How To
Symbole/Menü Datei/Bearbeiten/Ansicht BAB-Übersicht
ADDISON AKTE RechnungswesenADDISON SBS Rechnungswesen
Symbole/Menü Datei/Bearbeiten/Ansicht BAB-Übersicht
| Dokument | |||||
|---|---|---|---|---|---|
  |
Eigenschaften Die Eigenschaften des aktuellen Dokuments werden geöffnet. Sie können die gewählten Einstellungen prüfen oder ändern. | ||||
 |
Aktualisieren Das Dokument wird gemäß den Einstellungen in den Dokumenteigenschaften neu aufbereitet. Einstellungen der Arbeitsansicht werden bei dieser Aktualisierung zurückgesetzt. | ||||
| Bearbeiten | |||||
 |
Buchung Die Buchungsmaschine wird zur Erfassung von Buchungssätzen geöffnet. | ||||
 |
Erfassen (vorläufig) Die Buchungsmaschine wird zur Erfassung von vorläufigen Buchungssätzen geöffnet. | ||||
 |
Erfassen (endgültig) Die Buchungsmaschine wird zur Erfassung von endgültigen Buchungssätzen geöffnet. | ||||
 |
Kostenartenstamm Der Kostenartenstamm für die ausgewählte Kostenart wird geöffnet. Im Kostenartenstamm stehen weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. | ||||
| Ansicht | |||||
 |
Kontenblatt Das Konteninfoblatt des Kontos wird geöffnet. | ||||
 |
Kostenartenblatt Das Kostenartenblatt des markierten Kontos wird geöffnet. | ||||
 |
Aktualisierung Ansicht Die Arbeitsansicht wird mit den aktuell eingestellten Kriterien neu aufbereitet. Die Einstellungen in den Dokumenteigenschaften können abweichend sein. | ||||
 |
Automatische Aktualisierung Die automatische Aktualisierung des Dokuments wird eingeschaltet oder ausgeschaltet. Das Dokument wird bei ausgeschalteter Aktualisierung nicht nach jeder einzelnen Buchung erneut aufbereitet. | ||||
 |
Kostenarten Die Kostenarten, die zur Position gehören, werden angezeigt. | ||||
 |
Mit Kostenartennummer Die Kostenarten, die zur Position gehören, werden mit der Kostenartennummer angezeigt. Sie können die Funktion nur wählen, wenn die Kostenarten angezeigt werden. | ||||
 |
Nur Kurzbezeichnung Die im Kontenstamm bzw. Personenstamm hinterlegten Kurzbezeichnungen werden angezeigt. Sie können die Funktion nur wählen, wenn die Sach- bzw. Personenkonten angezeigt werden. | ||||
 |
Eingesteuerte Kostenarten Im Dialog Eingesteuerte Kostenarten können Sie die Kostenartenzuordnung prüfen. | ||||
 |
Erläuterungen Die Erläuterungen, die zu den Positionen gehören, werden angezeigt. | ||||
 |
Anzeige Mengen Wenn die Mengenerfassung genutzt wird, können die Werte in der Auswertung ausgegeben werden. | ||||
| Daten / Datei / Ausgabe | |||||
 |
Excel Eine Excel-Datei wird erzeugt. | ||||
 |
CSV Eine CSV-Datei wird erzeugt. | ||||
 |
wie Arbeitsansicht Die Ausgabe der Daten erfolgt wie in der Arbeitsansicht dargestellt. | ||||
 |
separate Spalten für Positionsnummerierung und Kontennachweis Die Ausgabe der Daten für den Kontennachweis erfolgt in einer separaten Spalte. Die Option können Sie nur wählen, wenn der Kontennachweis eingeblendet ist. | ||||
 |
Diagramm Die Daten werden grafisch als Diagramm ausgegeben. | ||||
| Suchen | |||||
 |
Suchen Der Suchdialog wird geöffnet. Die Suche kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, die Sie im Dialog einstellen können. |
Verwandte Themen
Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.
Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.
Wie gehe ich in ADDISON Direkt vor?
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über ADDISON Direkt des Mandanten. Deshalb muss der Mandant über den Konfigurator von ADDISON Direkt freigeschaltet sein.
Wichtige Funktionen / Dokumente für Kanzlei PortalAdmins und Kanzlei-Mitarbeiter
Diese Funktion erlaubt die Aktivierung und Freischaltung weiterer, zusätzlich zu den Standard-Apps angebotenen Apps (z.B. MOBILE Reports, Kasse, Online-Banking usw.) über den Konfigurator in der Kanzlei in ADDISON Direkt. Im Konfigurator werden im Laufe der Zeit immer weitere Apps angeboten.
Was ist neu?
Beginnend mit der Version 3.0 wurde die Mobile Reports App auf die Angular-Version 12.0 als neue, modernere Entwicklungsumgebung umgestellt. In diesem Zuge wurden neben einem leichten Facelift auch einige sehr interessante Neuerungen in die App integriert.