Dokumenteigenschaften Buchungsliste bzw. Buchungsmaschine

In den Dokumenteigenschaften legen Sie die grundlegenden Einstellungen des Dokuments fest. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Dokumenteigenschaften.]

Register Allgemein

Allgemein

Im Register Allgemein haben Sie die Möglichkeit, eine individuelle Bezeichnung für das Dokument einzugeben. Geben Sie im Eingabefeld die gewünschte Bezeichnung ein. Vorbelegt ist der Standardname des Dokuments.

Register Dokument - Auswahl

Zustand

Legen Sie fest, ob Sie vorläufige oder endgültige Buchungen erfassen.

Buchungsform

Buchen Sie in laufender Buchhaltung oder Abschlussbuchungen. Abschlussbuchungen können nur im letzten Monat des Wirtschaftjahres erfasst werden.

Buchungskreise

Die Einstellungen für die Buchungskreise nehmen Sie üblicherweise in zwei Spalten vor.

Die erste Spalte bestimmt, welche Buchungskreise im Dokument angezeigt werden (Mehrfachauswahl möglich).

Die zweite Spalte ist nur vorhanden, wenn im Dokument gebucht werden kann. Die Buchungen werden in diesem Buchungskreis erfasst (nur eine Auswahl möglich).

Über das Symbol Vorbelegungen besetzen können Sie die Vorbelegung aus dem Dokument Buchungskreise (Firma oder Zentrale Stammdaten) für die Aufbereitung des Dokuments übernehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); G][javascript:void(0); rundlagen von Buchungskreisen].

Wenn Sie die Buchungsliste mit Buchungskreisen oder erweiterten Kontenlängen ausgeben, erfolgt die Ausgabe im Querdruck. Siehe Register Ausgabe.

Filter verwenden

Das Öffnen der Buchungsliste geht bei umfangreichen Datenbeständen schneller, wenn Sie über einen variablen Filter eine Vorbelegung einstellen. Option Filter verwenden aktivieren -> Schaltfläche Filter -> Filterkriterien im Dialog Filterkriterien einstellen.

Buchungsschablone

In der Auswahlliste Buchungsschablone werden die verfügbaren Buchungsschablonen angezeigt. Buchungsschablonen können Sie zentral in den Zentralen Stammdaten oder firmenbezogen im Dokument Buchungsschablonen angelegen und pflegen. Für jede Buchungsschablone können Sie Benutzerrechte definieren. Bei Auswahl einer Buchungsschablone wird die Buchungsmaschine in der Buchungsliste mit einen hellgelben Hintergrund dargestellt. Zusätzlich wird die Bezeichnung der Buchungsschablone angezeigt. Wenn Sie ohne Buchungsschablone buchen wollen, wählen Sie keine Schablone.

Register Dokument - Erfassung

Festlegungen für die Buchungserfassung, die ausschließlich in der Buchungsliste gelten. Diese Einstellung müssen Sie neu einstellen, wenn Sie die Buchungsmaschine über ein anderes Dokument aufrufen.

Beleg-Nummer (Beleg 1) automatisch hochzählen

Diese Option ist sinnvoll, wenn Sie beispielsweise Eingangs- oder Ausgangsrechnungen mit fortlaufender Nummer buchen.

Belegdatum > Buchungszeitraum zulassen

Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Belegdatum erfassen möchten, das größer als der aktuelle Buchungszeitraum ist. Sie können Buchungen mit einem Belegdatum bis maximal 1 Jahr nach dem Buchungszeitraum erfassen.

Kontoblatt nach Konteneingabe automatisch öffnen

Wenn Sie die Konteneingabe mit der Entertaste abschließen, wird automatisch das Konteninfoblatt des Gegenkontos oder des Kontos geöffnet bzw. aktualisiert. Die Buchungsmaschine bleibt weiterhin aktiv. Standardmäßig erfolgt die Aktualisierung des Gegenkontos. Das Konto wird aktualisiert, wenn das Kontoblatt ab dem Feld Konto gestartet wurde.

Kontinuierliche Anzeige von Gewinn/Verlust

Die Gewinnleiste der Buchungsmaschine wird eingeblendet. Wenn die Gewinnleiste eingeblendet ist, können Sie zusätzlich den Dialog Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag öffnen, in dem die Summen der Aufwendungen und Erträge sowie das Ergebnis für das gesamte Wirtschaftsjahr angezeigt wird.

