Portalanbindung und Portalfreischaltung

Portalanbindung und Portalfreischaltung

• Zweck der Portalfreischaltung

Sie bestimmen, für welche Mandanten ADDISON Direkt freigeschaltet wird. Bei einer Freischaltung wird ein Zugang (= Login) generiert. Anschließend können dem Mandanten die Zugangsdaten und Kennwörter zugeleitet werden. Die Portalfreischaltung ist für jeden Mandanten einzeln durchzuführen.

Es können auch Arbeitnehmer der Mandanten freigeschaltet werden. Voraussetzung: Nutzung der Anwendung ADDISON Lohn & Gehalt oder ADDISON SBS Lohn.

Portal im Mandatsverzeichnis freischalten

Zentralakte / Mandatsverzeichnis:

• Um die Spalte PortalLogin anzuzeigen, klicken Sie im Bereich der Spaltenüberschriften auf die rechte Maustaste und aktivieren das Kontrollkästchen PortalLogin: .
  Anschließend wird die Spalte PortalLogin eingeblendet.

• Anschließend markieren Sie den betreffenden Mandanten in der Liste per Mausklick, wählen die rechte Maustaste und im eingeblendeten Kontextmenü den Eintrag **Portallogin erstellen/aktualisieren ...**aus.

  

Daraufhin wird bei der erstmaligen Erstellung eines Portallogins für den Mandanten der folgende Dialog angezeigt:

In diesem erfassen Sie die Angaben für Vorname und Nachname und können entscheiden, ob der angelegte Mandanten-Portalbenutzer gleichzeitig auch Administrator des Mandantenportals sein soll. Weiterhin können Sie sich entscheiden, ob der Einladungscode für das Mandantenportal sofort per E-Mail versendet wird.

Wenn Sie die deaktivierte Einstellung Benutzer ist gleichzeitig Administrator beibehalten, werden für den Mandanten Administrator und den Standard-Mandanten Benutzer (Postmaster) separate Login-Daten Dokumente erstellt und an die lokale Steuerberater-Software zugestellt, sodass diese z.B. im Postkorb eintreffen.

Ab dem Zeitpunkt des Eintreffens der Login-Daten-Dokumente steht der Status des PortalLogin im Mandatsverzeichnis auf erstellt und ADDISON Direkt ist für den Mandanten aktiviert. Das Einrichten des Portals auf dem Portalserver, das Generieren des Logins und das Bereitstellen der Zugangsdaten kann einige Minuten dauern.

Die Beibehaltung der deaktivierten Einstellung Benutzer ist gleichzeitig Administrator ermöglicht es Ihnen als Kanzlei, bei der Neuanlage der Mandanten-Logins, die Hoheit über das Mandant-Admin Profil zu behalten, sofern Sie dies wünschen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzer ist gleichzeitig Administrator, so wird dem neu angelegten Standard-Mandanten-Profil in ADDISON Direkt auch gleich die Rolle des Mandant Admin zugewiesen. In diesem Fall trifft in der lokalen Steuerberater-Software im Postkorb nur ein Login-Daten Dokument ein.

Mit diesem einen Zugangsdaten-Dokument kann der entsprechende Benutzer dann sowohl die mandanten-spezifischen als auch die administrativen Apps und Einstellungen bedienen und vornehmen. Der Wechsel zwischen dem Mandanten-Profil und dem Mandant Admin Profil führen Sie im Mandanten-Portal rechts oben mit dem Profil-Switcher durch.

In beiden Fällen, d.h. sowohl bei aktivem als auch deaktiviertem Kontrollkästchen Benutzer ist gleichzeitig Administrator bei der Neuerstellung der Logins von neuen Mandanten Portalen ein Einladungs-Code versendet wird und somit die Möglichkeiten des ADDISON Benutzerkontos gleich für die neuen Mandanten-Portale genutzt werden können.

