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Dokument Automatischer OP Ausgleichslauf

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 1 Minuten
Automatischer OP Ausgleichslauf

    Dokument Automatischer OP Ausgleichslauf

    Die Parametereinstellungen für den automatisierten OP Ausgleichslauf nehmen Sie im Dokument Automatischer OP Ausgleichslauf vor. Das Dokument können Sie über die Dokumentenvorlage in Ihren Zentralen Stammdaten bzw. Zentralakte einfügen.

    Im geöffneten Dokument Automatischer OP Ausgleichslauf sehen Sie alle Ihre Firmen bzw. Mandantenakten oder die Kanzleiakten.

    Die Grundlage für den Ausgleichslauf stellen Sie im Dokument Automatischer OP Ausgleichslauf individuell, passend für Ihre Buchhaltung (je Firma bzw. Mandant und Kanzlei) ein.

    Für die Konfiguration wählen Sie alle gewünschten Firmen bzw. Mandanten und Kanzleien in der ersten Spalte (Auswahl) des Dokuments Automatischer OP Ausgleichslauf aus.

    akte op buchhaltung automatischer op ausgleichslauf image6.png

    Wählen Sie den gewünschten Ausgleichsbereich über Kontextmenü in der Spalte Ausgleich für:

    • Kunden
    • Lieferanten
    • Kunden + Lieferanten

    In der Spalte Ausgleich nach, stehen Ihnen folgende Ausgleichsvarianten zur Verfügung, welche Sie ebenfalls über das Kontextmenü wählen:

    • Salden (OP-Nr)
    • Null-Salden
    • Salden (Beleg 1)
    • Fahrgestell Nummer (Lizenzabhängig)
    • Verkäufer (Lizenzabhängig)

    akte op buchhaltung automatischer op ausgleichslauf image7.png
    akte op buchhaltung automatischer op ausgleichslauf image5.png Die Konfiguration nehmen Sie ausschließlich über das Kontextmenü vor. Den Filter bzw. die Suche können Sie über die Tastenkombination Strg + F einblenden.

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