Neuanlage/Korrektur Wirtschaftsgut nach Buchung Anlagekonto

Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie direkt über die Buchungsmaschine Wirtschaftsgüter anlegen, nachaktivieren oder korrigieren.

Beachten Sie die Besonderheiten bei aktivierter Skontoaufteilung. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Skontoaufteilung bei der Buchungserfassung.]

Anlage neuer Personenkonten im Kunden- bzw. Lieferantenstamm

Mit dieser Option können Sie aus dem Dialogfenster zur Neuanlage von Personenkonten direkt in den Kunden- bzw. Lieferantenstamm wechseln, wenn Sie eine bisher nicht vorhandene Personenkontonummer eingeben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Neuanlage Konto bei Buchungserfassung.]

Erfassung Konto Soll an Konto Haben

Die Eingabe der Konten in der Buchungsmaschine erfolgt nach Soll/Haben und nicht nach Gegenkonto/Konto. In diesem Modus sind nur positive Buchungen möglich.

Mit erweiterter Kontrollsummenerfassung (Gruppen-/Zwischensummen)

Mit dieser Option können Sie verschiedene Möglichkeiten der Summenbildung zur Kontrolle nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Erweiterte Kontrollsummenerfassung].

Erfassung mit automatischer Kontenergänzung

Die Funktion ermöglicht insbesondere bei längeren Kontonummern eine schnellere und einfachere Erfassung in den Feldern Gegenkonto und Konto. Wird die Funktion aktiviert, gelten die folgenden veränderten Tastenbelegungen auf der numerischen Tastatur:

Taste * (mal) = Auffüllen Personenkonto nach der ersten Stelle + Eingabebestätigung (Sprung zum nächsten Feld)
Taste / (geteilt)= Auffüllen Sachkonto + Eingabebestätigung (nächstes Feld)

Die vollständige Kontonummer können Sie wie bisher erfassen (Eingabe: Kontonummer + Taste Enter), das gilt auch bei Aktivierung der neuen Eigenschaft. Es wird auf die jeweilige Maximallänge aufgefüllt, kürzere Nummern (z. B. Anlagekonten) müssen komplett eingegeben werden.

Beispiel: Sachkontenlänge 4-stellig, Personenkontenlänge 5-stellig Eingabe von 1* ergibt Kontonummer 10000 Eingabe von 11* ergibt Konto 10001 Eingabe von 1/ ergibt Konto 1000 Eingabe von 12/ ergibt Konto 1200

Fremdkontenerfassung

Die Option ist nur verfügbar, wenn im Mandantenstammblatt -> Register Wirtschaftsjahr ein Fremdkontenrahmen hinterlegt ist. Sie können direkt mit Fremdkonten buchen. Die Erfassung auf Programmkonten ist weiterhin möglich.

Schaltfläche Erweitert

Beim Erfassen von Buchungen steht Ihnen ein Zusatzfeld zur Verfügung, in dem Sie beliebige Daten zur Buchung hinterlegen können, z. B. Artikelnummer, Bestellnummer, Stückzahl usw.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert und hinterlegen Sie im Dialog Erweiterte Dokumenteigenschaften die gewünschte Bezeichnung für das Zusatzfeld.

Das Zusatzfeld können Sie auch beim Import und Export von Buchungen nutzen.

Register Dokument - OP

Festlegungen für die Buchungserfassung der Offenen Posten, die ausschließlich in der Buchungsliste gelten. Diese Einstellung müssen neu eingestellt werden, wenn Sie die Buchungsmaschine über ein anderes Dokument aufrufen.

Erfassung mit Beleg 2 (OP-Nummer)

Das Beleg 2-Feld wird aktiv und kann für Buchungen der Offenen Posten genutzt werden (Rechnungen, Zahlungen).

Dublettenprüfung Beleg 2 - Hinweis bei Rechnungen und Gutschriften

Prüfung, ob eine OP-Nummer bereits vorhanden ist. Geprüft werden offene und ausgeglichene Offene Posten des Personenkontos. Sie erhalten eine Hinweismeldung, die Buchung ist jedoch möglich.

