Funktionen und Dialoge Buchungsübersicht
Funktionen und Dialoge Buchungsübersicht
Spaltenfilter
Sie können den Datenbestand zur besseren Übersicht eingrenzen. Zu jeder Spalte des Dokuments gehört ein Filter, in den Sie die gewünschten Kriterien eingeben können. Das Filtersymbol ist hervorgehoben, wenn der Datenbestand in dieser Spalte gefiltert wurde. Alternativ zum Spaltenfilter steht ein Erweiterter Filter zur Verfügung. In diesem können Sie Filterkriterien spaltenübergreifend kombinieren.
Filter öffnen
Klicken Sie auf das Filtersymbol der Spalte. Das Fenster für die Filtereinstellungen wird geöffnet. Im oberen Bereich des Filters werden alle verfügbaren Werte der Spalte angezeigt. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Daten, die angezeigt werden sollen. Im unteren Bereich geben Sie die Filterkriterien ein.
Filterkriterien eingeben
Im unteren Bereich kombinieren Sie die Eingabe der Filterkriterien mit einer Filterfunktion. Die Auswahlliste der Filterfunktionen ist davon abhängig, welche Möglichkeiten für die Spalte verfügbar sind. Wählen Sie mit der Einstellung Und oder Oder, ob beide Filterkriterien zutreffen sollen oder nur eines davon. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filtern um den Filter zu setzen.
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Beispiel: Im Dokument Finanzämter Filterfunktion: Enthält, Wert: neu, Einstellung: Oder, Filterfunktion: Enthält, Wert: kirch Ergebnis: Alle Finanzämter die in der Bezeichnung entweder neu oder kirch enthalten werden angezeigt. Z. B. Neukölln und Garmisch-Partenkirchen. Filterfunktion: Enthält, Wert: neu, Einstellung: Und, Filterfunktion: Enthält, Wert: kirch Ergebnis: Alle Finanzämter die in der Bezeichnung Aachen und Stadt enthalten werden angezeigt. Z B. Neunkirchen |
Filterkriterien entfernen
Das Filtersymbol ist hervorgehoben, wenn der Datenbestand in dieser Spalte gefiltert wurde. Um den Filter zu entfernen, öffnen Sie den Filter mit Klick auf das Filtersymbol und klicken Sie auf die Schaltfläche Filter leeren.
Erweiterter Filter
Mit dem erweiterten Filter können Sie die Anzeige des Datenbestand nach mehreren Kriterien eingrenzen. Die Einstellung Und oder Oder wird mit Klick auf die Schaltfläche umgeschaltet. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unbegrenzt.
Erweiterter Filter einblenden
- Symbol
Erweiterter Filter
- Bereich Filter aufklappen (nur im Dokument Rechteverwaltung)
Einfache Filter
Um den ersten Filter einzugeben klicken Sie auf das Symbol 
Im ersten Feld wählen Sie die gewünschte Spalte, in der gefiltert werden soll.
Im zweiten Feld wählen Sie den Operator z. B. Größer oder gleich. Die Auswahlliste des zweiten Feldes ist davon abhängig, welche Möglichkeiten für den Eintrag des ersten Feldes verfügbar sind.
Im dritten Feld geben Sie den gewünschten Wert ein.
Ein einfacher Filter besteht aus einem oder mehreren Filterkriterien, die gleichrangig auf der ersten Ebene angeordnet sind.
Klicken sie auf das Symbol
Komplexe Filter
Mit einem komplexen Filter können Sie mehrere Filterkriterien gruppieren. Gruppen von Filterkriterien beziehen sich auf eine Spalte oder verwenden den gleichen Operator. Mit der Einstellung Und oder Oder verknüpfen Sie die einzelnen Filterkriterien innerhalb einer Gruppe. Die darüberliegende Schaltfläche verknüpft die Gruppen von Filterkriterien mit Und oder Oder
Eine Gruppe von Filtern erzeugen Sie mit Klick auf das Symbol 
Zusätzlich zu den Gruppen von Filterkriterien können Sie weitere einfache Filter verwenden.