• Weitere Ausführungen und Hinweise zum ADDISON Benutzerkonto finden Sie unter:
• https://taasupportportal.wolterskluwer.com/de/de-DE/artikel/wie-funktionier-2670236

Portalstatus Mandant Es gibt folgende ADDISON Direkt Portalzustände für die Mandanten:

• nicht erstellt: Für diesen Mandanten ist (noch) kein Portal eingerichtet. Dies ist die Ausgangssituation.
• beantragt: Die Verarbeitung ist noch nicht beendet, in Kürze wird sich der Status auf "Erstellt" ändern.
• erstellt: Für diesen Mandanten ist ein Portal eingerichtet worden und das Portal ist aktiv. Ein erstelltes Portal kann deaktiviert werden.
• deaktiviert: Das Portal ist zwar eingerichtet, aber für den Mandanten nicht zugänglich. Ein deaktiviertes Portal kann wieder aktiviert (= Status erstellt) werden.
• verknüpft: Der Mandant nutzt das Portal des Mandanten, mit dem er verknüpft wurde. Dafür benötigt er keine eigene Login-Erstellung.

Zugangsdaten Mandant anzeigen/versenden/drucken

Nach erfolgreicher Einrichtung von ADDISON Direkt ist die Funktion Portalzugangsdaten anzeigen aktiv.

Die Zugangsdaten müssen dem Mandanten per Briefpost oder per E-Mail mitgeteilt werden, damit sich dieser in das Portal einloggen kann.

• Über ADDISON Direkt-Zugangsdaten anzeigen wird der Brief mit den Zugangsdaten automatisch erzeugt und als PDF-Dokument angezeigt. Die PDF-Datei kann bei Bedarf gespeichert oder auf dem installierten Standarddrucker gedruckt werden.

  Die PDF-Datei mit den Zugangsdaten kann auch über das Dokument Postkorb in der Mandantenakte oder der Zentralakte geöffnet werden.

Ausschnitt aus dem Dokument Postkorb:

Die Login-Daten können z.B. den Aktenmanager links gezogen werden (per Drag&Drop) und dann über die Funktion Senden an per E-Mail versendet werden.

Sobald Ihr Mandant die Zugangsdaten erhalten hat, kann er unmittelbar auf sein ADDISON Direkt Mandanten-Portal zugreifen. Sie sollten Ihren Mandanten zuvor umfassend über die systematische und zielsichere Arbeitsweise mit ADDISON Direkt informieren.

Verwenden Sie dazu z.B. das Benutzerhandbuch für Mandanten.

Die Freischaltung des Mandantenzugangs zu ADDISON Direkt können Sie auf sehr ähnliche Art und Weise auch im Dokument Portal Verwaltung in der Zentralakte durchführen. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Dokumentation zum Dokument Portal Verwaltung.

Schnellzugriff auf das Mandantenportal

Damit Sie sofort das ADDISON Direkt Mandantenportal öffnen und die Bereitstellung und Anzeige der Informationen dort prüfen können, steht Ihnen ein Schnellzugriff ohne Eingabe von Zugangsdaten und Kennwort zur Verfügung.

Vorgehensweise:

• Aufruf der Mandantenakte des Mandanten und Öffnen des Dokuments Portal Mandant (Dokument vorher anlegen, falls noch nicht vorhanden)

  :

• Als Start App in den Dokumenteigenschaften auswählen: Startseite

  :

• Das ADDISON Direkt Portal des Mandanten wird anschließend ohne Eingabe eines Kennworts im festgelegten Standard-Internet-Browser geöffnet (Startseite).

Arbeitnehmer-Logins generieren (ADDISON Lohn & Gehalt)

Nur für Anwender von ADDISON Lohn & Gehalt: Das Generieren von Arbeitnehmer-Logins erfolgt innerhalb der ADDISON-Software. Voraussetzung ist, dass der an ADDISON angemeldete Benutzer die entsprechenden Berechtigungen im BBS besitzt.

ADDISON Direkt für einen Arbeitnehmer freischalten

Die Freischaltung der Arbeitnehmerportale erfolgt innerhalb der ADDISON-Software nach der Auswahl des betreffenden Mandanten in der Akte (CRM) / Online / ADDISON Direkt. Dort stehen die beiden Registerkarten Postkorb und Verwaltung zur Verfügung.

Die Liste in der Registerkarte Verwaltung muss mindestens ein Eintrag vorhanden sein.

• Den betreffenden Arbeitnehmer in der Liste per Mausklick markieren (Mehrfachselektion ist möglich).
• Auf die Symbolschaltfläche dem Bleistift klicken, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren. Die Schaltfläche Login generieren aktiv.
• Auf die Schaltfläche Login generieren klicken.