Für die Nutzung der Option Dublettenprüfung Beleg 2 - Hinweis bei Rechnungen und Gutschriften muss die Option Erfassung mit Beleg 2 in den Eigenschaften der Buchungsliste aktiviert sein. Die Eingabe eines Wertes in diesem Feld ist dann auch zwingend.

Hinweis: Die Prüfung und die Hinweismeldung erfolgt nicht bei Stornobuchungen, der Einzelfeldpflege und bei der Änderung der OP-Nr. über die OP-Korrektur.

OP-Fenster nach Konteneingabe automatisch öffnen

Das OP-Fenster des Personenkontos öffnet sich automatisch zum Ausgleichen der Offenen Posten.

Anzeige ausgeglichener Posten im OP-Fenster

Im OP-Fenster des Personenkontos werden auch die Posten angezeigt, die bereits ausgeglichen wurden. Diese Option hat nichts mit dem OP-Ausgleichslauf der OP-Buchhaltung) zu tun sondern ist eine Vorabfilterung der Offenen Posten.

Hinweis bei Anzahlungen, d. h. Zahlungen ohne Rechnung

Der Hinweis wird nach Bestätigung des Feldes Konto angezeigt, wenn zur eingegebenen OP-Nr (Beleg2) keine Rechnung existiert. Voraussetzung ist, dass Sie eine Zahlungsbuchung für ein Personenkonto mit OP-Nr (Beleg2) > 0 erfasst haben.

Zahlungskonditionen automatisch einblenden

Wenn Sie Personenkonten mit OP buchen, wird nach Bestätigung des Feldes Konto das Dialogfenster Zahlungskonditionen automatisch eingeblendet. Bei Rechnungen erfassen Sie in diesem Fenster die Angaben zur Zahlung (Fälligkeit, Skonto). Wenn Sie eine Zahlung eingegeben haben, wählen Sie die gewünschte Kondition aus.

Hinweis bei Überzahlung einer Rechnung

Wenn Sie für eine OP-Nummer eine Zahlung buchen, deren Betrag größer als der ursprüngliche Rechnungsbetrag ist, wird ein Hinweis angezeigt. Fehleingaben können so vermieden werden.

Bei Rücklastschrift OP-Ausgleich aufheben

Wenn Sie eine negative Zahlung für ein Personenkonto gegen ein Bank- oder Kassenkonto erfassen, wird über die OP-Nummer der Buchung die Ursprungszahlung gesucht. Alle Offenen Posten die mit der gleichen Ausgleichsnummer und dem gleichen Ausgleichsdatum ausgeglichen wurden, werden nach der Bestätigung des Buchungssatzes ohne Hinweismeldung zurückgesetzt.

Skontoaufteilung

Diese Option ermöglicht die Skontoaufteilung bei Skontozahlungen mit Personenkonto.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Skontoaufteilung bei der Buchungserfassung].

Skontoprüfung bei Zahlungen von Kunden bzw. an Lieferanten

Bei der Skontoprüfung wird beim Buchen von Kunden- bzw. Lieferantenzahlungen ermittelt, ob die Zahlung innerhalb der Skontofrist erfolgte und ob zu viel Skonto verrechnet wurde. Bei zu hohem Skontoabzug oder Überschreitung der Frist können Sie in einem Zusatzfenster entscheiden, ob die Buchung ohne Korrektur gebucht oder ob ein neuer OP mit der Skontodifferenz erzeugt wird.

Kleinere Betrags- oder Fristendifferenzen werden ignoriert, wenn Sie im Dokument Zahlungskonditionen je Zahlungskondition über das Register Zusatzangaben Skontobehandlung eine Fristverlängerung der Skontotage oder eine Toleranz für Skontoprozent bzw. Skontobetrag hinterlegen. Die Zahlungskonditionen werden in den Stammdaten der Kunden oder Lieferanten zugeordnet. Diese werden dann automatisch bei der Prüfung berücksichtigt.

Bei Sammelzahlungen werden die Zahlungskonditionen nicht geprüft, da hier eigene Prüfroutinen greifen. Bei der Skonto-Differenzbuchung kann die ursprüngliche Kostenstellen-Aufteilung nicht berücksichtigt werden. Es wird die 1. Kostenstelle der Rechnungsbuchung bebucht. Beachten Sie die Besonderheiten bei aktivierter Skontoaufteilung.