Entfernung der Filterkriterien
Mit dem Symbol 
Speicherung der Filtereinstellung
Die aktuellen Einstellungen aus dem Erweiterten Filter können Sie als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Die gespeicherten Ansichten stehen für das Dokument dauerhaft zu Verfügung und können immer wieder gewählt werden.
Bereich Suchen
In den Dokumenten z. B. Buchungsübersicht, Kost-Buchungsübersicht, Finanzämter können Sie nach einem bestimmten Eintrag über den gesamten Datenbestand suchen.
Suchbereich einblenden
- Symbol
Suchen
Suche starten
Suchtext im Feld Suche nach eingeben -> Schaltfläche Suchen oder Enter
Gesucht wird der eingegebene Text (gleich oder beinhaltet), unabhängig von Groß-/Kleinschreibung in allen Spalten des kompletten bzw. über Filtereinstellungen eingegrenzten Datenbestands.
Dialog Ansichtenverwaltung
Im Dialogfenster Ansichtenverwaltung werden im oberen Bereich die vorhandenen Ansichten aufgelistet. Selbst erstellte Ansichten sind mit dem Symbol 
Im unteren Bereich werden die Informationen zur markierten Ansicht angezeigt. Die Felder Erstellt von und Aktualisiert von werden automatisch von SBS Rewe neo® eingetragen, wenn Sie eine Ansicht speichern.
Wenn Sie das Dialogfenster öffnen, steht der Cursor standardmäßig im Feld Name der Ansicht. Geben Sie eine beliebige Bezeichnung ein, um eine neue benutzerdefinierte Ansicht mit den aktuellen Einstellungen der Tabellenansicht zu speichern. Ihre benutzerdefinierten Ansichten haben Sie in allen Firmen für das jeweilige Dokument zur Auswahl.
Dialog Ansichtenverwaltung öffnen
Aus dem Dokument (z. B. Buchungsübersicht)
- Symbol
Ansichten -> Untermenü Ansichtenverwaltung
Symbole
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Die markierte Ansicht wird gelöscht. Den Vorgang können Sie nicht mehr rückgängig machen. Wenn Sie die aktuell gewählte Ansicht löschen, wird automatisch die Ansicht Aktuell aktiviert. | |
|---|---|---|
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Die markierte Ansicht wird kopiert. | |
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Die vorher kopierte Ansicht wird eingefügt. Die Bezeichnung wird automatisch um den Zusatz „Kopie“ ergänzt. Überschreiben Sie die Bezeichnung mit einem beliebigen Namen für die Ansicht. | |
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Die markierte Ansicht wird mit den aktuellen Einstellungen in der Arbeitsansicht gespeichert. Die bisherigen Einstellungen der Ansicht werden dabei überschrieben. Achten Sie darauf, dass die richtige Ansicht markieren. In der Statusleiste des Dokuments sehen Sie, welche Ansicht Sie aktuell im Arbeitsbereich eingestellt haben. |
Feld Name der Ansicht
Im Feld Name der Ansicht tragen Sie die Bezeichnung für eine neue Ansicht ein oder ändern die Bezeichnung einer bestehenden Ansicht.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre benutzerdefinierte Ansicht mit sprechendem Namen zu speichern. Die Bezeichnung darf noch nicht vorhanden sein.
Feld Speichern für
Eine Ansicht können Sie wahlweise für alle oder nur den eigenen Benutzer speichern.
Wenn Sie den Eintrag Benutzer wählen, können nur Sie Ihre Ansicht nutzen. Um die Ansicht benutzerübergreifend verfügbar zu machen, müssen Sie Alle Benutzer wählen. Den Eintrag können Sie jederzeit für alle benutzerdefinierten Ansichten ändern.
