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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 2 Minuten
Planungsarten (FiBu)

    Einführung

    Die Planungsarten bilden die Grundlage für die Erfassung von Planwerten. Mit ihnen wird festgelegt, ob auf der Basis von Konten oder von BWA-Positionen geplant werden soll. Die Planungsbasis kann für die Finanzbuchhaltung der Kontenrahmen, der Kontenstamm oder der BWA-Rahmen sein. Die Erfassung der eigentlichen Plandaten erfolgt in der Jahresakte im Dokument Soll-Werte (Fibu). Planwerte können mandanten-/firmenbezogen und übergreifend erfasst werden. Mandantenbezogene Planwerte werden im Mandanten erfasst und können auch nur für diesen ausgewertet werden. Sollen Planwerte für mehrere Mandanten/Firmen erfasst und ausgewertet werden, z.B. für Mandanten einer Branche, erfolgt die Anlage der Planungsarten und die Erfassung von Planwerten in der Zentralakte/den Zentralen Stammdaten. Die Erfassung von Planungsdaten für die Kanzleibuchhaltung erfolgt in der Kanzleiakte. Die Planungsarten sind jahresübergreifend und deshalb in der Dauerakte/den Stammdaten des Mandanten oder der Kanzlei anzulegen.

    Dokument öffnen Zentralakte / Zentrale Stammdaten: Register Stammdaten -> Register Dauerakte -> Register Stammdaten -> Register Rechnungswesen -> Planungsarten (Standard) öffnen

    Dokument öffnen Mandant / Firma: Register Stammdaten -> Register Dauerakte -> Register Rechnungswesen -> Register Stammdaten Finanzbuchhaltung -> Planungsarten (Fibu) öffnen

    Dokument neu anlegen: Zentralakte / Zentrale Stammdaten oder Mandant / Firma -> Kontextmenü Neu -> Untermenü Neues Dokument oder Registerkarte Start -> Symbol akte stammdaten planungsarten image4.png Neues Dokument -> Dialog Dokument hinzufügen -> Register Stammdaten Rechnungswesen -> Register Stammdaten Finanzbuchhaltung -> im mittleren Bereich Eintrag Planungsarten -> Doppelklick oder Eintrag markieren -> Schaltfläche OK

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