Register Dokument - WJ

Alle Eigenschaften im Register WJ gelten für das Wirtschaftsjahr und für alle Benutzer unabhängig davon, aus welchem Dokument die Buchungsmaschine aufgerufen wird.

Auswertungsmonat

Festlegung des Auswertungsmonats der für zeitraumbezogene Auswertungen der Finanzbuchhaltung zugrunde gelegt wird.

Wenn der aktuelle Auswertungsmonat beim Schließen der Buchungsliste größer ist als der eingestellte Auswertungsmonat, erfolgt die Abfrage, ob der [javascript:void(0); Auswertungsmonat] aktualisiert werden soll. Der Auswertungsmonat entspricht üblicherweise dem aktuellen Buchungsmonat. In den Dokumenten der Finanzbuchhaltung können Sie die Option Auswertungsmonat setzen. Die Festlegung erfolgt in den Dokumenteigenschaften der Buchungsliste bzw. Buchungsmaschine im Register WJ. Die Dokumente werden damit immer für den aktuellen Monat ausgegeben, ohne dass Sie die Einstellungen ändern müssen.

Buchungssperre

Mit der Buchungssperre wird ein Buchungszeitraum abgeschlossen. Hierbei kann es sich um einen Monats- oder Jahresabschluss handeln. Sie können die Sperre bis zu einem bestimmten Buchungsmonat getrennt für vorläufige und endgültige Buchungen setzen. Wenn Sie einen Sperrmonat eingeben, können Sie nur noch in einem späteren Zeitraum buchen.

Im Feld Buchungssperre für wählen Sie die Buchungsform, für die die Buchungssperre gelten soll. In der Auswahlliste bis Monat wählen Sie den Monat des Wirtschaftsjahres oder den Eintrag Abschlussbuchungen.


	Abschlussbuchungen werden in einem separaten Buchungsmonat gespeichert. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Sperrung eines Buchungszeitraums.]

Hinweis USt-Voranmeldung

Beim Start der Buchungsmaschine wird eine Hinweismeldung angezeigt, wenn für den Monat bereits eine Umsatzsteuer-Voranmeldung an das Finanzamt versendet wurde. Sie können die Meldung jederzeit deaktivieren.

Steuerschlüssel für Zahlungen

Die Steuerschlüssel Vorsteuer und Umsatzsteuer werden bei der Erfassung von Zahlungen mit Skonto vorgeschlagen, wenn aus der zugehörigen Rechnung kein Steuerschlüssel ermittelt werden kann.

Bei Firmen mit Ist-Versteuerung und Erfassung von Zahlungseingangsbuchungen wird der Steuerschlüssel Umsatzsteuer automatisch kontiert, um die Umbuchung der USt (nicht fällige auf fällige) auszuführen. Die Automatik können Sie über den Aufhebungsschlüssel aufheben. Die Vorbesetzung der Steuerschlüssel unterstützt die Schnellerfassung von Buchungssätzen.

Buchungstextvorschlag

Jeder Buchungssatz muss einen Buchungstext enthalten. Sie können hier einen Standardtext hinterlegen, um nicht für jeden Buchungssatz den Text erfassen zu müssen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Gegenkontobezeichnung: Die Bezeichnung des Gegenkontos wird als Buchungstext vorgeschlagen.
Kontobezeichnung: Die Bezeichnung des Kontos wird als Buchungstext vorgeschlagen.
Standardtext für Wirtschaftsjahr: Sie können einen Text erfassen, der als Vorschlag gilt.


	Sie können in den Administration Tools / der SBS Rewe neo® Management Console erlauben, dass auch ein leerer Standardbuchungstext hinterlegt werden kann.

Register Dokument - Diverse

Festlegungen für die Buchungserfassung, die ausschließlich in der Buchungsliste gelten. Diese Festlegungen müssen neu eingestellt werden, wenn Sie die Buchungsmaschine über ein anderes Dokument aufrufen.

Steuerschlüssel für Skontoaufteilung

Die Steuerschlüssel Vorsteuer und Umsatzsteuer werden für die Skontoaufteilung benötigt. Aus den Steuerschlüsseln wird das Skontokonto ermittelt und als Verrechnungskonto für die automatisch erzeugten Skontoaufteilungsbuchungen verwendet.

