Dokumenteigenschaften Umsatzentwicklung

Dokumenteigenschaften Umsatzentwicklung

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest.

Register Allgemein

Allgemein

Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

Register Dokument - Auswahl

Bereich

Sie können entweder Kunden und/oder Lieferanten auswählen.

Konto

In den Feldern von und bis tragen Sie die Konten ein, die im Dokument dargestellt werden sollen. Geben Sie die Werte direkt in das Eingabefeld ein oder wählen Sie über die Schaltfläche Auswahl einen Eintrag aus dem Auswahlfenster.

Berücksichtigung

• von Gutschriften: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Gutschriften mit den Rechnungen der Kunden und Lieferanten verrechnet. Gutschriften sind z. B. Buchungen mit negativen Kunden- bzw. Lieferantenrechnungen (-rechnungsteilbeträgen) ohne Stornoschlüssel. Buchungen von Kunden- bzw. Lieferantenrechnungen mit Stornoschlüssel werden immer berücksichtigt. Eine separate Ausweisung der Gutschriften erfolgt nicht.
• von Skonto: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Skontobeträge vom Umsatz abgezogen. Als Skonto wird der Betrag berücksichtigt, der automatisch bei der Zahlung gebucht wird. Wenn Sie Skontobeträge manuell buchen, wird dies mit dieser Option nicht berücksichtigt.

		Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Skontobeträge vom Umsatz abgezogen. Als Skonto wird der Betrag berücksichtigt, der automatisch bei der Zahlung gebucht wird. Wenn Sie Skontobeträge manuell buchen, wird dies mit dieser Option nicht berücksichtigt.

Zustand

Wählen Sie, ob vorläufige und/oder endgültige Buchungen angezeigt werden.

Buchungsform

Die Buchungen der Jahresabschlussarbeiten fließen optional in die Auswertung ein. Die Option Abschlussbuchungen ist nur im letzten Monat des Wirtschaftsjahres aktiv. Bei Auswertungen für die übrigen Monate eines Wirtschaftsjahres können Sie die Option nicht wählen.

Anzeige

Nettowert: Für die Einstufung der Kunden bzw. Lieferanten in die jeweiligen Umsatzklassen kann der Bruttowert oder der Nettowert berücksichtigt werden. Der Bruttowert beinhaltet den Umsatz plus Steuer, der Nettowert lediglich den eigentlichen Warenwert ohne Steuer. Ist die Option nicht gesetzt, werden die Bruttobeträge ermittelt.

		Sie können die Optionen von Skonto im Bereich Berücksichtigung und Nettowert im Bereich Anzeige nicht gleichzeitig verwenden.

Register Dokument - Buchungskreise

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen.

Register Dokument - Aufbereitung

Auswertung

Es stehen Ihnen drei Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Monatsumsatzliste und Monatsliste mit Vorjahresvergleich werden in Kombination mit der Auswahlliste Anzahl Monate ausgewertet. Wählen Sie in der Auswahlliste die Anzahl der Monate (1 bis 12) aus, die in der Auswertung berücksichtigt werden sollen. Sollten in dem aktuellen Wirtschaftsjahr weniger Monate vorhanden sein, als in der Auswahlliste eingestellt, so werden für die Auswertung die letzten Buchungsmonate des vorherigen Wirtschaftsjahres herangezogen.

• Monatsumsatzliste: Legen Sie in der Auswahlliste Anzahl Monate (1 bis 12) die Monate fest, die Sie in Ihrer Auswertung dargestellt haben möchten. Je nach hinterlegtem Wert, werden auch Monate aus dem vorherigen Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr dargestellt
• Monatsumsatzliste mit Vorjahresvergleich: Mit dieser Option, werden die Werte entsprechend mit den GJ = Geschäfts/Wirtschaftsjahr, VJ = Vorjahr, AW = Abweichung zwischen Geschäftsjahr und Vorjahr dargestellt. Auch hier können Sie in der Auswahlliste Anzahl Monate (1 bis 12) die Monate festlegen, die Sie in Ihrer Auswertung dargestellt haben möchten. Es werden die eingestellte Monatswerte mit den Monatswerten aus dem Kalendervorjahr und der Abweichungen zwischen diesen beiden Monatswerten ausgewertet.
• Vorjahresvergleich kumuliert: Mit dieser Option, wird der ausgewählte Monat (Zeitraum) mit dem Vorjahresmonat sowie die bis zu den Monaten kumulierten Werte mit den jeweiligen Abweichungen ausgewertet.

