StartArbeitsbereich
How To

Arbeitsbereich

ADDISON AKTE RechnungswesenADDISON SBS Rechnungswesen
Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Mahnstufe einzeln und Alle Mahnstufen

    Arbeitsbereich

    Im Arbeitsbereich werden die Offenen Posten für den Kunden angezeigt. Einige Funktionen aus dem Menü können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen. Zusätzlich können Sie über das Kontextmenü das aktuelle Konto ausdrucken oder einzelne Einträge gezielt mit der Funktion Posten sperren/freigeben bearbeiten. Im oberen Bereich sehen Sie den Text aus dem hinterlegten Mahnstammsatz. Doppelklicken Sie in diesen Bereich um das Dialogfenster Mahnstammdaten Pflege zu öffnen. Mit Doppelklick auf die Anschrift des Kunden öffnen Sie in den zugehörigen Personenstamm. Unterhalb der Anschrift können Sie im Eingabefeld eine Kundennummer eingeben oder mit den Pfeiltasten auf den nächsten Datensatz wechseln. In der Dokumentstatusleiste werden weitere Informationen angezeigt, wie beispielsweise das Datum Gebucht bis und der Buchungszustand aus den Dokumenteigenschaften.
    akte op buchhaltung mahnstufeeinzelallemst image5.jpeg Hinweis: Wenn Sie nur einen Mahntext für Alle Mahnstufen anlegen, können Sie keine Mahnungen über das Dokument Mahnstufe einzeln ausgeben. Für Mahnungen aus diesem Dokument müssen zwingend Mahntexte für die einzelnen Stufen vorhanden sein. Wenn Sie nur Mahntexte für die einzelnen Stufen anlegen, können Sie über die Dokumente Alle Mahnstufen und Mahnstufen aller Firmen auch die entsprechenden Mahnungen für die einzelnen Stufen ausgeben.

    Verwandte Themen

    Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
    Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
    Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
    ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
    Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
    Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
    Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
    Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
    Was ist neu?
    Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.