Einführung

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Allgemeine Informationen

Programmaufruf

Der Programmaufruf erfolgt über:

Datei / Neu im Sachgebiet Beratungssysteme.

Das Dokument Kredit/Leasing-Vergleich kann in der Mandanten- und Kanzleiakte angelegt werden.

Programmzweck

Der Kredit/Leasing-Vergleich beinhaltet den Vergleich von bis zu fünf Möglichkeiten zur Finanzierung. Diese werden tabellarisch und grafisch ausgewertet und können in einem Gesamtbericht ausgegeben werden.

Sie können bis zu drei unterschiedliche Wirtschaftsgüter miteinander vergleichen.

Folgende Finanzierungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:

• Leasingvertrag
• Annuitätenkredit
• Tilgungskredit und
• Mietkauf

zusätzliche ToolTips

Begriff

Ein ToolTip ist ein kleines Fenster auf der Benutzeroberfläche, das dem Anwender weitere Informationen zum Objekt anzeigt.

Zweck

Im Kredit/Leasing-Vergleich können zum besseren Verständnis der einzelnen Erfassungsfelder und Schaltflächen zusätzliche ToolTips eingeblendet werden.

Dies ist vor allem für Anwender empfehlenswert, die mit dem Kredit/Leasing-Vergleich noch nicht vertraut sind.

Mit den zusätzlichen ToolTips werden Sie ohne Zeitverlust gezielt informiert und durch das Programm geführt.

Zusätzliche ToolTips aktivieren / deaktivieren

Ist die Schaltfläche ToolTips anzeigen aktiviert, werden Ihnen im Kredit/Leasing-Vergleich zusätzliche ToolTips angezeigt, sobald Sie in ein Feld oder auch auf eine Schaltfläche mit ToolTip klicken. Der ToolTip kann beliebig verschoben werden, so dass er bei der Arbeit mit dem Programm nicht hinderlich ist. Deaktivieren Sie die ToolTips, werden die ToolTips für dieses Programm nicht mehr angezeigt. Diese Option wird mitarbeiterbezogen gespeichert.

Benutzeroberfläche

Programmaufbau

Die Benutzeroberfläche besteht aus mehreren Registern / Unterregistern. Öffnen Sie im oberen Bereich ein Register, werden Ihnen im unteren Bereich weitere Unterregister angeboten:

Wirtschaftsgut

• Steuerdaten (allgemeingültig)
• Abschreibung (pro Wirtschaftsgut)
• Zuschüsse (pro Wirtschaftsgut)
• Kontrolle Adressdaten (allgemeingültig)

Angebotsdaten

• Leasing-/Kreditangebot
• Tilgungsplan
• Zahlungsübersicht
• Steuerliche Anschaffungskosten (nicht bei Leasing)
• Steuerübersicht

Auswertung

• Auswertung Grafik
• Druck

Über das Programm

• Funktionen
• Voraussetzungen
• Wie gehe ich vor

Weitere Funktionen

Menü		Zugriff auf die Programmfunktionen.
Neu		Legt einen neuen Kredit/Leasingvertrag an.
Öffnen		Ein bereits gespeicherter Vergleich kann hier geladen werden. Die Finanzierungsvergleiche werden mandantenspezifisch gespeichert. Über das Auswahlfenster können vorhandene Vergleiche gelöscht werden.
Speichern		Speichert die aktuellen Kredit/Leasing-Vergleichsdaten. Im Demomodus ist ein Speichern der Daten nicht möglich.
Direktdruck mit Druckvorschau		Öffnet dir druckvorschau. Über die Vorschau kann der Bericht gedruckt werden. Hier wird immer der gesamte Bericht des aktuellen Kredit/Leasing-Vergleichs ausgegeben. Diese Druckfunktion ist identisch mit der Vorschau des Gesamtberichts unter dem Register Auswertung. Zum Druck einzelner Berichtsteile nutzen Sie bitte die Einzeldruckfunktion im Register Auswertung, Unterregister Druck.
Druck ins Portal/Akte		Der Bericht kann als PDF-Dokument in die Akte gelegt oder auch an das Online-Portal gesendet werden. Als PDF speichern - Soll der Bericht in der Akte gespeichert werden, wählen Sie die Option Kopie in Akte anlegen. Sie können zusätzlich einstellen, ob evtl. bereits abgelegter Bericht gelöscht wird. - Sie können den Bericht auch in einem abweichenden Verzeichnis speichern. Der Standardausgabepfad ist bereits eingestellt, kann aber beliebig geändert werden. Die Option Ein einziges PDF-Dokument erstellen ist für den Finanzmanager nicht relevant, da der Bericht immer als ein PDF-Dokument erstellt wird. =====Online-Portal===== Beachten Sie bitte, dass die Schaltflächen Portalnachricht und Auswertung Online nur bei einem lizenzierten Online-Portal für diesen Mandanten aktiviert sind. Portalnachricht Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie eine Nachricht für den Mandanten erfassen können. Als Anhang ist der Bericht des Finanzmanagers als PDF-Dokument angefügt. Per Klick auf Senden, wird die Nachricht an das Portal gesendet und erscheint nach kurzer Zeit dort im Posteingang. Auswertung Online Die Auswertung wird sofort an das Online-Portal gesendet. Im Portalbereich Meine Apps / Auswertung Online steht der Bericht als einzelnes PDF-Dokument zur Verfügung. Der Mandant kann den Bericht direkt im Online-Portal einsehen und bei Bedarf herunterladen.
Hilfe		Die Programmdokumentation wird geöffnet.
ToolTips ein/aus		Möchten Sie die zusätzlichen ToolTips aktivieren, klicken Sie auf die obere Schaltfläche. Ein erneuter Klick schaltet die ToolTips wieder aus.
Demodaten		Um Ihnen den Einstieg in den Kredit/Leasing-Vergleich zu erleichtern, können Sie die integrierten Demodaten aufrufen. Ein erneuter Klick schaltet wieder auf Echtdaten um.

Die Demodaten sind zum Üben gedacht. Sie können darin alles ändern und ausprobieren. Veränderte Demodaten werden nach Ausschalten des Demomodus wieder verworfen.

Wirtschaftsgut

• Erfassung von bis zu drei Wirtschaftsgütern
• Steuerdaten
• Abschreibung
• Zuschüsse
• Kontrolle Adressdaten

Angebotsdaten

Registerkarte Angebotsdaten

• Leasing-/Kreditangebot
• Tilgungsplan
• Zahlungsübersicht
• Steuerliche Anschaffungskosten (nicht bei Leasingverträgen)
• Steuerübersicht

Auswertung

• Auswertung Grafik
• Druck