Schaltflächen im unteren Bereich
Mit Klick auf die Schaltfläche OK werden die Eintragungen übernommen und der Dialog geschlossen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen um die Eingaben zu speichern ohne das Fenster zu schließen.
Rechte für Ansichten
Im Dokument Rechteverwaltung unter Funktionen in den Zentralen Stammdaten gibt es für die Ansichten spezielle Rechte.
Ansicht veröffentlichen: Wenn einem Benutzer dieses Recht entzogen ist, darf er Ansichten nicht für Alle Benutzer speichern. Das Feld Speichern für ist deaktiviert und der Eintrag Benutzer nicht änderbar.
Tabellenansicht anpassen: Wenn einem Benutzer dieses Recht entzogen ist, darf er die Tabellenansicht eines Dokuments über den Dialog Spalten nicht ändern und speichern.
Dialog Spalten
Im Dialogfenster Spalten werden die Einstellungen für die Ansicht des Dokuments in der Tabellenansicht vorgenommen. Für jede Spalte des Dokuments kann einzeln gewählt werden, ob sie angezeigt werden soll. Per Drag and Drop kann die Reihenfolge der Spalten anpassen werden. Durch Benutzerrechte können Sie das Anpassen der Tabellenansicht verhindern.
Die aktuellen Einstellungen aus dem Dialogfenster Spalten können Sie als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Die gespeicherten Ansichten stehen für das Dokument dauerhaft zur Verfügung und können immer wieder gewählt werden.
Dialog Spalten öffnen
Aus dem Dokument
- Symbol
Spalten
Spaltenfilter
Um Spalten schneller zu finden, können Sie über den Spaltenfilter die Auswahl der Spalten eingrenzen. Über die im Auswahlfilter integrierte Suche können Sie direkt nach einer bestimmten Spaltenbezeichnung suchen.
Doppellinie zur Fixierung der Spalte
Die fixierte Spalte bleibt beim Scrollen innerhalb des Dokumentes nach links oder rechts, immer im sichtbaren Bereich. Die Fixierung erkennen Sie an der Doppellinie unterhalb der Spaltenbezeichnung. Schieben Sie die Doppellinie per Drag and Drop an die gewünschte Position.
Reihenfolge der Spalten ändern
Die Reihenfolge der Spalten kann per Drag and Drop festgelegt werden. Sie markieren einen Eintrag und schieben diesen per Drag and Drop an die gewünschte Position. Einträge können über den sichtbaren Bereich hinaus verschoben werden.
Spalten anzeigen
Spalten die im Dokument angezeigt werden sollen, markieren Sie über das Kontrollkästchen Anzeigen.
Gruppierungselement
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gruppierungselement für die Spalten, die gruppiert werden sollen. Bei einer Gruppierung, werden die vorhandenen Daten unter dem gewählten Gruppierungselement zusammengefasst. Als Gruppierungselement stehen alle vorhandenen Spalten zur Verfügung. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Sortierung
Die Daten der Spalten werden wahlweise Aufsteigend, Absteigend oder Nicht sortiert. Ob für eine Spalte eine Sortierung eingestellt ist, erkennen Sie im Dokument an der kleinen Pfeilmarkierung neben der Spaltenbezeichnung. Pfeil nach oben bedeutet, dass der Datenbestand nach dieser Spalte aufsteigend sortiert ist. Bei einer absteigenden Sortierung zeigt der Pfeil nach unten.
Option Leselinien
Die Option Leselinien hinterlegt jede zweite Zeile grau. Das vereinfacht das Lesen des Dokuments.
Rechte für Spalten
Im Dokument Rechteverwaltung unter Funktionen in den Zentralen Stammdaten gibt es für die Bearbeitung von Spalten ein spezielles Recht.
Tabellenansicht anpassen: Wenn einem Benutzer dieses Recht entzogen ist, darf er die Tabellenansicht eines Dokuments über den Dialog Spalten nicht ändern und speichern.