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Soll-Werte (Kost)

    Einführung

    Die Erfassung der Planwerte (Sollwerte) erfolgt in der Jahresakte (den jahresbezogenen Dokumenten) des Mandanten mit Hilfe des Dokuments Soll-Werte (Kost), welches als Dokumentvorlage unter dem Sachgebiet Kostenrechnung zu finden ist. Grundlage für die Erfassung von Sollwerten ist die Anlage mindestens einer Planungsart, welche in der Dauerakte (Stammdaten Jahresunabhängig) im Dokument Planungsarten anzulegen ist.

    Plandaten werden grundsätzlich für ein Wirtschaftsjahr erfasst. Das aktuelle Wirtschaftsjahr ergibt sich aus dem entsprechenden Aktenjahr oder, beim abweichenden Wirtschaftsjahr, aus den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften. Dadurch wird der genaue Planzeitraum (Beginn- und Ende-Monat) ermittelt, welcher bei der Erfassung von Planwerten berücksichtigt und angezeigt wird. Sollte ein Rumpfwirtschaftsjahr vorhanden sein, stehen nur die entsprechenden Monate des hinterlegten Zeitraumes zur Planung zur Verfügung.

    In den Dokumenteigenschaften ist die gewünschte Planungsart und der gewünschte Planungsbereich auszuwählen. Je nach hinterlegter Planungsbasis stehen dann Kostenarten oder BAB-Positionen zur Erfassung von Sollwerten zur Verfügung. Mit Hilfe des Planungsbereiches wird festgelegt, ob die Soll-Werte für einzelne Kostenstellen, Kostengruppen oder einen gesamter Kostenkreis erfasst werden.

    Die Erfassung von Planwerten kann anhand der verschiedener Arten erfolgen.

    Dokument öffnen: Mandant/Firma/Kanzlei -> Register Jahresakte/Dokumente -> Register Kostenrechnung -> Soll-Werte (Kost) öffnen

    Dokument neu anlegen: Mandant / Firma -> Dokumente bzw. Jahresakte-> Kontextmenü Neu -> Untermenü Neues Dokument -> Symbol akte kostenrechnung soll werte kost image4.png Neues Dokument -> Dialog Dokument hinzufügen -> Register Rechnungswesen -> Register Kostenrechnung -> im mittleren Bereich Eintrag Soll-Werte (Kost) -> Doppelklick oder Eintrag markieren -> Schaltfläche OK

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