dokument Druckprofilverwaltung anpassen.

Berichtigung erstellen und bearbeiten

Klicken Sie auf #3756092: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image36.png Berichtigungen im Menü um den Bereich Berichtigungen neben dem Steuerformular zu öffnen. Beachten Sie, dass das Symbol nur aktiv ist, wenn das Teildokument USt 1A selektiert ist. Mit Klick auf das Symbol #3748899: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image37.png Neue Berichtigung erzeugen wird im Arbeitsbereich automatisch ein leeres Formular erzeugt mit der Kennzeichnung Berichtigte Anmeldung. Die Werte aus der Finanzbuchhaltung werden wie im Original eingelesen und bearbeitet.
Wenn eine Berichtigung für einen Zeitraum vorhanden ist, wird beim Öffnen des Dokuments Umsatzsteuer-Voranmeldung die letzte vorhandene Berichtigung angezeigt. Beachten Sie, dass diese Berichtigung überschrieben wird, wenn in den Dokumenteigenschaften die Option Werte einlesen auf automatisch beim Start eingestellt ist. Wir empfehlen deshalb beim Arbeiten mit Berichtigungen diese Option auf manuell zu setzen.
Sie können immer nur die neuste Berichtigung bearbeiten. Alle vorherigen Fälle sind gesperrt. Durch Löschen der Berichtigungen über das Symbol #3756091: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image38.png Berichtigung löschen können Sie auf die vorherigen Berichtigungen bzw. das Original zugreifen.

#3756096: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image39.png

Werte einlesen

Fibu-Werte können Sie wahlweise automatisch beim Start oder später manuell über das Menü Extras Fibu-/Bilanzdaten | Werte einlesen bzw. das Symbol #3753380: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image40.png Werte einlesen (SBS Rewe neo®) in das Dokument übernehmen. Wenn Sie die Eigenschaft Fibu-Werte einlesen auf automatisch beim Start setzen, stehen die aktuellen Fibu-Werte sofort nach dem Dokumentstart zur Verfügung. Die Werte, die zuletzt im Steuerfall angezeigt wurden, werden dadurch überschrieben, sofern dieser noch nicht versendet wurde.

Konten zuordnen

Die Pflege der Kontenzuordnungen auf Mandanten-/Firmenebene können Sie direkt im Formular über den Dialog Kontenzuordnung vornehmen. Alternativ können Kontenzuordnungen im Dokument Kontenzuordnungsrahmen erfolgen.

Anlagen verwalten

Aufruf nur über das Kontextmenü möglich -> Eintrag Anlage Sie können Excel-Anlagen anlegen bzw. bearbeiten. Aus den Anlagen heraus können Sie Werte aus dem Formular einlesen sowie Daten an das Formular zurückgeben. Die einzelnen Anlagen sind einzelnen Formularfeldern zugeordnet.

Kennziffer 23 Formular UST 1 A (ab 2017)

Unter der Kennziffer 23 weitere oder abweichende Angaben können Sie mit einem Klick eine 1 eintragen. Die abweichenden Angaben / Sachverhalte sind ab dem Jahr 2018 Texte in ein neues (internes) Formular Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung erfassbar. Sie erreichen diese Anlage über die Formularverwaltung. Bei Neuanlage einer Umsatzsteuervoranmeldung wird es automatisch mit eingeblendet.

#3756097: akte fibu umsatzsteuervoranmeldung image41.png

Es sind bis zu 180 Zeichen Fließtext möglich, die bei der Elster-Übertragung mit gesendet werden. Sofern das Feld 23 mit einer 1 versehen ist, muss ab 2018 auch ein Text in den ergänzenden Angaben hinterlegt werden.