Das Einrichten von ADDISON Direkt auf dem Portalserver, das Generieren des Logins und das Bereitstellen der Zugangsdaten können einige Minuten dauern. Sobald die Zugangsdaten zur Verfügung stehen, werden sie z.B. im Dokument Postkorb des Mandanten in cs:Plus / tse:nit angezeigt, sofern das AKTE - System als führendes Portal definiert ist:

Die Ansicht im Postkorb kann über die Schaltfläche aktualisiert werden.

Für die Zuordnung des Mandanten in AKTE zum Mandanten des ADDISON Lohn ist es bei führendem AKTE Portal (empfohlener Standard) notwendig, im Mandantenstammblatt von cs:Plus/tse:nit die entsprechende Mandantennummer des ADDISON Lohn im Feld Nr. im ADDISON Lohn einzutragen und zu speichern:

Sobald der Arbeitnehmer Ihres Mandanten die Zugangsdaten erhalten hat, kann er unmittelbar auf sein ADDISON Direkt Portal zugreifen. Sie sollten Ihren Mandanten zuvor umfassend über die systematische und zielsichere Arbeitsweise mit dem Portal informieren. Verwenden Sie dazu das Benutzerhandbuch für Mandanten.

Portalstatus für Arbeitnehmer

Nur für Anwender von ADDISON Lohn & Gehalt:

Nach Freischaltung des Mandantenportals wird der Portalstatus nicht erstellt für alle Arbeitnehmer angezeigt. Nach Freischaltung der Arbeitnehmerportale wird der Status auf erstellt geändert.

Mögliche Status, je nach durchgeführter Aktion:

• nicht erstellt: Für diesen Arbeitnehmer ist (noch) kein Arbeitnehmerportal eingerichtet. Dies ist die Ausgangssituation.
• erstellt: Für diesen Arbeitnehmer ist ein Arbeitnehmerportal eingerichtet worden und das Portal ist aktiv. Ein erstelltes Portal kann jederzeit deaktiviert werden.
• deaktiviert: ADDISON Direkt ist eingerichtet, aber für den Arbeitnehmer nicht zugänglich. Ein deaktiviertes Arbeitnehmerportal kann wieder aktiviert (= Status erstellt) werden.
• ausgeschlossen: Das Arbeitnehmerportal kann nicht eingerichtet werden, da für den Arbeitnehmer im Personalstamm auf der Registerkarte Portal das Kennzeichen Arbeitnehmer ausschließen aktiviert wurde. Dieses Ausschlusskennzeichen kann nur vor dem erstmaligen Login des Arbeitnehmers gesetzt werden; ist das Arbeitnehmerportal bereits einmal aktiviert/erstellt worden, ist das Kennzeichen nicht mehr aktivierbar.

Nach Freischaltung des Mandantenportals wird in der ADDISON Lohn & Gehalt- und Gehaltsabrechnung eine zusätzliche Registerkarte ADDISON Direkt im Personalstamm angezeigt. Für die Arbeitnehmerfreischaltung, den Ausschluss einzelner Arbeitnehmer und den Arbeitnehmerlogin können hier individuelle Einstellungen vorgenommen werden.

Zugangsdaten für Arbeitnehmer anzeigen/versenden/drucken

Nur für Anwender von ADDISON Lohn & Gehalt: Nach erfolgreicher Einrichtung des Arbeitnehmerportals sind die Schaltflächen Zugangsdaten anzeigen, Zugangsdaten versenden und Zugangsdaten drucken sowohl im Personalstamm als auch unter Akte / Online / ADDISON Direkt auf der Registerkarte Verwaltung in der Akte/ CRM / Portal aktiv. Die Zugangsdaten müssen dem Arbeitnehmer per Briefpost oder E-Mail mitgeteilt werden.

Über die Schaltfläche Zugangsdaten anzeigen wird der Brief mit den Zugangsdaten automatisch als PDF-Dokument angezeigt. Die PDF-Datei kann bei Bedarf gespeichert oder gedruckt werden.

Über die Schaltfläche Zugangsdaten versenden wird eine neue E-Mail-Nachricht geöffnet und der Brief mit den Zugangsdaten (PDF-Datei) als Dateianhang hinzugefügt. Der im Feld Betreff vorgeschlagene Text kann geändert werden. Das Feld mit dem eigentlichen Brieftext ist leer und kann bei Bedarf mit einem Infotext gefüllt werden.

