Das zentrale Organisationsmittel: Der Navigationsbereich und die Ordnerstruktur

Der Navigationsbereich

Der Navigationsbereich umfasst die Ordnerstruktur und die darunter liegenden Filtergruppen. Sie können den Navigationsbereich ausblenden und benutzerindividuell strukturieren.

Die Navigation ist auch im ausgeblendeten Zustand möglich. In der Ordnerstruktur stehen die einzelnen Dokumente zur Verfügung. Um den Arbeitsbereich zu vergrößern, können Sie die Ordnerstruktur ausblenden. Die Navigation ist auch bei ausgeblendeter Ordnerstruktur möglich.

Mit dem Pfeil neben den Symbolen für die Filtergruppen können Sie die Optionen für den Navigationsbereich einblenden und festlegen, welche Schaltflächen bzw. Filtergruppen angezeigt werden sollen

Die Ordnerstruktur ist Teil des Navigationsbereichs und enthält Register, Dokumentvorlagen und Dokumente. Sie wird benutzerbezogen gespeichert. Jeder Benutzer kann seine individuelle Struktur und Eigenschaften speichern.


		Hinweis: Sie können die Ordnerstruktur manuell oder durch Zuordnung einer Firmenvorlage anpassen. .

Firmentypen / Aktentypen

In SBS Rewe neo® stehen Ihnen drei Firmentypen / Aktentypen zur Verfügung:

Firma: Im Firmentyp Firma werden alle Daten eines Unternehmens verwaltet und ausgewertet.
Kanzlei: Die einzelnen Firmen sind jeweils einer Kanzlei zugeordnet. Einzelne spezielle Funktionen werden in der Kanzlei eingestellt und gelten für alle zugewiesenen Firmen. Die Zuordnung einer Firma zu einer Kanzlei erfolgt im Mandantenstammblatt.
Zentrale Stammdaten: Grundeinstellungen zur Verwaltung der Stammdaten, die für alle Firmen gelten, werden in den Zentralen Stammdaten vorgenommen.


		Hinweis: Im Auslieferungszustand hat nur der Lizenznehmer Zugriff auf die Kanzlei und die Zentralen Stammdaten. Über die Rechteverwaltung können Sie anderen Benutzern ebenfalls dieses Recht erteilen.

Öffnen der einzelnen Firmentypen

Wenn beim Beenden von SBS Rewe neo® eine Firma, eine Kanzlei oder die Zentralen Stammdaten geöffnet war, wird diese automatisch wieder geöffnet.

Die einzelnen Firmen, die Kanzlei und die Zentralen Stammdaten können Sie über verschiedene Möglichkeiten öffnen:

Firmenauswahl: Alle Firmentypen
Zuletzt verwendet: Alle kürzlich geöffneten Firmentypen (max. 15)
Dokument Mandatsverzeichnis: Firmen
Dokument Kanzleiverzeichnis: Kanzleien

Über die Rechteverwaltung können Sie einzelnen Benutzern den Zugriff auf einzelne Firmen oder Firmentypen entziehen bzw. gewähren.

Neuanlage der einzelnen Firmentypen

Die Anzahl der Firmen die Sie anlegen können, ist in Ihren Lizenzvereinbarungen geregelt. Neue Kanzleien können Sie nur anlegen, wenn Sie eine entsprechende Lizenz haben. Die Zentralen Stammdaten können Sie weder löschen noch neu anlegen.

Die Neuanlage von Firmen und Kanzleien können Sie über Benutzerrechte steuern. Firmen und Kanzleien können Sie über mehrere Möglichkeiten neu anlegen:

Firmenauswahl: Firmen und Kanzleien
Dokument Mandatsverzeichnis: Firmen
Dokument Kanzleiverzeichnis: Kanzleien
Mandantenstammblatt: Firmen
Kanzleistammblatt: Kanzleien

Hinweis: Standardmäßig hat nur der Lizenznehmer das Recht, neue Kanzleien anzulegen. Wenn Sie eine neue Kanzlei anlegen, ist sie nicht automatisch für alle Benutzer gesperrt. Das müssen Sie ggf. manuell über die Rechteverwaltung einstellen.


		Hinweis: Standardmäßig hat nur der Lizenznehmer das Recht, neue Kanzleien anzulegen. Wenn Sie eine neue Kanzlei anlegen, ist sie nicht automatisch für alle Benutzer gesperrt. Das müssen Sie ggf. manuell über die Rechteverwaltung einstellen.

Schließen der Firmentypen

Kreuz rechts oben in der Ecke
Register Datei -> Eintrag Firma schließen (nur die aktive Firma wird geschlossen)
Register Datei -> Eintrag Beenden (Das Programm wird beendet, alle geöffneten Firmentypen werden geschlossen.)