Dialog Planungsarten (Standard)

Die Anlage von Planungsarten in der Zentralakte / den Zentralen Stammdaten ermöglicht die Erfassung und Auswertung von Standard-Plandaten für mehrere Mandanten/Firmen gleichzeitig. Somit können z.B. für mehrere Mandanten einer Branche Plandaten erfasst und ausgewertet werden. Im Dokument Planungsarten (Standard) wird zunächst nur die Planungsbasis (Konten / BWA-Positionen) definiert. Die Dokumentvorlage ist unter dem Sachgebiet Stammdaten in der Dauerakte angesiedelt. Die anschließende Erfassung von Standard-Planwerten erfolgt in der Jahresakte der Zentralakte.

Dialog Planungsarten

In dem folgenden Fenster ist die Bezeichnung der Planungsart und die Planungsbasis zu hinterlegen.

Dialog Planungsarten öffnen

Aus dem Dokument Planungsarten

Symbol Neu
Kontextmenü -> Neu
Planungsart markieren -> Symbol Bearbeiten
Planungsart markieren -> Kontextmenü -> Bearbeiten
Planungsart markieren -> Entertaste drücken
Doppelklick auf Planungsart

Symbole

Symbol	Erläuterung
						Ein neuer Datensatz wird angelegt.
						Die Änderungen werden gespeichert.
						Die aktuelle Ansicht wird gedruckt. Soll eine Liste aller vorhanden Planungsarten gedruckt werden, so ist der Druck-Button in der Akte anzuwählen.
						Die Seitenansicht wird geöffnet. Über den Button in der Akte kann eine Liste aller Planungsarten angezeigt werden.
						Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage wird der aktuelle Datensatz gelöscht. Beim Löschen einer Planungsart ist zu beachten, dass die dazu erfassten Plandaten ebenfalls gelöscht werden. Sollten bereits Plandaten vorhanden sein, erscheint eine Hinweismeldung, mit welcher der Löschvorgang abgebrochen werden kann.
						Mit den Pfeilen wechseln Sie zum ersten bzw. letzten Datensatz oder zum vorherigen bzw. nächsten Datensatz. Sie können den Eintrag direkt im Eingabefeld erfassen und mit Enter bestätigen.

Planungsart (Kurzbezeichnung)

Die Kurzbezeichnung ist bei der Neuanlage einzugeben. Sie ist eindeutig und darf deshalb nur einmalig vergeben werden.

Bezeichnung

Hier sollte eine eindeutige Bezeichnung vergeben werden, da diese als Oberbegriff in weiteren Dokumenten ausgewählt werden muss. Die Bezeichnung kann nachträglich geändert werden.

Planungsbasis

Mit der Planungsbasis wird definiert, ob die Planung für einzelne Konten oder BWA-Positionen erfolgen soll. Pro Planungsart kann jeweils nur eine Planungsbasis ausgewählt werden. Wird die Planungsbasis Kontenrahmen gewählt, so ist ein entsprechender Kanzlei-Kontenrahmen auszuwählen. Bei der Erfassung von Planwerten können dann die jeweiligen Konten ausgewählt und geplant werden. Bei der Planungsbasis BWA-Rahmen ist ein Kanzlei-BWA-Rahmen und eine entsprechende Auswertungsdichte auszuwählen. Bei der Erfassung von Planwerten können dann die entsprechenden Positionen ausgewählt und geplant werden. Diese Art der Planung ist unabhängig vom Kontenrahmen und kann deshalb für alle Mandanten genutzt werden, welche den gleichen BWA-Rahmen verwenden.

Kontenrahmen

Hier ein entsprechender Kanzlei-Kontenrahmen auszuwählen, für den die Planung erfolgen soll. Nach der Erfassung von Planwerten kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

BWA-Rahmen

Hier ist der Kanzlei-BWA-Rahmen und die jeweilige Auswertungsdichte auszuwählen. Mit Hilfe dieser Einstellung werden dann die entsprechenden Positionen in der Erfassung angezeigt. Nach der Erfassung von Planwerten kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

Beschreibung

In diesem Feld kann eine rein informative Beschreibung hinterlegt werden. Dieser Text fließt in keine Auswertung ein.