Über die Schaltfläche Zugangsdaten drucken wird der Brief mit den Zugangsdaten auf dem installierten Standarddrucker gedruckt.

Die PDF-Datei mit den Zugangsdaten kann auch über den Office Manager über Akte (Ablage) / ADDISON Online Portal / Logins geöffnet werden. Die Zugangsdaten sind nur so lange gültig, bis der Arbeitnehmer beim erstmaligen Login sein Kennwort individuell verändert hat.

Direktzugriff auf das Arbeitnehmerportal

Nur ADDISON Lohn & Gehalt: Damit Sie das Arbeitnehmerportal öffnen und die Bereitstellung und Anzeige der Informationen im Portal prüfen können, steht Ihnen ein Direktzugriff ohne Eingabe von Zugangsdaten und Kennwort zur Verfügung:

Der Direktzugriff auf das Portal des zuvor innerhalb der Registerkarte Verwaltung markierten Arbeitnehmers erfolgt über die Schaltfläche ADDISON Direkt öffnen.

Arbeitnehmer-Logins mit dem ADDISON SBS Lohn generieren

Nur für Anwender des ADDISON SBS Lohn: Das Generieren von Arbeitnehmer-Logins erfolgt innerhalb des ADDISON SBS Lohn. Voraussetzung ist, dass der am ADDISON SBS Lohn angemeldete Benutzer die entsprechenden Berechtigungen besitzt und dass das entsprechende AKTE-System (cs:Plus / tse:nit) als sogenanntes führendes ADDISON Direkt Portal konfiguriert wurde. D.h. der ADDISON SBS Lohn nutzt den ADDISON Scheduler Server von tse:nit / cs:Plus, um mit ADDISON Direkt zu kommunizieren.

Arbeitnehmer für ADDISON Direkt freischalten

Die Freischaltung des Arbeitnehmers für den Zugriff auf ADDISON Direkt nehmen Sie im ADDISON SBS Lohn im Bereich Stammdaten / Personalstamm / Basis / Seite 4 / ADDISON Direkt vor:

Nach dem Klick auf die Schaltfläche ADDISON Direkt verwenden wird die Anforderung zur Login-Erstellung an ADDISON Direkt übermittelt.

Nach wenigen Minuten trifft eine Nachricht der Login-Synchronisation im Postkorb von cs:Plus / tse:nit ein:

Die Funktionalität ist auch bei Nutzung des ADDISON SBS Lohn sehr ähnlich, wie vorstehend für ADDISON Lohn&Gehalt beschrieben.

Wurde der Arbeitnehmer Login für ADDISON Direkt erfolgreich erstellt, so wechselt im Personalstamm im Bereich Basis | Seite 4 der Status ADDISON Direkt auf [23] Zugangsdaten erhalten:

Z.B. mit einem Klick auf das Symbol in ADDISON Direkt Portal anmelden können Sie sich direkt aus dem Personalstamm des ADDISON SBS Lohn im Kontext des Arbeitnehmers an ADDISON Direkt anmelden. Weiterhin ist diese Anmeldung direkt in cs:Plus / tse:nit im dem Dokument Portal Mandant Verwaltung und Abgleich des Mandanten möglich:

Weitere Portal Mandanten-Logins generieren/verwalten

Portalnutzer verwalten

Wird ein Mandant für ADDISON Direkt freigeschaltet, erhält er von seinem Berater ein Zugangsdokument mit seinen Login-Daten inkl. Einladungscode. Sofern dem Mandanten damit auch der Zugriff auf das Zugangsdatendokument für den Mandanten-Portaladmin gegeben wird, hat auch er diesen administrativen Zugang.

Mit der Anmeldung als Administrator an ADDISON Direkt kann der Mandant - unabhängig von seinem Berater  über die App Benutzerverwaltung weitere Portalnutzer für sein ADDISON Direkt freischalten.

Der Mandant verwaltet die durch ihn angelegten Portalnutzer selbst (z.B. Adressdaten ändern, neue Kennwörter vergeben, Login-Dokumente bereitstellen usw.).