Die Option Skontoaufteilung im Register OP muss aktiviert sein damit die eingegebenen Steuerschlüssel verwendet werden.

Es muss sich um einen Steuerschlüssel mit 0% und dem Kennzeichen USt Inland/Drittland handeln.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Skontoaufteilung bei der Buchungserfassung.]

Hinweis: Die in diesen Steuerschlüsseln hinterlegten Skontokonten sollten nicht in die Kostenrechnung fließen. Hinterlegen Sie in diesen Konten die Option Konto nicht in Kostenrechnung.

SEPA

Durch Aktivieren der Option Mandatsreferenz zuordnen können Sie bei Rechnungsbuchungen eine Mandatsreferenz wählen bzw. erfassen.

Buchungstext dreizeilig darstellen

Bei der Erfassung oder Korrektur von Buchungen mit langem Buchungstext wird dieser automatisch dreizeilig dargestellt. Diese Ansicht bleibt auch bei einzeiligen Buchungstexten solange erhalten, bis die Buchungsmaschine erneut aufgerufen wird. Sie können die dreizeilige Anzeige auch beenden, indem Sie nacheinander die Schaltflächen Abbrechen und Löschen nutzen.


	Wenn Sie die Anzeige der Mandatsreferenz, Fahrgestellnummer oder Verkäufer gewählt haben, können Sie die Eigenschaft Buchungstext dreizeilig darstellen nicht setzen.

Erfassung mit Kommaautomatik

Wenn Sie die Option Erfassung mit Kommaautomatik aktivieren, wird das Komma bei der Buchungserfassung automatisch gesetzt. Die Einstellung wird in das nächste Wirtschaftsjahr übernommen.


Beispiel:	Mit Kommaautomatik: Eingabe 100 ergibt Betrag 1,00 Ohne Kommaautomatik: Eingabe 100 ergibt Betrag 100,00

Skontokonto=Anlagekonto

Bei einer Skontobuchung wird das Anlagekonto als Skontokonto verwendet, wenn die zugehörige Rechnung ebenfalls ein Anlagekonto enthält. Die OP-Nummern (Beleg 2) der Rechnung und Zahlung müssen allerdings gleich und größer Null sein. Beachten Sie die Besonderheiten bei aktivierter Skontoaufteilung.

Register Dokument - Archiv

Festlegung des Verarbeitungsmodus für die Erfassung mit Belegarchivierung


	Die Archivanbindung können Sie nur mit einer separaten Lizenz nutzen. Nach Einspielen der Lizenz können Sie die Funktionen des DMS nutzen. Anschließend können Sie im Mandantenstammblatt die Archivierung für eine Firma aktivieren und erhalten somit auch die Registerseite Archiv in der Buchungsliste.


Archivnummer (Barcode) automatisch hochzählen	Mit dieser Einstellung wird analog der Einstellung Beleg 1 automatisch hochzählen die eingegebene Archivnummer im Erfassungsfenster hochgezählt. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Massenbelege mit fortlaufender Archivnummer bzw. Barcodenummer erfasst werden.

Prüfung Archivnummer im Archiv

Je nach Arbeitsablauf können die Belege vor der Buchungserfassung im Archivbuch als digitalisierter Beleg vorliegen oder zu einem späteren Zeitpunkt nach der Buchungserfassung eingescannt werden. Wenn die Belege archiviert und ins Archivbuch übernommen wurden, wird mit dieser Option geprüft, ob zu der eingegebenen Archivnummer ein Beleg existiert. Somit werden Eingabefehler vermieden.

Wenn das Einscannen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, sollte diese Option nicht gewählt werden, da die Belege noch nicht im Archivbuch vorhanden sind und somit keine Prüfung erfolgen kann.

Register Dokument - Ausgabe

Auswahl Druckvorlage

Über die Schaltfläche Auswahl können Sie die gewünschte Druckvorlage wählen. Folgende Vorlagen stehen zur Verfügung:

Buchungsliste.lst
Buchungsliste-Quer.lst

Wenn Sie mit erweiterten Kontenlängen arbeiten, wird die Buchungsliste generell im Querformat gedruckt. Wenn Sie Buchungskreise verwenden und die Druckvorlage <Buchungsliste.lst> einstellen, werden die Buchungskreise nicht mit ausgegeben.