Beispiel 1.: Zeitraum: August (aktuelles Jahr), Anzahl der Monate: 4

Auswertung: Mai, Juni, Juli, August (jeweils aktuelles Jahr)

Beispiel 2.: Zeitraum: Februar (aktuelles Jahr), Anzahl der Monate: 4

Auswertung: November (vorheriges Jahr), Dezember (vorheriges Jahr),
Januar (aktuelles Jahr), Februar (aktuelles Jahr)

Darstellung

Sie können die Auswertung wahlweise mit der Option Beträge in Tausend darstellen. Die Werte werden dann z. B. als T-EUR (Tausend Euro) dargestellt.

Sortierung

Wenn Kunden/Lieferanten mit gleichen Werten in die Auswertung einfließen, so können Sie diese in der Auswertung wahlweise nach Kontonummer oder nach Kontobezeichnung sortieren.

Register Dokument - Personengruppen

Personengruppen

• Der Bereich steht nur zur Verfügung, wenn im Dokument Personengruppen mindestens eine Personengruppe angelegt ist.
• Wenn Sie Personengruppen gewählt haben, werden nur die Summen für die dazugehörenden Personenkonten angezeigt und gedruckt.
• Im Dokument Kundenstamm oder Lieferantenstamm können Sie den Kunden oder Lieferanten einer Personengruppe zuordnen oder die Zuordnung entfernen. Die Neuanlage und Bearbeitung von Personengruppen ist nur im Dokument Personengruppen möglich.

Register Dokument - Druck

Druckdatum

Für die Druckausgabe stehen folgende Arten der Datumsausgabe zur Verfügung:

• Tagesdatum
• Tagesdatum und -zeit
• Datumseingabe
• ohne Datum

Register Druckeinstellungen

Im Register Druckeinstellungen ordnen Sie die Druckvorlagendatei für die jeweilige Ausgabe zu.

Druckbereich

In der Auswahlliste werden die Druckbereiche des Dokuments aufgelistet. Jedes Dokument kann mehrere Druckbereiche haben und zu jedem Druckbereich können Sie eine separate Druckvorlagendatei zuweisen. Die Druckbereiche werden lediglich aufgelistet, die Reihenfolge bei der Ausgabe wird nicht festgelegt.

Eigenschaften

Legen Sie fest, ob die Druckvorlagendatei wie Dokumentvorlage oder eine individuelle Vorlage für das Dokument (wie Dokument) verwendet wird. Die Druckvorlagendatei der Dokumentvorlage können Sie nur im Dokument Dokumentvorlagen in den Zentralen Stammdaten ändern.

Druckvorlagendatei

Wenn Sie bei den Eigenschaften wie Dokument einstellen, wird das Symbol neben dem Feld Druckvorlagendatei aktiv. Im Dialog Auswahl einer Druckvorlagendatei wird die Liste der möglichen Druckvorlagendateien angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Vorlage.

Anzeige im unteren Bereich des Dialogfensters

Im unteren Bereich werden die aktuellen Einstellungen der gewählten Druckvorlagendatei angezeigt. Neben dem Namen wird je nach Vorlagentyp beispielsweise die Druckereinstellung und die Festlegung der Ränder aufgelistet. Angezeigt werden jeweils die Eigenschaften des Standarddruckers. Im Informationsfenster werden weitere Details wie beispielsweise der Speicherort angezeigt. Abhängig vom Typ ändern Sie Einstellungen mit folgenden Programmen:

• für RPX-Dateien (Vorlagentyp Active Reports) im Document Designer,
• für dot-Dateien (Vorlagentyp Microsoft Word) mit Microsoft Word,

für pdf-Dateien (Vorlagentyp Formular) über die Einstellungen im Druckdialog (Datei -> Drucken).

	Hinweis: Die Einstellungen können Sie nur ändern, wenn das Dokument nicht geöffnet ist.