In Abstimmung mit bzw. im Auftrag des Mandanten kann auch der Steuerberater für den Mandanten bei der Anlage und Verwaltung von Portalnutzern tätig werden. Der Berater greift dabei aus der tse:nit/cs:Plus-Software auf die App Benutzerverwaltung im Portal des Mandanten zu.

Berichtskreise

Den Portalnutzern können Rechte durch die Zuweisung von Berichtskreisen zugeordnet werden. Damit wird festgelegt, welche Auswertungen/Funktionen der Portalnutzer im ADDISON Direkt des Mandanten sehen darf.

Mit Hilfe der Berichtskreise kann der Mandant (bzw. der Portaladministrator des Steuerberaters im Auftrag des Mandanten) die Sichtbarkeit der vom Berater bereitgestellten Auswertungen selbst steuern.

Die Verwendung der Berichtskreise ist selektiv pro Mandanten aktivierbar.

Berichtskreise werden bei der Bereitstellung von Auswertungen aus tse:nit / cs:Plus in ADDISON Direkt berücksichtigt.

Somit ist sichergestellt, dass Auswertungen nur Benutzern zugänglich sind, die vom Mandanten im Portal für den jeweiligen Berichtskreis freigegeben wurden.

Beispiel:

Ein Portalnutzer, der vom Mandanten dem Berichtskreis Finanzbuchhaltung zugewiesen wird, sieht in der App Dokumente nur Auswertungen, die von der Kanzlei in diesem Berichtskreis abgestellt werden, unabhängig davon, was sonst noch an Auswertungen von der Kanzlei an das Mandantenportal übermittelt wird (z.B. lohnrelevante Auswertungen).

Die Nutzung von Berichtskreisen ist optional.

Nutzen für Kanzlei und Mandant:

• Mit Hilfe der Berichtskreise kann der Mandant auf einfache Art seine Organisationsstruktur durch dedizierte Portal-Logins abbilden.
• Jedem Benutzer werden genau die Informationen zugänglich gemacht, die dieser für seine tägliche Arbeit benötigt.
• Sowohl die Zuweisung weiterer als auch die Deaktivierung von Berichtskreisen ist jederzeit möglich.
• Wer Zugriff auf seine Informationen hat, regelt der Mandant selbst.
• Die Kanzlei entscheidet über die Berichtskreis-Auswahl, welche Art die abgestellte Auswertung hat (z.B. vertraulich).

Bei den nachstehenden Erläuterungen und Abbildungen gehen wir davon aus, dass der Portaladministrator des Steuerberaters im Auftrag des Mandanten und in Abstimmung mit dem Mandanten die Portalnutzer anlegt und diesen Berichtskreise zuordnet.

Vorgehensweise:

• Aufruf der Mandantenakte des Mandanten und Öffnen des Dokuments Portal Mandant
• Als Start App in den Dokumenteigenschaften auswählen: Benutzerverwaltung (Admin) oder alternativ
• das Dokument mit der Auswahl Verwaltung Abgleich öffnen und anschließend auf
• Die Schaltfläche Benutzerverwaltung klicken (hierzu muss der angemeldete Mitarbeiter das Funktionsrecht PortalAdmin haben)

• Das Dokument Portal Mandant zeigt daraufhin die App Benutzerverwaltung des ADDISON Direkt Mandantenportals an:

  

  

Der Berichtskreis Alle Dokumente ist für den Mandanten vorbelegt und kann nicht abgewählt werden. Auswertungen werden immer auch an diesen Berichtskreis abgestellt, da der Berichtskreis in ADDISON Direkt zumindest einem Portalnutzer zugeordnet muss, der alle Auswertungen sehen soll.

• In der App Benutzerverwaltung Klicken Sie für die Neuanlage von Nutzern auf Neu, weisen ggf. die Berichtskreise durch Setzen der entsprechenden Kontrollkästchen (im Beispiel unten bei "An Alle", "Finanzbuchhaltung", "Mailempfänger", "Vertraulich") und Klicken auf Speichern. Der Benutzername wird aus Vorname und Name gebildet, ist aber änderbar.

Wenn der Berichtskreis Alle Dokumente ausgewählt wird, sieht der betreffende ADDISON Direkt Nutzer immer alle Auswertungen. Z.B. beim Senden an Auf einen Blick (Auswertungen Online/Mobile Reports) ist der Berichtskreis Alle Dokumente standardmäßig mit vorbelegt und kann nicht "abgewählt" werden.

