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Eigene Vorlagen erstellen

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Buchungsschablonen

    Eigene Vorlagen erstellen

    Eigene Vorlage erstellen

    Individuelle Vorlagen

    Sie können die Vorlage zum ADDISON Monatsreporting auch selbst individuell verändern. In erster Linie bietet sich hier z.B. die Einbindung eines eigenen Logos an.

    Bearbeitung über die Mandantenakte

    Wie bereits im Kapitel [Programmaufruf] beschrieben legen Sie das Monatsreporting als neues Dokument an und Öffnen das Dokument.

    Blattschutz aufheben

    Auswertungstabellenblätter unterliegen einem Blattschutz, welcher von Ihnen aufgehoben werden muss.

    Eigenes Logo einbinden

    Vorlage mit eigenem Logo versehen

    Die häufigste Ursache für die Einrichtung eigener Vorlagen, ist der Wunsch, das eigene Logo einzubinden.

    Dieser Vorgang ist einfach und unproblematisch.

    Wie gehe ich vor?

    Entfernen Sie nun auf dem Deckblatt das ADDISON-Logo und fügen Sie Ihr eigenes Logo ein. Wir empfehlen das Logo rechts am oberen Rand einzufügen. Sie können natürlich auch eine andere Stelle wählen. Speichern Sie die Excel-Datei und fertig ist Ihre Vorlage mit eigenem Logo.

    Ein kleiner Aufwand mit großem Effekt.

    #3753842: akte fibu monatsreporting image54.png

    Kanzleivorlage speichern

    Als Kanzleitext bereitstellen

    Stellen Sie anschließend die Vorlage im tse:nit /cs:Plus Menü als Kanzleitext bereit.

    #3753840: akte fibu monatsreporting image55.png

    Eigene Beschriftung der Vorlagen

    Verwenden Sie einen Zusatz wie z.B. Kanzlei, damit die neu erzeugte Dokumentvorlage sich vom Standard unterscheidet.

    #3753841: akte fibu monatsreporting image56.png

    Dokument Neu

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