Wenn Sie die beiden Optionen im Bereich Spalten aktivieren, wird die Buchungsliste automatisch im Querformat ausgegeben.

Druck Kopfbereich

Mit Klick auf die Schaltfläche Ausgabefelder Kopfbereich öffnet sich der Dialog Ausgabefelder. Sie können zusätzliche Angaben beim Druck des Dokuments ausgeben und so Ihre Auswertungen inhaltlich besser beschreiben.

Mitarbeiter

Die Buchungsliste kann für einen bestimmten Benutzer ausgegeben werden. Sie können nur buchen, wenn der gewählte Benutzer mit dem angemeldeten Benutzer identisch ist oder die Buchungsliste nicht nach Mitarbeitern ausgegeben wird.

Spalten

Die Optionen Spalte Währung und Spalte Brutto / Netto bestimmen, ob diese Spalten im Dokument ausgegeben werden. Falls beide Optionen gesetzt sind, erfolgt der Druck aus Platzgründen immer im Querformat. In der Spalte Währung wird die Währung (Kurzform) angezeigt. Wenn die Spalte Brutto/Netto aktiviert ist, wird vor dem Buchungsbetrag in einer separaten Spalte B oder N ausgegeben. So können Sie unterscheiden, ob die Buchung als Brutto- oder Nettobuchung erfasst wurde.

In der separat lizenzierbaren Devisenbuchhaltung steht in diesem Bereich zusätzlich noch die Option Betrag in Basiswährung zur Verfügung. Die Buchungsliste wird in der Basiswährung ausgegeben.

Kontenausgabe

Nach Soll und Haben: Die Konten der Buchungssätze werden in den Spalten Soll und Haben ausgegeben. Wenn die Option nicht aktiviert ist, erfolgt die Ausgabe wie bisher nach Gegenkonto/Konto.

Mit Fremdkonten: Wenn Sie mit einem Fremdkontenrahmen arbeiten, können Sie die Buchungen mit Fremdkonten statt mit den Programmkonten ausgeben lassen.

Mit Kostenstellen

(nur mit Kostenrechnung wählbar)

Arbeitsansicht: In der Arbeitsansicht werden die Kostenstellen angezeigt (je Kostenkreis eine Spalte).

Seitenansicht/Druck: In der Seitenansicht bzw. Druckausgabe werden die Kostenstellen ausgegeben.

Mit Leistungsmonat: Der Leistungsmonat wird in der Arbeitsansicht und/oder der Druckansicht zusätzlich ausgegeben. Die Option mit Leistungsmonat steht nur zur Verfügung, wenn im Mandantenstammblatt die Option Mit Leistungsmonat aktiviert ist. Wenn Sie keine Kostenstellen ausgeben, ist der Leistungsmonat nicht wählbar. Mit Leistungsmonat wird die Buchungsliste immer im Querformat gedruckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Buchungen mit Leistungsmonat (Kostenrechnung)].

Register Dokument - Kateg./Notizen

Kategorien und Notizen verwenden

In diesem Register legen Sie fest, ob im Dokument die Kategorisierung und Notizen verwendet werden.

Aktivieren Sie das Kontrollfeld Kategorien / Notizen verwenden für den gewünschten Bereich. Die Symbole Kategorie und Notiz werden im Menüband des Dokuments nur aktiv, wenn Sie das jeweilige Häkchen gesetzt haben. In der Auswertung wird zusätzlich die Spalte K und Spalte N angezeigt. Ein Ausdruck der Spalte N erfolgt nicht.

Wählen Sie die Notizarten und Kategorien, die im Dokument dargestellt werden sollen. Sie müssen in beiden Bereichen mindestens einen Eintrag oder die Option ohne Notizen bzw. ohne Kategorie wählen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Im Dokument werden die Ergebnisse angezeigt, die den gewählten Einträgen zugeordnet sind. Wenn keine Notizarten angelegt sind, können Sie die Option ohne Notizen nicht abwählen.

Um keine Einschränkungen vorzunehmen, setzen Sie den Haken neben den jeweiligen Bezeichnungstext. Standardmässig sind alle Einträge gewählt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite [javascript:void(0); Einsatzmöglichkeiten von Kategorien] und [javascript:void(0); Buchungen und Stammdaten mit Notizen].