Das heißt, wenn die Kanzlei z.B. an den Berichtskreis Finanzbuchhaltung des Mandanten sendet, dann sehen die FiBu-Auswertungen im Portal auch alle Portalnutzer, die im Berichtskreis Alle Dokumente sind. Aus diesem Grund sollte der Berichtskreis Alle Dokumente i.d.R. ausschließlich dem Mandanten vorbehalten bleiben.

Nach dem Speichern können die Zugangsdaten über Mehr | Zugangsdaten herunterladen heruntergeladen und an den Mandanten zur Weiterleitung an den Portalnutzer übermittelt werden.

• Der neue ADDISON Direkt - Nutzer kann durch eine Anmeldung überprüft werden (Logindaten mit "Zugangsdaten herunterladen" holen).

• Im Postkorb des Mandanten und der Zentralakte sind der Tagesbericht und der eingetroffene neue synchronisierte Portalnutzer zu sehen.

• Im Dokument Portal Mandant (Dokumenteigenschaften Verwaltung und Abgleich) wird nach Klick die Schaltfläche neben Service Login der folgende Dialog inkl. dem neu angelegten Nutzer angezeigt:

  :

Mandanten-Login zurücksetzen

Mit der Funktion Portallogin zurücksetzen werden die bestehenden Kennwörter für den Mandanten und den Administrator unmittelbar gelöscht und durch neue ersetzt. Die Ausführung dieser Funktion ist erforderlich, wenn bereits geänderte Kennwörter vergessen wurden und die in der Akte abgelegten Logindaten nicht mehr gültig sind. Unter den Zugangsdaten wird eine neue PDF-Datei mit Logindaten abgelegt. Diese Vorgehensweise kann für die einzelnen Profile des Mandantenportals ausgeführt werden.

Vorgehensweise:

• Zentralakte / Mandatsverzeichnis
• In der Liste den betreffenden Mandanten anklicken
  Funktion Profile aktivieren/deaktivieren, Kennwort zurücksetzen, Zugangsdaten anzeigen in der Symbolleiste des Dokuments anklicken
• Im Dialog Benutzerprofile das/die entsprechenden Profil/e markieren und auf die Schaltfläche Kennwort zurücksetzen klicken

Wichtig: Leiten Sie anschließend die neuen Logindaten inkl. Einladungscode auch dem Mandanten zu!

Pro Tag kann die Zurücksetzung nur einmal durchgeführt werden. Beim Zurücksetzen des Logins wird gleichzeitig das entsprechende PDF-Dokument mit den Logindaten gelöscht.

Arbeitnehmer-Login zurücksetzen

Nur für Anwender von ADDISON Lohn & Gehalt: Über die Schaltfläche Login zurücksetzen wird das Kennwort des Arbeitnehmers unmittelbar gelöscht und durch ein neues systemgeneriertes Kennwort ersetzt. Die Schaltfläche wird erst frei, wenn die Bearbeitung mit dem Bleistift-Symbol freigeschaltet wird.

Die Ausführung dieser Funktion ist erforderlich, wenn Arbeitnehmer ihr persönliches Kennwort vergessen haben. Durch das Zurücksetzen des Logins wird in der Akte (CRM) / Online / ADDISON Direkt eine PDF-Datei mit den neuen Zugangsdaten im Postkorb abgelegt.

Pro Tag kann die Zurücksetzung nur einmal durchgeführt werden. Sollten weitere Zurücksetzungen an einem Tag erforderlich sein, dann muss die zuletzt erstellte PDF-Datei mit dem Erstellungsdatum = Tagesdatum im Office Manager unter Akte (Ablage) / ADDISON Online Portal / Logins gelöscht werden. Beim Zurücksetzen des Logins wird gleichzeitig das entsprechende PDF-Dokument mit den Logindaten gelöscht. Beachten Sie, dass ein Arbeitnehmer die Kennwörter über sein ADDISON Direkt Portal individuell verändern kann und die in den PDF-Dateien angegebenen Kennwörter dann nicht mehr gültig sind.

