Arbeitsbereich Auswertungen Servicefunktionen
Arbeitsbereich Auswertungen Servicefunktionen
Im Arbeitsbereich sind die vorhandenen Auswertungsrahmen aufgelistet. In den Dokumenteigenschaften des Dokuments können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen, um die Anzeige im Arbeitsbereich einzugrenzen. Über die Symbole stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung.
Alle Standardrahmen haben den Status gesperrt. Sie können Standardrahmen nicht bearbeiten. Wenn Sie einen Auswertungsrahmen bearbeiten wollen, müssen Sie auf Grundlage eines Standardrahmens einen Kanzleirahmen durch Kopieren und Einfügen anlegen.
Kanzleirahmen haben standardmäßig den Status Gesperrt/Automatischer Abgleich. Diesen Status können Sie in den Eigenschaften des Auswertungsrahmens ändern.
Auswertungsrahmen für die bereits Übersetzungen vorhanden sind, werden sind in der Spalte Übersetzung mit einem X gekennzeichnet.
Nachfolgend sind einige Beispiele für Standardrahmen aufgeführt die je nach Lizenzumfang in der Auslieferung enthalten sind:
- Bilanz Einzelunternehmen
- Bilanz Personengesellschaft
- Bilanz Personengesellschaft, KapCoRiLiG
- Bilanz Kapitalgesellschaft
- Gewinnermittlung nach § 4 (3) EStG
- Bilanz US-GAAP
- Bilanz IAS
- Ergebnisverwendung
- Kapitalkontenentwicklung KapCoRiLiG
- Kapitalkontenentwicklung KG und OHG
- Ertrags- und Finanzlage
- Kapitalflussrechnung
- Liquidität
- BWA
- Anlagenspiegel
- BAB
usw.
Auswertungsrahmen kopieren bzw. Kanzleirahmen anlegen
In den Dokumenten, die Auswertungsrahmen als Grundlage haben können Sie nur Kanzleirahmen auswählen / zuordnen (z. B. Bilanz, Jahresabschluss Erläuterungen, BWA, Kontennachweis BWA, Anlagenspiegel, Betriebsabrechnungsbogen, Soll/Ist-Analyse). Einen Kanzleirahmen legen Sie an, indem Sie einen Auswertungsrahmen kopieren. Sie können sowohl Standardrahmen als auch Kanzleirahmen kopieren.
Vorgehensweise: Auswertungsrahmen markieren -> Kontextmenü Kopieren -> Kontextmenü Einfügen (an beliebiger Stelle im Dokument) oder -> Auswertungsrahmen markieren -> Symbol 
Im Dialogfenster Eigenschaften Auswertungsrahmen können Sie die gewünschte Bezeichnung für Ihren Kanzleirahmen eintragen und verschiedene Optionen einstellen.
Wir empfehlen, die Eigenschaft Automatischer Abgleich zu setzen. Die regelmäßigen Änderungen und Erweiterungen des Standardrahmens, werden damit automatisch in Ihren Kanzleirahmen übernommen.
Auswertungsrahmen entsperren
Um einen Kanzleirahmen zu bearbeiten, müssen Sie ihn zuvor entsperren. Standardrahmen können Sie weder entsperren noch bearbeiten. Die Bearbeitung des Kanzleirahmens erfolgt im jeweiligen Dokument z. B. BWA-Rahmen, Bilanzrahmen usw. in der Zentralakte / den Zentralen Stammdaten oder in der Firma.
Die Sperre stellen Sie in den Eigenschaften des betreffenden Kanzleirahmens ein. Das Dialogfenster mit den Eigenschaften öffnen Sie über das Symbol 
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Hinweis: Beachten Sie, dass der automatische Abgleich mit dem zugehörigen Standardrahmen nur bei gesperrten Kanzleirahmen durchgeführt werden kann. |
Auswertungsrahmen abgleichen
Mit dem Abgleich von Auswertungsrahmen werden Daten von einem Auswertungsrahmen in einen anderen übernommen. Sie können Ihren Kanzleirahmen automatisch beim Daten-Update, 1:1 oder manuell abgleichen. Wir empfehlen Ihnen, den automatischen Abgleich in den Eigenschaften Ihres Kanzleirahmens zu aktivieren. Damit werden die aktuellen Änderungen des Standardrahmens automatisch beim Daten-Update in Ihren Kanzleirahmen übernommen.
Rechtsform zuordnen
Sie können einem Auswertungsrahmen eine oder mehrere Rechtsformen zuordnen. In den Dokumenten des Jahresabschlusses (Bilanz, Jahresabschluss Erläuterungen, Kapitalflussrechnung und Kontennachweis sowie Bilanzberichte) können Sie nach Auswertungsrahmen einer bestimmten Rechtsform oder der Rechtsform aus dem Mandantenstammblatt selektieren. Mit der Voreinstellung der Rechtsform werden nur Auswertungsrahmen aufgelistet, die der gewählten Rechtsform entsprechen.