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Belegmanagement | Bankabstimmung – Alle Artikel auf einen Blick
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Übersicht
Die Bankabstimmung im Belegmanagement gleicht importierte Kontoumsätze automatisch mit vorhandenen Belegen ab und übergibt Zahlungsbuchungen an die Kanzleisoftware.
Die folgende Liste enthält alle Hilfeartikel zu diesem Thema.
Einstieg und Einrichtung
- Belegmanagement | Schnelleinstieg Bankabstimmung — Kompakter Überblick für einen schnellen Einstieg in die Bankabstimmung.
- Belegmanagement | Voraussetzungen & Varianten der Bankabstimmung — Lizenz- und Softwarevoraussetzungen sowie die zwei Varianten der Bankabstimmung mit ihren Unterschieden.
- Belegmanagement | Aktivierung Bankabstimmung im Online Banking — Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aktivierung der Bankabstimmung pro Bankkonto im Online Banking.
- Belegmanagement | Einstellungen für die Bankabstimmung — Konfigurationsoptionen für die Bankabstimmung aufrufen und anpassen.
- Belegmanagement | Bankabstimmung - SRZ-Bankverbindung für ADDISON einrichten — SRZ-Bankverbindung für ADDISON zur automatischen Übergabe von Kontoumsätzen an ADDISON Direkt Online-Banking einrichten.
- Belegmanagement | Bankabstimmung - SRZ-Bankverbindung für AKTE/SBS einrichten — SRZ-Bankverbindung für AKTE/SBS zur automatischen Übergabe von Kontoumsätzen an ADDISON Direkt Online-Banking einrichten.
Ablauf und tägliche Nutzung
- Belegmanagement | Bankabstimmung Vorgehensweise — Strukturierter Ablauf der Bankabstimmung vom Kontoauszugsimport bis zur Übergabe an die Kanzleisoftware.
- Belegmanagement | Arbeiten mit der Bankabstimmung — Oberfläche, täglicher Ablauf und wichtigste Aktionen beim Abgleich von Kontoumsätzen mit Belegen.
- Belegmanagement | Automatische Zuordnung in der Bankabstimmung — Wie das Belegmanagement Umsätze beim Import automatisch passenden Belegen zuordnet.
- Belegmanagement | Regelanlage und Verwaltung der Bankabstimmung — Regeln für die automatische Zuordnung wiederkehrender belegloser Kontoumsätze anlegen und verwalten.
Belegmanagement ohne OP-Verwaltung (EÜR-Version)
- Belegmanagement | EÜR-Version der Bankabstimmung — Besonderheiten und Einschränkungen der Bankabstimmung für Mandanten mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung.
- Belegmanagement | Privat-Markierung in der Bankabstimmung — Belege und Kontoumsätze in der Bankabstimmung als privat markieren.
Passende Neuerungen im Online-Banking
- Online-Banking | Importieren von Kontoumsatzdaten — Manueller Import von Kontoumsatzdaten für Bankkonten ohne finAPI-Anbindung; unterstützte Formate: CAMT53, MT940, Umsatz.txt.
- Online-Banking | Kreditkarte über finAPI einrichten — Einrichtung einer Kreditkarte mit IBAN über finAPI, damit Kreditkartenumsätze automatisch abgerufen werden.
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