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Beschreibung des Arbeitsablaufs

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Automatische Abstimmung

    Beschreibung des Arbeitsablaufs

    Das Dokument Automatische Abstimmung wird in der Jahresakte bzw. im Bereich Jahresabhängig eines Mandanten im Register Finanzbuchhaltung gestartet. Hier befindet sich auch die Dokumentvorlage.

    akte fibu automatische abstimmung image4.png

    Zunächst werden nach dem Anlegen und Aufrufen des Dokumentes die gewünschten Prüfschritte ausgewählt und der Zeitraum bestimmt (üblicherweise vom Wirtschaftsjahresbeginn bis zum Stichtag der Prüfung). Die Auswahl der Prüfschritte kann kanzleiweit voreingestellt werden.

    Beim anschließenden Abstimmungslauf werden die FiBu-Daten des Mandanten gelesen und hinsichtlich der ausgewählten Prüfschritte analysiert.

    In der Arbeitsausgabe werden Ihnen die Ergebnisse je Prüfschritt aufgelistet. Hier kann sofort per Korrektur der Buchung oder über den Aufruf des Konteninfoblattes eine Anpassung vorgenommen werden.

    Ein Prüfschritt kann zur Dokumentation mit einem Kommentar versehen werden sowie mit OK als erledigt gekennzeichnet werden.

    Das Dokument kann nach der Bearbeitung gespeichert oder ausgedruckt werden. Für Dokumentationszwecke können Sie je geprüften Zeitraum ein Dokument in der Akte des Mandanten ablegen.

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