Mandanten-Login deaktivieren/aktivieren

Informieren Sie Ihren Mandanten darüber, wenn Sie den Login deaktivieren oder wieder aktivieren, um unnötige Anfragen und Missverständnisse zu vermeiden.

• Mandanten-Login deaktivieren

Bei Bedarf kann der Zugriff des Mandanten auf ADDISON Direkt gesperrt werden.

Vorgehensweise:

• Zentralakte / Mandatsverzeichnis
• In der Liste den betreffenden Mandanten anklicken
  Funktion Profile aktivieren/deaktivieren, Kennwort zurücksetzen, Zugangsdaten anzeigen in der Symbolleiste des Dokuments anklicken
• Im Dialog Benutzerprofile das/die entsprechenden Profil/e markieren und auf die Schaltfläche Deaktivieren klicken.

Der Portalstatus wechselt danach auf Deaktiviert.

Versucht ein Mandant, sich an seinem deaktivierten ADDISON Direkt anzumelden, dann erhält er die Hinweismeldung Ihr Benutzerkonto ist deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.

• Durch die Deaktivierung kann sich ein Mandant nicht mehr an seinem ADDISON Direkt Portal anmelden. Laufende bzw. geöffnete Sitzungen werden jedoch nicht unterbrochen. Solange ein Mandant in einer laufenden Sitzung arbeitet, hat er weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf ADDISON Direkt.
• Ein deaktiviertes ADDISON Direkt Mandanten-Portal kann auch nicht mehr über den internen Kanzlei-Direktzugriff geöffnet werden.
• Durch das Deaktivieren des Logins wird lediglich der Zugriff auf ADDISON Direkt gesperrt. Die Daten im Portal (Nachrichten, Auswertungen, Buchungsstapel etc.) bleiben bestehen.

Mandanten-Login aktivieren

Vorgehensweise:

• Zentralakte / Mandatsverzeichnis
• In der Liste den betreffenden Mandanten anklicken
  Funktion Profile aktivieren/deaktivieren, Kennwort zurücksetzen, Zugangsdaten anzeigen in der Symbolleiste des Dokuments anklicken
• Im Dialog Benutzerprofile das/die entsprechenden Profil/e markieren und auf die Schaltfläche Aktivieren klicken.

Der Portalstatus wechselt danach auf Aktiviert(Erstellt).

Arbeitnehmer-Login deaktivieren/aktivieren (nur ADDISON Lohn & Gehalt)

Informieren Sie den Arbeitnehmer darüber, wenn Sie den Login deaktivieren oder wieder aktivieren, um unnötige Anfragen und Missverständnisse zu vermeiden.

• Arbeitnehmer-Login deaktivieren

Nur für Anwender von ADDISON Lohn & Gehalt.

Ein Arbeitnehmer-Login kann jederzeit in Akte (CRM) / Online / ADDISON Direkt innerhalb der Registerkarte Verwaltung über die Schaltfläche Login deaktivieren deaktiviert werden, wenn der Zugriff des Arbeitnehmers auf das Arbeitnehmerportal gesperrt werden soll. Die Schaltfläche wird erst frei, wenn die Bearbeitung mit dem Bleistift-Symbol freigeschaltet wird.

Versucht sich der Arbeitnehmer an seinem deaktivierten ADDISON Direkt anzumelden, erhält er Hinweismeldung Ihr Benutzerkonto ist deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator.

• Durch die Deaktivierung kann sich der Arbeitnehmer nicht mehr an seinem ADDISON Direkt anmelden. Laufende bzw. geöffnete Sitzungen werden jedoch nicht unterbrochen.
• Ein deaktiviertes ADDISON Direkt kann auch über den internen Kanzlei-Direktzugriff nicht mehr geöffnet werden.
• Durch das Deaktivieren des Logins wird lediglich der Zugriff auf ADDISON Direkt gesperrt. Die Daten im Portal (Dokumente usw.) bleiben erhalten.

Arbeitnehmer-Login aktivieren (nur ADDISON Lohn & Gehalt)

Nur für Anwender von ADDISON Lohn & Gehalt: Ein deaktiviertes Arbeitnehmer-Login kann in Akte (CRM) / Online / ADDISON Direkt innerhalb der Registerkarte Verwaltung über die Schaltfläche Login aktivieren wieder aktiviert werden. Der Portalstatus wird wieder auf erstellt gesetzt.